2014年一季度考斯特客车市场调研分析

    一、仿丰田考斯特客车市场概述

    30多年前，日本丰田考斯特进入中国，其优越的性能和舒适性很快导入市场，成为政府、企事业单位、高端旅游、公检法司、星级酒店接待等"专用"座驾，被誉为中国高端中巴市场的"代名词"。长期以来，自主品牌成为了丰田柯斯达的追随着，但苦于技术落后，无法逾越，一直处于低端的中巴市场，而丰田柯斯达却垄断着高端市场。近些年，自主品牌似乎不堪高端市场一支独大，部分企业相继开发系列产品，以求切开高端中巴市场，如安凯宝斯通、厦门金旅引进的现代底盘，宇通威斯达等等，但是随着厦门金旅和现代分道扬镳，国内自主品牌在高端中巴市场似乎失去一份力量。随着国家大力提倡发展自主品牌，加上地方各级政府减小财政支出，为自主品牌发展撬开了一道屏障。可以预见，未来的中高端中巴市场一定会有越来越多的自主品牌企业。

　　二、2014年一季度考斯特客车目标市场类别及份额调研

　　根据市场调研；按目标客户类别划分，2014年一季度考斯特客车在各细分市场的份额如下图：

　　1.政府、事业单位：市、县级政府、公检法司、教育、文化、体育、新闻、广播影视、交通、卫生、水利等事业单位用于接待、出行用车，占市场50%。

　　2.企业单位：外资、合资、大型国企、民营企业等用于接待、员工福利用车，占市场15%；

　　3.旅游、租赁市场：作为盈利使用的车辆，占市场9%；

　　4.星级酒店：用于酒店接待、包团活动用车，占市场9%；

　　5.其他：包括客运、公交等使用，占市场17%。

　　三、2014年一季度客户购买倾向调研

    据调查发现，针对丰田考斯特高端产品，客户购买主要是从其品牌价值、产品性能以及价格进行权衡。政府、事业单位购买时90%以上倾向于购买丰田考斯特，但在提倡购买自主品牌的号召下，期望国内能够有更好的产品能够作为选择考虑对象；企业单位购买时60%左右倾向于购买丰田考斯特；旅游、租赁公司购买时40%以上倾向于丰田考斯特；星级酒店约占（四星级以上）购买时80%左右倾向于丰田考斯特；其他（公交、客运、房地产等）市场购买时40%以下倾向于购买丰田考斯特。

　　四、2014年一季度客户购买特点调研分析

　　根据最新市场调研，目前客户购买特点主要集中在品牌、产品性能、价格三维上。政府、事业单位、星级酒店（四星级以上）车辆主要作为接待用车，重视车辆的品牌形象、产品性能以及驾乘空间的舒适度，而价格的敏感度较低。这也是汽油型考斯特销售的主要方向。企业单位、星级酒店用车与政府、事业单位类似的一点都是不盈利行为，因此在品牌、性能上较为关注，但价格的敏感性上，前者要高于后者。四星级以上的酒店在价格上类似于后者，但四星级以下，较为敏感，这也是大多数购买国产考斯特。旅游、租赁以及其他市场，多为盈利行为，较为关注品牌，但在选择时偏向于价格及整车性能。租赁市场中常将丰田考斯特产品租借给政府、四星级酒店以及旅游市场用车。

　　五、2014年一季度考斯特客车整体及细分市场销量分析-同比下降3.3%，团体单位是购买考斯特车型的绝对主体，旅游客车市场下降近10%

　　按目标客户用途划分2014年一季度考斯特客车销量统计表

　　2014年1-3月份国内考斯特市场累计销售3009辆，与去年同期相比略有下滑。作为政府、企事业单位、公检法司、星级酒店接待等团体市场累计销售2210辆，占据考斯特市场垄断位置；公路、旅游市场占据考斯特市场的22%左右，而公交客运虽然降幅较大，但基数较低，仅占市场份额的4.5%左右（详见上表,数据来源：车管所上牌数）。2013年新一届国家领导人上台后，大力推进并贯彻落实《八项规定》，在公费旅游、接待用车等方面严格管控，在一定程度上影响了考斯特市场用车需求，而旅游市场近10%的下滑在某种程度上说明了国家政策调控的表现。

　　六、2014年一季度行业品牌市场集中度分析----厦门金旅是国产考斯特销量最大的品牌，市场份额同比稍有上升，江铃考斯特是国产品牌中增幅最大的，丰田考斯特虽然下降，但仍然占据了中国考斯特市场中近38%的份额

　　上世纪八十年代，丰田公司将考斯特第二代产品出口到中国，由于当时中国市场并没有性能较好的中型客车，考斯特凭借良好的性能垄断国内高端中巴市场，在政府用车、机场巴士、星级酒店等公共场所被广大用户所认可。数据显示，2014年1-3月丰田考斯特累计销售辆，同比下滑7.5%，但是仍占据近40%的市场份额（详见下表）。

　　自主品牌中厦门金旅表现尚可，2014年一季度累计销售621辆，与去年同期相比增长下降1.58%，但销量仍然是国产品牌中最大，占据市场份额的20.6%，比去年同期提高0.43个百分点；江铃考斯特作为后起之秀，近几年增幅较大，占据市场份额的11。1%，比去年同期提高了1.1个百分点；江淮宝斯通、苏州金龙分布第四、五位，占据近11%市场份额。前5名当中，除丰田柯斯达下滑外，自主品牌（金旅稍有下降）均有所增长。从行业品牌集中度来看，前5家企业占据绝对垄断地位，短期内很难打破市场竞争格局。在国家公布公车改革方案中，一方面国家严格控制公务用车数量，取消一般公务用车配置；另一方面强化对自主品牌的扶植力度，今后所有政府用车都将优先采用自主品牌汽车，国家政策的支持必将带来自主品牌汽车发展。

　　七、2014年一季度区域市场销售流向分析----广东市场最大，河南增幅最大，重点市场的垄断程度进一步加强

　　1、作为中巴市场中高端客车代表产品，考斯特的产品定位决定了客户购买能力和区域的经济实力。数据显示，考斯特市场排前十五名区域中，广东、江苏、浙江、山东和四川排名前五位，占据市场份额的37.5%；上海、福建、北京、湖南和辽宁排名第六到第十位，占据市场份额的21.6%，河南、河北、陕西、贵州和湖北位列第十一到第十五，占据市场份额的15.7%，其他16省、市占据25.2%市场份额（详见下表，数据来源：车管所上牌数）。

　　2、前15名主流市场中，广东市场份额最大，河南增幅最大，辽宁降幅最大。

　　3、前15名市场的市场集中度为74.8%，而去年同期为68.7%，同比提高了近6.1个百分点，说明强者区域越强的销售局面正在形成，重点市场的垄断程度进一步加强。

　　4、2014年一季度各区域市场销量及集中度统计计算表：

　　八、按价格划分，对2014年一季度考斯特销量结构分析

　　考斯特产品从价格区间可划分高端，中高端、中端、中低端和低端五个档次。数据显示，高端和低端市场占据考斯特市场份额的84.1%，而中高端、中端和中低端市场仅占15.9%，充分说明了国产仿考在产品性能、品质方面无法取代丰田柯斯达的霸主地位，只能在较低价格的低端市场搏杀。然而，中高端市场一直是自主品牌期望突破的市场，近几年取得了一些成绩，如安凯宝斯通、厦门金旅引进现代底盘，但是后者的分道扬镳，使得中高端市场失去重要一员。

　　2013年8月，四川现代汽车全新打造的中高端豪华商务客车正式下线。动力方面，康恩迪搭载了韩国自主研发的3.9L柴油发动机，该发动机采用最新第三代电子式高压共轨引擎，实现1800bar超高压燃料喷射，环保性与经济性表现不错。另外采用先导喷射技术大幅度减少了发动机的振动和噪音，使驾驶更舒适。其最大功率为110kW，最大扭矩为579·m，得益于强大的输出扭矩，让康恩迪的爬坡性能和加速性能优于同类车型。但是，其独特的造型风格设计以及整车性能能否撬动丰田柯斯达市场，有待市场验证。

　　按价格区段划分，2014年一季度考斯特客车市场销量统计分析表

　　九、综述结论

　　根据上述调研及数据分析可得出如下结论：

　　1、2014年一季度，丰田考斯特销量虽然有所下降，主体地位有被消弱的迹象，但仍然是中国考斯特客车市场的绝对霸主地位。

　　2、国产品牌中，厦门金旅考斯特目前销量最大，占据的市场份额大约在20%，其次是江铃考斯特，再者是江淮宝斯通。

　　3、2014年第一季度，消费者购买考斯特的具体特点是：政府及事业单位、星级酒店在购买考斯特时主要考虑品牌形象，对价格及油耗等不太敏感；企业次之，而个人及租赁公司主要考虑成本因素等，在购买考斯特时，比较注重价格及油耗指标。

　　4、中央出台的"八项规定"对旅游客车市场的考斯特购买有一定的而影响，主要是因为限制了公款旅游和公款消费所致。

　　5、团体单位是购买考斯特的主体目标客户群。

　　6、2014年一季度重点区域市场的考斯特销量集中度提高了近6个百分点，垄断程度进一步加强；广东是考斯特市场最大的区域，其次是江苏、浙江和山东。河南区域是销量同比增幅最大的市场，而辽宁则是考斯特客车降幅最大的区域。

　　7、按价格划分，把考斯特市场分高端，中高端、中端、中低端和低端五个档次。数据显示，高端和低端市场占据考斯特市场份额的84.1%，而中高端、中端和中低端市场仅占15.9%，充分说明了国产仿考在产品性能、品质方面无法取代丰田柯斯达的霸主地位，只能在较低价格的低端市场搏杀。