2013年团体客车市场状况分析与总结

　　根据最新数据，2013年1-12月团体客车共销售17773辆，与2012年的17817辆销量比较下降了0.25%，与2011年同期的16992辆同比增长4.60%，并呈现以下特点：

　　一、团体客车市场分布不均衡，主要区域垄断程度提高，资源有向重点市场倾斜的趋势，但这种趋势有减弱的迹象

　　表1

　　从上图表可以分析:

　　1、2013年1-12月团体车销量在全国重点前15名的销量占有的市场集中度为73.62%，比去年同期的73.58%的集中度提高了仅0.04个百分点,而前三年提高的幅度都比较大（2012年比2011年提高了2.04个百分点、2011年比2010年提高了1.23个百分点），说明近四年重点区域团体客车市场份额的集中度在逐年上升，团体客车资源有向优势区域倾斜的趋势，但这种趋势有减弱的迹象。

　　2、2013年团体车销量最大的区域市场是广东区域，占有的市场集中度为8.60%,且比去年同期有所提高，这主要与该区域经济较好、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致。第二是天津区域，但集中度比去年同期降低了1.17个百分点，是重点区域市场中降低额度较大的市场，第三为江苏区域，市场份额与去年同期持平。

　　综上所述,2013年1-12月全国前15名重点区域市场的团体车市场份额总体同比处于微弱上升趋势，但不同区域市场的表现不尽相同，即市场份额有升有降，广东、天津、江苏是团体客车市场份额最大的前三位，同比广东上升，天津下降，江苏持平。

　　二、按长度段划团体车销量(比例%)分析---- 10米以下车型市场份额有所减少，10米以上（含10米）车型市场份额有所增加；10-11米市场权重最大。见下图和表2

　　表2

　　从上表可知，2013年1-12月与2012年1-12月、2011年和2010年同期比较：

　　１．总销量是2010年最大，2012年次之，2011年最小,2013年次小

　　２． 从2010年到2013年，10米以下团体客车的比例在逐年减小，而10米以上的团体客车比例则恰恰相反，呈现逐年增大趋势。

　　3、从2010年到2013年，10米以下团体客车权重在减小，而10米以上团体客车占据整体团体客车的比重在加大，尤其是10-11米权重加大更加明显，说明了团体客车大型化趋势越发明显。

　　三、主打车型逐渐明朗，规模化效益初现端倪，主流企业竞争优势凸显，宇通客车稳居老大

　　根据当前的部分区域销售市场调研，团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、北汽福田、上海申龙等主流厂家参与竞争

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析（表3，2013年1-12月不完全统计的上牌数）

　　表3

 
　　1.2从上表数据可以看出：

　　1）、在团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110H、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗，主打车型和规模化效益都逐渐显现出来。

　　2）、上述主要销售的 车型中，发动机基本都是玉柴动力,有国III排放，也有国IV排放（7月1日后国家法规要求）

　　3）、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　4）、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场，且竞争优势明显。

　　四：主流团体产品的定位策略是以用车为主兼顾旅游用车为辅；大型团体客车在配置时底盘主要采用直大梁、车身简配，目标市场定位为单纯团体车市场；以多功能为竞争策略的大型团体客车在配置时底盘采用三段式，车身配置兼顾旅游市场需求特性。

　　1.10-11米长度段产品配置分析（以国内市场用的最多车型为例）

　　通过产品标准配置分析产品市场定位：目前很多客车企业生产的团体产品车型主要目标市场为团体市场；也有的车型主要目标市场为团体/旅游市场。根据市场调研，笔者在10-11米团体系列产品中，按照市场需求将产品进行了细分，以低价位取悦市场的团体车型：底盘配置均采用了直大梁式，车身配置采用简配型。也有不少产品（如北汽福田欧V客车）靠双重功能来取悦市场的车型主要采用三段式底盘配置，且车身高配置可同时兼容、满足团体/旅游市场对产品的需求。详见产品配置对比表：

　　表4---产品配置对比表（以上半年销量较大的国III动力为例说明）

　　2、11-12米段团体车型（以最普通型为例）配置分析：

　　（1）11-12米团体车底盘配置（表5，以下半年销量较大的国IV动力说明）

　　（2）11-12米团体车车身配置（表6）

　　五、按用途细分，用于接送职工上下班是团体车最大的目标市场，用于商务接待的是团体车第二大用途,但占据团体车的比例均在逐步下降；租赁市场的占据团体车的比例在逐步提高

　　下表是近4年来团体车按用途划分各自的销量比例统计（%），表7

　　从上图表可以看出：

　　1、近4年1-12月以来，接送职工上下班始终是团体车最大的目标市场，占据团体客车总销量的比例至少在50%以上。但近年来，接送职工上下班的团体车比例在逐年下降，从2010年的60%逐年下降到2013年的52.1%，下降趋势较明显。

　　2、商务接待团体用车市场占据团体车总销量的比例从2010年1-12月的19.9%逐年下降到2012年的15.1%，下降趋势也较明显，但下降的幅度没有接送职工上下班的团体车大。

　　3、团体租赁市场作为团体车市场中重要的细分市场之一，占据团体车市场的比例近年上升趋势非常明显，是团体车所有细分市场中表现最为突出的。市场份额从2010年1-12月的20.1%逐年上升到2013年的32.8%，发展势头非常迅猛. 产生上述特点的原因大致如下：

　　1）团体车主要用途并不是生产资料，也就是说主要的不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着近几年来房地产市场的日益火爆而导致其他更多实体企业效益的下滑，以致于团体市场增长速度在明显下降，甚至出现了负增长；另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----接送企业职工上下班的市场比例就必然呈现下降趋势。

　　2）近年来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江西的全顺和上汽的南京依维科，去年高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。如此看来，大中型团体商务接待用车市场逐年下降也在情理之中。

　　3）中央“八项规定”的出台和实施，使得2013年政府机关“三公”消费大打折扣，公务接待也受到压缩，而公务接待市场是商务团体市场中重要的组成部分，因此影响了今年的商务团体接待市场。

　　4）团体租赁市场是最近几年才从团体车市场中 细分出来的，前几年并不太明显。而近几年，随着外资企业的发展，职工人数的扩大，市场需求越来越大,而很多外资企业都不愿意养车,而愿意花钱租车,一方面可以节省购车的费用,同时还可以省去养车和修车的费用,一旦外资撤出中国,可以避免固定资产的折旧损失.团体租赁市场的主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度就较快。

　　5）校车的快速发展，蚕食了部分接送职工上下班的团体车市场。由于今年以来，校车市场发展虽然没有达到预期，但仍然出现了两位数以上的增长，必然蚕食包括大专院校、中小学、幼儿园等在内的团体车市场。

　　六、对目标客户的购买行为特征分析---对团体客车的品牌、经济性、安全性、舒适性及售后服务越来越关注

　　下表是根据市场调研对100家团体客车用户近4年的跟踪抽样调查分析

　　虽然抽样的只有100个团体客车用户，不一定能代表团体车的购买整体客户群在购买团体客车过程中的行为特征，但从一定程度上也折射出这样的迹象：

　　１．对团体客车产品本身的价格虽然也很关注，但关注程度越来越低。

　　２．对燃油经济性的关注程度越来越高，这给客车企业在节油和减轻产品自重等方面提出了新课题。

　　３．对团体客车产品的安全性能关注度越来越高，而且是诸要素中最高的。因为团体车主要是用来接送职工上下班用的交通工具，对职工的生命安全关注程度比任何要素都重要，这完全在情理之中，与国家在对客车产品的安全政策法规越来越严格也有关联。

　　４．对售后服务的关注程度也越来越高，而且在诸要素中居于第二，说明非价格竞争的因素在团体客车产品中已经居于非常重要地位，这给客车企业的竞争策略提供了参考。

　　５．对在购买中的付款方式关注程度越来越低，一方面说明购车用户越来越有钱，另外一方面也说明客车企业在控制货款风险方面加大了力度，与此也有关联。

　　６．对产品的品牌关注程度也在逐年升高，说明在团体客车市场的竞争中，品牌的竞争力越来越重要，这也从一定程度上说明了为什么三龙一通等龙头企业的团体客车产品越来越受到用户的青睐，而一些非知名的客车产品却越来越不好销售的原因所在。