2024年10月：大中轻客车电动化率PK，谁更高一筹?

　　在“双碳”战略及国家一系列利好政策的推动下，我国商用车市电动化进程正在明显加快。特别是商用车中最先推广应用新能源的客车行业表现更加突出。

　　根据中国汽车流通协会提供的国内客车销售数据(见截图1)，2024年10月国内三类客车(含轻客、中客、大客)累计销售4.3万辆，同比2023年10月的3.39万辆辆增长27%。其中大型客车销售0.2万辆、同比增长33%;中型客车销售0.3万辆，同比增长17%;轻型客车销售3.8万辆，同比增长28%。可见在今年10月国内客车市场中，大型客车同比增速领涨;轻型客车领跑。

　　截图1，2024年10月国内各类客车终端销量及同比(数据来源：中国汽车流通协会)

　　截图2,2024年10月大中轻各类客车电动化率(数据来源：中国汽车流通协会提供的信息)

　　从电动化渗透率来看，2024年10月纯电动客车整体市场渗透率为53.8%(见截图2)，其中大型客车市场电动化率为34.4%;中型客车电动化渗透率为41.7%;轻型客车新能源渗透率为56%(含新能源轻客物流车，下同)。可见轻型客车市场电动渗透率是客车大盘中最高的细分车型。

　　一、轻客领域电动化渗透率最高

　　表1，根据截图1、截图2数据，2024年10月三大类客车国内电动化渗透率比较：

　　上表显示：在2024年10月纯电动客车整体市场渗透率为53.8%，大中轻三大类纯电动客车市场渗透率分析呈现以下特征：

　　---轻客销售3.8万辆;其中纯电动轻客销售2.17万辆，电动化市场渗透率为56%，是三大类客车中电动化渗透率最高的细分市场。据分析主要得益于：

　　一是国家和各地出台支持新能源物流车市场发展，对新能源轻客物流车销量的增长利好;

　　二是蓝牌新规执行，利好新能源物流特别是纯电动城配物流客车发展;

　　三是多数城市短途接驳市场发展迅猛，对促进轻型新能源客车特别是纯电动轻客市场增长利好。

　　四是部分大城市的公交公司为了降低运营成本，减少大车的空载率，对现在运营的10米以上大型新能源公交车型实行“大改小”。因此一定程度上促进了轻型电动客车的需求增加;

　　四五国家密集出台支持农村客货邮融合发展的政策，鼓励有条件的乡镇优先发展新能源客车，因此有力推动了农村纯电动轻型客车市场的发展。

　　六是旅游市场回暖，不少景区采购了纯电动轻客作为景区内的接驳用车;

　　七是之前几年由于国家高额补贴的刺激，提前透支了今年部分大中型新能源公交客车市场，因此导致今年以来大中型新能源公交客车需求有些乏力，而轻型客车则正好相反。

　　正是上述诸多因素的综合作用，导致今年10月轻客领域电动化渗透率达到最高。

　　---中客销售0.3辆，其中纯电动中客销售0.1251万辆，电动化渗透率为41.7%，居三大类客车中电动化渗透率第二高，主要是国内旅游市场回暖，导致纯电动中型旅游客车销量提升(主要是8-10米中电动旅游客车增幅较高)，因此使得中型客车市场电动化渗透率居第二;

　　---大型客车销售0.2万辆，其中纯电动客车销售0.07万辆，电动化渗透率为34.4%，是三大类客车中纯电动客车销量最少的细分车型，电动化渗透率为34.4%，是三大类客车中电动化市场渗透最低的细分车型。主要是旅游市场复苏，对大型传统动力的公路客车需求增多，从而稀释了纯电动大型客车在大型客车整体市场的占比。

　　二、轻客纯电动渗透率同比提升最快，成为推动客车电动化进程加速的主要动力

　　表2，根据截图2数据，按技术路线划分，2024年10月大中轻客车在各技术路线领域的渗透率及同比变化情况：

　　上表显示，今年10月各技术路线的新能源客车在大中型客车市场的渗透率及其同比变化呈现以下特征：

　　---轻型客车领域：纯电动渗透率为56%，是大中轻型客车市场中渗透率最高的;且同比提升了15.3个百分点，是客车三大细分市场中渗透率提升最快的，表现最为抢眼。

　　据分析主要是因为纯电动轻客在城配物流市场中推广应用最为广泛，也是推广应用最多的，一方面因为纯电动轻客技术相对成熟、在城市区域充电设施也越来越完善，因此纯电动轻客在城配物流车市场中应用最多，也因此导致纯电动技术路线在轻客市场渗透率不仅最高，且同比提升最快速。

　　而在轻客中的插混及燃料电池渗透率均为零，也因此也说明在新能源城配物流车市场中，插混及燃料电池客车推广应用较少，主要是其不太适合或者推广成本太高。

　　---中型客车领域：纯电动渗透率为41.7%，是大中轻型客车市场中渗透率第二高的;但同比下降了1.9个百分点，是客车三大细分市场中渗透率同比下降幅度为第二的细分车型。据分析主要是因为旅游市场复苏，对传统动力的中型公路客车需求增多，因此稀释了纯电动中型客车的市场渗透率。而插混及燃料电池客车市场渗透率均较低，且占比同比分别下降0.2和0.5个百分点。主要原因还是插混不太适合中型客车的大规模推广应用;燃料电池客车推广应用成本太高，也不可能大幅度推广，加之传统动力的中型客车销量增加，因此导致插混及燃料电池客车在中型客车市场渗透率的同比下降。

　　---大型客车领域：纯电动渗透率为34.4%，是大中轻型客车市场中渗透率最低的;但同比下降了6.1个百分点，是客车三大细分市场中渗透率同比下降幅度最大细分车型。据分析主要是因为旅游市场复苏，对传统动力的大型公路客车需求最多，因此也最大的稀释了纯电动中型客车的市场渗透率。而插混及燃料电池客车市场渗透率均较低，且占比同比分别下降3.5和1.0个百分点。主要原因还是插混也不太适合大型客车的大规模推广应用;燃料电池客车推广应用成本太高，也不可能大幅度推广，加之传统动力的大型客车销量增加最多，因此导致插混及燃料电池客车在大型客车市场渗透率的同比下降更快。

　　综上所述，今年10月轻客中的纯电动渗透率同比提升最快，成为推动今年10月客车电动化进程加速的最主要动力。