政策赋能增量市场已现，新能源客车上行拐点或将到来?

　　近来，国家一直积极出台利好新能源客车发展的一系列政策，让行业再次看到了曙光。

　　这些利好政策主要有：

　　——《“十四五”现代能源体系规划》

　　　2022年3月22日，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》(下简称《规划》)，在有关汽车的部分，规划提出鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。优化充电基础设施布局，全面推动车桩协同发展，推进电动汽车与智能电网间的能量和信息双向互动，开展光、储、充、换相结合的新型充换电场站试点示范。

　　《规划》明确要积极推动公交客车的电动化，且目标清晰，时间节点具体，这对促进今后一段时间我国新能源客车市场的发展特别有利。

　　——《关于进一步推进电能替代的指导意见》

　　2022年3月9日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部等10部门联合印发《关于进一步推进电能替代的指导意见》,《意见》提出要深入推进交通领域电气化。加快推进城市公共交通工具电气化，在城市公交、出租、环卫、邮政、物流配送等领域，优先使用新能源汽车。大气污染防治重点区域港口、机场新增和更换车辆设备，优先使用新能源车辆。

　　目标称，到2025年，电能占终端能源消费比重达到30%左右。要大力推广家用电动汽车，加快电动汽车充电桩等基础设施建设。这对今后我国客车市场的电动化进程无疑会起到催化剂的作用。

　　——《关于印发<城乡交通运输一体化示范县创建管理办法>的通知》

　　2022年3月2日，交通运输部发布了《关于印发<城乡交通运输一体化示范县创建管理办法>的通知》(交运发〔2022〕24号，以下简称《管理办法》)。

　　《管理办法》出台，一方面是通过持续开展城乡交通运输一体化示范县创建工作，来调动各地推进城乡交通运输一体化发展的积极性，带动各地提升城乡交通运输基础设施、客运服务、货运和物流服务均等化水平;另一方面是通过强化政策支持、建立长效机制，深入推进城乡交通运输一体化发展，促进我国新能源客车在城乡市场的发展。

　　——继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策

　　2022年2月28日，工信部部长肖亚庆在出席国务院新闻办新闻发布会上强调，要继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠等政策。工信部副部长辛国斌表示，将充分发挥节能与新能源汽车产业发展部际联席会议机制作用，完善支持政策，抓紧研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，稳定市场预期，组织编制汽车产业绿色发展路线图，为行业企业提供指导帮助。同时，重点抓好支持创新突破,促进市场拓展,强化资源保障,加强安全监管等几个方面的工作。

　　这些优惠政策的明确，对稳定今年的新能源客车市场预期，促进新能源客车发展非常利好。

　　从市场层面来看，目前新能源客车市场仍处于低迷阶段，但其内部结构已经发生了非常显著的变化。

　　终端上牌数据显示，今年前2月新能源客车销量虽然处于近年最低。

　　但是今年前2月新能源客车内部销量结构已经发生了极大的变化，特别是新能源轻客市场同比逆势暴涨，占比最高，且占比同比增加最多，这充分说明了当下新能源客车市场新的增长点已强势显现，并很有可能成为扭转当前新能源客车困局的增量市场。

(数据来源：中国汽车流通协会上牌信息)(数据来源：中国汽车流通协会上牌信息)

　　根据上图可知，今年1-2月新能源轻客同比暴涨210%，占比新能源客车市场份额超半壁江山，一家独大，且占比同比增加近3成。

　　2022年1-2月大中轻新能源客车销量同比、占比及占比同比增减(数据来源：终端上牌信息)

　　为啥今年前2月在新能源客车整体市场仍不景气的环境下，而新能源轻客却呈现逆势大涨。且占比及占比同比增加均为最多?据调研分析主要原因是：

　　一是补贴逐年退坡，对从来没有享受过补贴的新能源轻客市场有利。

　　众所周周知，近年来新能源客车补贴政策一直都是针对6米(不含)以上的新能源客车产品，而6米以下(含)的新能源轻型客车则一直不能享受补贴“红利“。就是说，6米以下(含)轻型新能源客车从一开始就没有受到补贴政策的”庇护“，因此在新能源客车补贴政策逐年退坡后，反而对新能源轻客市场发展更有利，特别是2022年是新能源客车实施补贴的最后一年，车企普遍感到本来就没有享受过补贴的6米以下新能源轻客市场会更有竞争力，这是导致今年前2月新能源轻客占比就超半壁江山(50.94%)、且占比同比增加最多(增加28.41%)的一个重要原因。

　　二是特大城市的微循环公交市场需求旺盛，对新能源轻客市场拉动作用明显。

　　据调研，目前特大城市的大中型公交客车电动化率已经很高，对大中型新能源客车需求的空间较小。而要解决大多数居民出行需求的“最后一公里”——从社区到公交站、地铁站的那段不远不近的路程，成为不少特大城市市民公交出行的“心病”，而微循环公交能解决这一现实的“痛点”。

　　据悉特大城市需求的微循环公交，运行线路短，通常为5~10公里，有些城市最短微循环线路单程甚至不足2公里;据了解目前特大城市对这些微循环公交车辆首先要求是要节能环保;特别是随着近来“双碳”战略的推进，特大城市把能实现零排放的纯电动轻客作为微循环公交车辆的标配。因此促进了当下新能源轻客市场的增长。

　　三是农村客车市场发展较快，拉动了城乡新能源轻客市场的增长。

　　近年来，国家频频出台发展农村客运市场政策，在政策强力赋能下，近年农村客车市场发展较快。

　　比如说在2021年8月13日，交通运输部会同公安部、财政部、自然资源部、农业农村部、文化和旅游部、国家乡村振兴局、国家邮政局、中华全国供销合作总社等9部门联合印发了《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》。

　　《意见》强调：在农村客运市场中推广智慧绿色的服务供给方式，在有条件的地区推广使用适合农村交通条件、适应群众出行需要的新能源、清洁能源等节能环保车辆，推动农村客运绿色低碳发展，加快城乡交通一体化。而农村客车市场主要是以5-7米客车为主，这无疑助推了城乡新能源轻客市场的增长。

　　综上所述，完全可以预见，在上述诸多利好政策的综合推动下，我国新能源轻客市场将会继续增长，并成为新能源客车的增量市场。

　　也就是说，在近来国家一系列利好政策的强力赋能下，我国未来的新能源客车由以前的“大中型客车主导拉动”或将演变为由“轻客来主导拉动“，并将改变目前低迷的态势。

　　换言之，今后由轻客领衔的新能源客车市场拐点或将到来，但愿客车企业能及时把握住这一机遇。