2021年新能源客车动力电池装车量特征盘点

　　新能源汽车的动力电池装机量是考量新能源汽车产销规模的主要指标之一，也是衡量新能源汽车市场发展状况的一个重要参数，当然对新能源客车市场也适用。那么刚结束的2021年新能源客车动力电池装机市场如何?

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年 12月我国动力电池装机量共计26.2GWh，同比增长102.4%，环比增长25.9%。其中三元电池装机量11.1GW，同比增长84.7%，环比增长19.7%;磷酸铁锂电池装机量15.1GW,同比上升118.5%，环比增长30.1%;2021年1-12月，我国动力电池累计装车量154.5GWh,同比累计增长142.8%。其中三元电池累计装车量74.3GWh，占总装机量的48.1%，同比累计增长91.3%;磷酸铁锂电池累计装车量79.8GWh,占装机量51.7%，同比累计增长227.4%，高于行业整体增速水平。

　　涉及到新能源客车装机量方面，2021年12月我国新能源客车动力电池装机量大约为2083.9MWh ,环比增38.5%，同比下降33.5%，2021年1-12月我国新能源客车动力电池累计装机量大约9914.3MWh，累计同比下降17.5%。现将2021年新能源客车动力电池装机量特点做扼要总结，供电池企业内参考!

　　一、在2021年各月新能源客车动力电池装机量中，12月装机量创全年单月新高;1-12月同比5增7降

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-12与各月新能源客车动力电池装机量及同比如下表：

　　上表可见，2021年全年新能源客车各月装机量中，12月装机量为2.084GWh，居于全年最高月份，也是唯一一个装机量超过2GWh的月份，主要是由于12月是执行2021年新能源客车补贴政策最后一个月，为了抓住这个最后的补贴红利机会，车企掀起了抢装的“小高潮”，因此导致12月装机量创全年新高。

　　从各月装机量同比看，全年演绎了“3连涨—1降-1涨—4连降-1涨-2连降”的市场轨迹，总体看“涨少降多”，从此也可看到2021年的新能源客车市场不是太好。

　　二、2021年12月我国新能客车动力电池装机量同比下降17.5%，占比近8%，是新能源汽车中同比唯一下降、占比也是最小的细分车型

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年12月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2021年12月，新能源客车动力电池装机量同比下降33.5%，在新能源汽车市场中，是同比唯一下降的细分车型(增幅第一大的是新能源专用车174%，第二是新能源乘用车增幅136%)，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比近8%(7.95%)，在新能源汽车市场中也居最小(第一是新能能源乘用车，占比82.7%)，从这也可看出2021年12月新能源客车是新能源汽车中最相对最不给力的细分市场，跑输新能源汽车大盘。

　　三、2021年我国新能客车动力电池累计装机量在新能源汽车各细分市场中同比唯一呈现负增长的细分车型，跑输新能源汽车大盘，是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比也最小

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-12月我国新能源客车在新能源汽车市场中装机量同比及占比：

　　上表可见，在2021年1-12月，新能源客车动力电池装机量同比下降17.5%，是新能源汽车市场中同唯一呈现负增长的细分车型，增幅居于最小(增幅第一为新能源专用车增幅186%，第二是新能源专用车增幅182%)，也是新能源汽车中相对最“不给力”的细分市场;占比为6.42%，在新能源汽车市场中居第三(第一是新能能源乘用车，占比85.5%)。

　　总之，无论是2021年12月还是1-12月，新能源客车动力电池装机量的同比增幅在新能源汽车市场中均为最低，均跑输新能源汽车大盘，说明目前新能源客车在新能源汽车市场中是最缺乏增长动力的细分车型，主要是由于前期透支严重使得目前需求不足、加上2021年补贴退坡、未设置过渡期，又受疫情影响及经济下行压力较大等因素导致了2021年新能源客车终端市场需求的严重萎缩。

　　四、按新能源客车技术路线划分，2021年12月纯电动客车电池装机量是同比下降33.6%，占比97.74%，占据绝对主体地位；燃料电池客车，同比增长98.8%，占比为1.6%，再次是插电式混动客车装机量，同比增长41.7%，占比只有0.66%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年12月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，2021年12月，按技术路线划分，新能源客车中，纯电动客车装机2036.8MWh，同比下降33.6%，占比97.74%，在新能源客车电池装机量中占据绝对的主体地位;第二是燃料电池客车，装机量为33.3MWh，同比增长98.8%，占比1.6%;再次是插电式混动客车装机量为13.8MWh，同比增长41.7%，是同比增幅第二大的细分车型，占比0.66%;

　　也就是说，在2021年12月新能源客车中，纯电动下滑，插电式混动及燃料电池装机量同比均增长。

　　五、按新能源客车技术路线划分，2021年纯电动客车电池装机量累计同比下降11.7%，占比97.86%，占据绝对主体地位；插电式混动客车，装机量累计同比下降62.7%，占比1.06%；燃料电池客车，累计同比下降13.2%，占比为1.09%

　　根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年1-12月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及占比：

　　上表可见，按新能源客车技术路线划分，2021年1-12月纯电动客车电池装机量为9699.4MWh，累计同比下降17.4%，占比97.84%，占据绝对主体地位，说明目前纯电动是新能源客车中最为市场接受的技术路线。

　　其次是燃料电池客车累计装机量为118.1MWh，同比增长3.2%，是同比累计增幅最大的细分车型(也是同比唯一正增长的细分车型)，占比1.19%;说明燃料电池客车占比仍然很小，由于燃料电池客车目前主要推广应用于城市客车市场，其续航里程的优势得不到充分发挥(因为城市客车的运距一般较短)，加上补贴政策不是十分明确，因此车企推广燃料电池客车的积极性不高(国家重点鼓励在中重型卡车领域推广燃料电池汽车)。

　　插电式混动客车累计装机量为96.7MWh，同比下降58.3%，占比只有0.975%，可见插电式混动技术路线几乎被边缘化，但仍然没有彻底退出新能源客车市场，主要适合一些充电不是很方便的特殊场景下的运营，因此在充电桩尚未完全普及的当下，插电式混动客车还有存在的必要，但市场占比与以前比较在大大缩小。

　　总之，在2021年的新能源客车中的纯电动、插电式混动及燃料电池客车装机量中，纯电动仍占据绝对主体地位，燃料电池和插电式混动占比都很小。

　　六、在新能源客车装机量中(不含燃料电池)，磷酸铁锂电池占比占据绝对主体地位，钛酸锂和锰酸锂锂占比均很少

　　根据动力电池联盟 合格证数据，2021年12月及1-12月新能能源客车中各类电池(不含燃料电池客车)装机量占比：

　　上表可见，无论是2021年12还是1-12，在新能源客车(不含燃料电池)装机量中，磷酸铁锂电池均占据绝对的主导地位(钛酸锂电池主要是由银隆新能源的客车产品搭载)。

　　总之，从2021年新能源客车动力电池装机量看，2021年的新能源客车市场处于“暗淡无光”的尴尬境地。那么，已经到来的2022年新能源客车动力电池装机市场如何，业内不妨继续关注!