2021年上半年新能源客车终端市场特征总结分析

　　毋庸置疑，终端市场数据最能反映用户的真实需求情况。根据最新上牌信息，2021年6月新能源客车终端销售0.49万辆(不含出口)，同比增速41%; 2021年1-6月新能源客车累计终端上牌数量为1.84万辆，同比持平。现根据新能源客车终端上牌信息对2021年上半年新能源客车终端市场特征进行深度解析，供车企制定新能源客车区域营销策略参考!

　　特征一、纵观近4年，2021年6月新能源客车上牌销量在近年中居于最低，同比降幅在近年同期中居第二大

　　根据近年6月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年6月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于第二低，同比增幅处于第二大，也就是说从终端销量看，今年6月新能源客车的终端市场处于近4年中排名第三的年份，不算太好。主要是受补贴退坡、市场趋于饱和、受疫情影响需求不足、地方政府财政紧张等因素影响所致。

　　特征二、纵观近4年1-6月，2021年前6月新能源客车终端上牌销量创近年新低，同比降幅居于第二

　　根据近年1-6月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　2021年前6月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于最低，同比增长0%，在近年同期中居于第三低，可以认为今年前6月新能源客车终端市场是近年最差、处于近年同期最为惨淡的年份。

　　特征三、从今年前6月各月新能源客车终端市场表现看，6月销量最多，2月同比增幅最大

　　根据最新终端上牌信息，2021年前5月各月新能源客车销量及同比：

　　上表显示，在今年1-6月各月新能源客车终端市场中，6月销量最大为0.49万辆，2月同比增幅为567%，居于最高。总体看，今年前6月新能源客车终端市场表现不尽人意，每月销量都不多;2月同比增幅高，是因为去年同期受疫情影响基数太低的缘故，并不是市场真实需求旺盛的表现。

　　特征四、按新能源客车产品技术路线划分，2021年前6月纯电动客车占比92.95%，一家独大，且占比比2020年增加3.25个百分点;插电混动占比3.54%，为第二，且占比比2020年减少4.6个百分点;燃料电池客车占比3.51%，但占比比2020年增加1.35个百分点，居第三

　　2021年6月及1-6月按技术路线划分，新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　2021年6月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比94.2%，一骑绝尘;燃料电池和插电式混动占比都很小，特别是燃料电池几乎可以忽略。

　　今年1-6月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比92.95%，一家独大，且占比比2020年增加3.25个百分点，是占比增加最大的细分车型，说明纯电动客车的主体地位还在加强;其次是插电式混动客车，占比3.54%，占比比2020年减少4.6%，说明插电式混动是正在被边缘化的技术路线。燃料电池占比3.51%，为最小，同比增1.35%。

　　特征五、前6月按大中轻划分，大型客车占比47%，为最大，但占比同比减少5个百分点;中型客车占比36%，同比减少1.92个百分点;轻型客车占比17%，但占比同比增加6.92个百分点(同比增幅最大)，说明新能源客车有小型化发展的迹象

　　根据终端上牌信息，2021年6月及前6月新能源客车按大中轻划分销量结构及同比情况：

　　上表显示，2021年6月新能源大中轻客车占比分别为45%、34%和21%;

　　2021年前6月新能源客车按大中轻划分，大型客占比仍然是最大的(占比47%)，但占比比2020年下降5个百分点;中型客车占比36%，位居第二，但占比比2020年下降1.92%;轻型客车占比最小，只有17%，但占比比2020年增长6.92个百分点，是同比增加份额最大的车型。

　　简析：上述数据呈现的特征，显示了在新能源客车结构中，大型客车占比仍然是最大的，中型客车其次，但同比占比均减少，说明大中型客车有向轻型客车转移的迹象，从一定程度上说明了在新能源客车内部结构中，有“大转小”的趋势。

　　特征六、前今年上半年top15车企上牌数量看，宇通客车独占鳌头，中通客车位居第二，中车电动获得第三，加上比亚迪和南京金龙共5家上牌数量超过1000辆

　　根据终端上牌信息，2021年上半年TOP15客车企业新能源客车终端市场实际上牌数量及占比：

　　在今年1-6月新能源客车终端上牌销量中，宇通客车一家独大，也是唯一上牌数量超出3000辆级别的车企，市场占比近2成(18.61%);中通客车位居第二，上牌数量为1576辆，市场占比8.56%;中车电动上牌数量为1513辆，占比8.22%，位居第三;比亚迪客车上牌数量为1428辆，占比7.76%，位居第四，南京金龙上牌数量为1037辆，占比为5.64%，这前5家终端销量均超出1000辆，组成上半年的头部“千辆俱乐部”，其余第5—第15名销量均在1000辆以下。

　　特征七、从全国区域市场分布看，2021年上半年新能源客车销量居于前10的城市场销量及份额统计

　　根据终端上牌信息，2021年1-6月大中轻新能源客车流向全国前10个城市的销量及份额：

　　主要客车品牌宇通、广汽比亚迪宇通、中车南京金龙、比亚迪等东风汽车宇通、银隆南京金龙等宇通、金旅等宇通、中车电动申沃、申龙福田欧辉等

　　简析：上图表显示，从全国区域市场分布看，2021年上半年新能源客车TOP10城市中，广州第一占据5.15%，其次是重庆占比4.5%，再次是深圳占比4.33%，而且在这些主流城市的新能源客车上牌中，都有一个(或2个及以上)表现最好的车企。如广州是宇通、广汽比亚迪表现最好，重庆是宇通、中车电动表现最好，深圳是南京金龙和比亚迪表现最好，成都是宇通、银隆等新能源表现最好，武汉是东风汽车表现最好，北京是福田欧辉表现最好。总体看，宇通的新能源客车在前10城市中的综合表现最好。

　　上述分析，给车企下一步对新能源客车在全国各大区域市场营销策略的制定和营销资源的投入分配、以及如何避开主流竞品的竞争提供了量化的参考依据。

　　总之，2021年上半年新能源客车终端市场不尽人意，主要是由于补贴退坡、没有特殊政策刺激、地方财政吃紧、需求不足等原因导致的。近期(7月30日)中央政治局召开的经济工作会议指出下半年要“支持新能源汽车加快发展”，无疑会给今年下半年新能源客车的恢复和发展带来希望，具体如何请拭目以待!