新能源客车终端市场咋样？转向公路、团体、租赁的比例多大?

　　毫无疑问，终端市场特点最能反映客户需求变化的真实性。根据最新终端上牌信息，2021年3月新能源客车终端销售0.15万辆(不含出口)，同比增长68%; 2021年1-3月新能源客车累计终端上牌数量为0.70万辆，同比下降11%。现根据新能源客车上牌信息对2021年一季度新能源客车终端市场特征进行深度解析，供车企制定新能源客车营销策略参考!

　　特征一：纵观近4年，2021年3月新能源客车上牌销量及同比增幅在近年同期中均处于正常年份的水平

　　根据近年3月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年3月新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于第二，同比增幅也处于第二，也就是从终端销量看，如果不考虑去年同期疫情影响的特殊轻卡，那么今年3月新能源客车的终端市场处于正常年份的水平。

　　特征二：纵观近4年，2021年一季度新能源客车终端上牌销量及同比在近年同期中均居于较低水平

　　根据近年1-3月上牌数据，新能源客车上牌销量同比：

　　上表可见，2021年一季度新能源客车终端上牌销量在近4年同期中处于最低，同比增长-11%，在近年同期中居于第二低，如果剔除去年一季度疫情的特殊情况因素，可以认为今年一季度新能源客车终端市场较差，处于今年同期较低水平。

　　特征三：按新能源客车产品技术路线划分，2021年一季度纯电动客车占比93.99%，一家独大，且占比同比增加4.53个百分点;插电式混动客车占比3.55%，但占比同比减少4.55个百分点，居第二，燃料电池占比2.46%，为最小，且占比同比增加0.02个百分点

　　2021年一季度按技术路线划分，新能源客车销量结构(数据来源：上牌信息)：

　　上图表可见，2021年1-3月新能源客车上牌销量结构中，按技术路线划分划分，纯电动客车销量占比超9成(93.99%)，一家独大，且占比同比增加4.53个百分点，是占比增加最大的细分车型，说明纯电动客车的主体地位还在加强;其次是插电式混动客车，占比3.55%，但占比同比下降4.55个百分点，是占比下降幅度最大的细分车型，说明插电式混动正在挤压成边缘化的技术路线;最小的是燃料电池客车，占比只有2.46%，且同比增0.02个百分点，说明燃料电池今年一季度也没有实质性的突破，主要是因为国家目前具体的补贴政策不明导致。

　　特征四：按大中轻划分，大型客车占比47.4%，为最大，但占比同比减少4.6个百分点;中型客车占比39.7%，同比增加1.8个百分点;轻型客车占比12.9%，但占比同比增长2.8个百分点(同比增幅最大)，说明新能源客车有向中小型化发展的迹象

　　根据终端上牌信息，2021年一季度新能源客车按大中轻划分销量结构及同比情况：

　　上表显示，2021年一季度新能源客车按大中轻划分，大型客占比仍然是最大的(占比47.4%)，但同比下降4.6个百分点;中型客车占比39.7%，位居第二，但同比增加(增1.8%);轻型客车占比最小，只有12.9%，但同比增长2.8个百分点，是同比增加份额最大的车型。

　　简析：上述数据呈现的特征，显示了在新能源客车结构中，大型客车占比仍然是最大的，但有向中轻型客车转移的迹象，从一定程度上说明了大型新能源客车市场逐渐趋于饱和，而新能源客车份额有向中轻型方向增加的迹象。主要是居于一二线大城市公交电动化趋势逐渐区域饱和状态，而三四五线及乡公交市场电动化发展空间可能现对大些。

　　特征五：从全国区域市场分布看，在全国9大地区新能源客车市场流向中，大型客车华东地区市场占比最大，华北占比最小;中型客车中部(长江流域)为最大，东北地区最小;轻型客车华东地区占比最大，华北和京津沪占比最小;从新能源客车整体流向看，华东市场份额最多，其次是华南，再次是西南，最小的是东北地区;而每个地区流向不均衡，其中重点区域市场表现突出

　　根据终端上牌信息，2021年一季度大中轻新能源客车流向全国9大地区及其中的重点区域市场份额情况统计：

　　简析：上表显示，从全国区域市场分布看，在全国9大区域新能源客车市场流向中，大型客车华东区域市场占比最大(19.0%)，华北占比最小(2.0%);中型客车中部(长江流域)为最大(27.0%)，东北区域最小(1.0%);轻型客车华东区域占比最大(31.0%)，华北和京津沪占比最小(均为1%);从新能源客车整体流向看，华东市场份额最多(24.0%)，其次是华南(22.0%)，再次是西南(16.0%)，最小的是东北区域(1.0%)。

　　而在2021年一季度新能源客车TOP10城市中，广州第一占据5.1%，其次是重庆占比4.9%，再次是深圳占比4.7%，而且在这些主流城市的新能源客车上牌中，都有一个(或2个)表现最好的车企。如广州是广汽比亚迪表现最好，重庆是中车电动表现最好，深圳是比亚迪和南京金龙表现最好，成都是银隆及蜀都客车新能源表现最好，武汉是南京南京金龙表现最好，郑州是宇通表现最好，北京是福田欧辉表现最好，南阳也是宇通表现最好。总体看，宇通的新能源客车在各地的综合表现最棒，不愧为新能源客车老大!

　　启示：上述分析，给车企下一步对新能源客车在全国各大区域市场营销策略的制定和营销资源的投入分配、以及如何避开主流竞品的竞争提供了量化的参考依据。

　　特征六：大型新能源客车主要目标市场是公交领域，但也在向公路和团体市场渗透，其渗透力度目前还不大;中型新能源客车主要应用公交市场，但向公路客运领域的渗透力度大于大型客车;轻型新能源客车从公交领域向公路、团体及租赁市场渗透的力度最大

　　根据中国汽车流通协会数据，2021年一季度按目标用途划分，新能源客车销量结构及同比变化情况：

　　从上表客看出，按目标市场用途划分，今年一季度大、中、轻型新能源客车在公交、公路、非营业(团体)及租赁终端市场的占比及变化情况：

　　1、大型新能源客车仍然主要应用于城市公交领域(占92%)，但占比同比下降4个百分点，说明大型客车有向其他市场转移的趋势(分别向公路和团体领域转移了2%的市场份额);

　　2、中型新能源客车也是主要应用于城市公交领域(占92%)，但占比同比下降4个百分点，说明中型客车有向其他市场转移的趋势(主要是向公路客车市场领域转移4%的市场份额);

　　3、轻型新能源客车表现最为活跃，有58%的市场份额用于公交领域，但同比下降了30个百分点，变化较大，主要是转向公路(转移了8个百分点)、团体(转移了8.5个百分点)及租赁市场(转移了13.5个百分点)，也就是说新能源轻客(主要是纯电动)已经从之前的主要服务公交，现在的用途是多元化了，现在的用途是全方位的。

　　上述分析表明，目前大中轻新能源客车各自都在向不同的目标用途市场渗透，这种市场转移现象给客车企业在产品策划和市场定位方面提供了一定的量化参考!