2020年上半年新能源公交客车市场特点小结

　　根据中汽协数据，2020年上半年我国累计销售新能源公交客车19687辆，同比(2019年上半年累计销售27791辆)下降29.16%，由于疫情、补贴退坡等多重因素的影响，新能源公交市场遇到了前所未有的困难，出现了近3成的下滑。那么2020年上半年新能源公交客车市场有哪些主要特点?现进行小结，供业内参考!

　　特点一、1-6月，按技术路线划分：纯电动占比85.03%，同比占比下降近2个百分点;插电式混动占比12.98%，同比上升3.36个百分点;燃料电池占比近2%，同比下降1.36个百分点;纯电动销量同比下降30.8%，插电式混动销量同比下降4.45%;燃料电池销量同比下降58%

　　根据中汽协数据，2020年上半年按技术路线划分，新能源公交客车销量、同比及占比如下：

　　表1

图1(数据来源：中汽协)图2(数据来源：中汽协)

　　可见，按技术路线划分2020年上半年新能源公交客车市场结构，呈现以下特点：

　　1、纯电动占比85%，占据绝对主体地位，但占比同比下降近2个百分点;

　　插电式混合动力占比 12.98%，占比同比上升3.36个百分点，是新能源公交客车市场中同比份额上升最大的细分车型;燃料电池占比为2%，为最小，且同比占比减少1.36个百分点;

　　2、从销量同比增长来看，纯电动销量同比降幅超3成(-30.8%)，插电式混动销量同比下降4.45%，为降幅最小的细分车型，而氢燃料电池销量同比降幅近6成(-58.03%)，为降幅最大的细分车型。

　　特点二、从竞争层面看，疫情对主流车企的市场影响程度不同，企业间的市场份额争夺战加剧---宇通占比超2成，夺得冠军，份额同比减少6.6个百分点;比亚迪位居亚军，份额同比增加9.3个百分点;中通客车获季军，份额同比减少2.7个百分点;TOP10中份额同比7增3降，累计占比85.61%，同比增加8.22个百分点，垄断程度明显增强

　　根据数据统计，2020年上半年与2019年同期主流竞品的新能源公交客车市占率及同比：

　　表2

图3(数据来源：中国客车统计信息网)图4(数据来源：中国客车统计信息网)

　　可见，从主流企业竞争看：

　　1、 宇通占比超2成(21%)，同比减少6.6个百分点，当之无愧的居于老大地位，但老大地位被削弱，可谓“宇通笑傲行业，后面追兵正猛”。

　　2、 比亚迪客车占比15%，位居亚军，占比同比增加9.3个百分点，是客车行业占比同比增加最大的企业，直接拉近了与老大宇通的距离，疫情环境下，比亚迪能逆势大增，难能可贵。

　　3、 中通客车获得季军，占比为10.5%，同比份额减少2.2个百分点;

　　4、 TOP10中占比同比7增3降，累计占比85.61%，同比增加8.22个百分点，市场集中度明显增强，其他车企市场机会越来越小。

　　5、 车企之间你争我夺、市场份额此消彼长，有人欢喜有人愁!

　　特点三、主流车企都有自己主打新能源公交市场的拳头产品

　　1、宇通客车(行业龙头企业)

　　作为客车行业龙头企业，向来以产品实力领先，在产品方面堪称中国客车行业的风向标;其公交上一代方基调造型推出已有10余年，目前正处在新老车型迭代的时机。

　　2018年，其全新一代纯电动公交车型“宇威”系列便已上市，并且当年11月份上海举办的进博会完成了批量700多辆车的投放运营;“宇威”造型欧系前围的造型风格、LED组合大灯、低地板结构、酷炫的氛围灯等当时引起行业不小的轰动。“宇威”系列目前布局在10-12m车型(U10、U12)，主要面向高端市场的需求。2019年，宇通推出另外一个纯电动公交系列：“宇光”系列;相比“宇威”系列，“宇光”系列的市场面更广，价格更亲民，到目前其“宇光”系列已经覆盖8.1m(E8i)、8.5m(E8i PLUS)、10.5m(E10i)、12m(E12i)这四个新能源公交市场需求主流米段的车型，主要面向主流的中低端市场需求，也是2020年上半年主打新能源公交的明星产品，此系列产品对宇通新能源公交市场的贡献度很大。

　　2、厦门金龙、海格客车、厦门金旅(业内“三龙”)

　　1)厦门金龙目前主销的纯电动公交车型是“城市之光”系列;2019年厦门金龙新推出“智慧城市之光”公交系列，目前覆盖10.5m、12m的车型，从其造型的风格来看主要是中高端的市场，也是目前主打新能源公交的拳头产品。

　　2)2019年海格客车新推出“蔚蓝”公交系列，目前其已经全面覆盖

　　8.1m(A8)、8.5m(A8 PLUS)、10.5m(A10)、12m(A12)的

　　车型;从“蔚蓝”系列造型风格来看，与宇通的“宇光”系列的市场定位大致相同，也是目前主销的新能源公交车型。

　　3)厦门金旅目前主销的纯电动公交车型是“川流”系列，中大型公交还未有新造型的产品上市，不过其于2018年推出的新一代微循环公交“星辰”是一炮走红，目前仍是微循环公交市场的明星车型。

　　2、中通客车(行业劲旅)

　　中通客车上一代主销纯电动公交车型为“风采”系列;2019年中通客车“新N系”纯电动公交系列上市，目前其已经覆盖9m(N8)、10.5m(N10)、12m(N12)的车型;从其产品公告申报来看，“新N系”与原有”风采系列”可实现同一车型造型互换，即同一车型可通过造型、配置实现市场高中低的档次需求，也是上半年主打新能源公交市场的拳头产品。

　　3、比亚迪(后起之秀)

　　比亚迪进入客车行业仅10余年，是客车行业十足的新秀，其现在的主销车型仍是2009年发布的第一代产品K9(12m公交车)的造型风格。2020年，比亚迪客车已推出三款全新纯电动公交产品，分别是10.5m、12m各一款车型，外加一款12.2m纯电动三轴双层车型;同时新增目前行业比较火的B 照就可开的5.995米的纯电动微公交(BYD6600B3EV1)，还在6-8米段新增6.59m小型公交(BYD6660B3EV1、BYD6660B3EV2);另外，8米段公交车型车长由原8.09米加长到8.14米，这些车型都比较受市场欢迎，这也许是比亚迪上半年新能源公交市场份额提升最多的主要原因。

　　特点四、“健康公交”闪亮登场，引领行业安全新理念，为乘客安全出行保驾护航

　　上半年为抗击疫情，主流车企将“健康理念”引入新能源公交客运行业，踊跃推出新能源“健康公交“客车，引领行业安全新理念,为乘客安全出现保驾护航。

　　比如宇通、中通、金龙、海格及金旅等主流车企都纷纷推出健康新能源公交客车产品，是上半年新能源公交客车供给侧在产品方面的一大创新和亮点。

　　特点五、面临的困难前所未有，这也是上半年新能源公交客车市场最显著的特征之一

　　上文已经提及，2020年上半年新能源公交客车同比下降近3成，是近年没有遇到过的，上半年新能源公交市场面临的困难也是前所未有的，主要体现在：

　　1、疫情使得宏观经济环境变差，地方财政吃紧，不是刚需的新能源公交客车更新计划被压缩，需求不足;

　　2、疫情让很多居民出行不再选择公交客车，使得本来就处于低迷的公交客运市场更是雪上加霜;需求端客运量的减少，让公交运营困难加大。

　　3、虽有新能源客车补贴延长政策，但对市场的拉动作用有限。

　　2020年4月23日，财政部发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。 应该说，对于需求萎缩的新能源客车市场是一个利好，但对新能源公交客车市场的拉动有限。

　　一是很多地方新能源公交已饱和或透支，补贴政策延长起到的刺激作用不大。

　　二是很多地方在补贴政策延长前新能源客车更新计划就已定过了，该预算的资金都已预算过了，现在财政吃紧的地方政府可能没有更多的资金来购买并不是刚需的新能源公交。

　　三是一二线城市新能源客车已基本饱和，市场将向三四五线城市转移。但三四五线城市的财政薄弱，需求量也不大、对新能源客车的拉动有限。

　　4、海外疫情对新能客车出口不利，出口市场不确定风险加大。

　　5、动力电池安全性能仍然堪忧，由电池热失控导致的安全隐患时有发生，制约了新能源公交客车市场的健康发展。

　　当然上述这些困难不是一朝一日能解决的，但愿下半年的新能源公交客车市场能有改善，业内拭目以待。