2020年上半年燃料电池汽车市场特征小结

　　基于我国国情，目前氢燃料电池汽车尚以商用车示范推广为主，一般企业基本是有订单才生产，因此产量能基本能反映国内目前氢燃料电池汽车尤其是燃料电池客车(因燃料电池客车产量远大于燃料电池货车)的市场现状，此文分析主要以2020年上半年燃料电池汽车产量等数据为依据来分析当前燃料电池汽车市场特征。

　　特征一、整体分析，2020年上半年燃料电池汽车产量小且波动大

　　根据统计，2020年上半年我国燃料电池汽车产量为582辆，同比下降近6成，具体到每月：

　　表1

　　图1：数据来源：《车用氢能产业蓝皮书》

　　可见，在2020年上半年氢燃料汽车各月产量中，1月由于未受到疫情影响，产量占比近半壁江山(45.7%)，2月受疫情影响最重，产量占比只有2.92%，为最小。从3月开始，产量又逐步加大，到5月增长到一个小高峰，6月立马又下降了。说明上半年氢燃料电池汽车产量小且波动较大，很不稳定。

　　从上分析，2020年上半年是近年氢燃料电池汽车产量同比唯一下降的时段，远远不及预期，主要原因可能是与疫情有关。根据中汽协的监测，受新冠肺炎疫情的影响，今年以来，燃料电池车产量出现大幅下滑，产业链几乎陷入停滞状态。受疫情全球蔓延影响，来自欧洲、东南亚等国的供应商基本上处于生产停滞，这很大程度上影响了国内供应链。除了供应链，现金流更是压在氢燃料汽车产业链上中所有企业肩头的一座大山。氢能行业大部分是中小型或初创型企业，财力本不是太雄厚，虽然政府出台了相关金融扶持政策，但这些政策能否真正能让这些中小型氢燃料电池产业企业受惠，也充满变数。

　　特征二、市场以燃料电池客车为主体，氢燃料电池专用车处于从属地位

　　2020年上半年我国燃料电池汽车产量中，有燃料电池客车和专用车构成。其中燃料电池客车年主要示范应用场景是在政府主导的城市公交领域，政府因受疫情影响财政吃紧，采购量不大。据统计，上半年政府采购的燃料电池客车产量为549辆，占比94.3%，而燃料电池专用车产量只有33辆，占比5.7%。进一步研究发现，上半年549辆燃料电池客车产量中，主要是以8.5米中型城市公交客车车型为主体，33辆产量的燃料电池专用车主要是以保温车和冷藏车为主。而在环卫专用车领域(如洒水车、路面养护车、垃圾车等)，虽然上新能源推荐目录的不少，但真正落地到企业产量中的几乎没有。

　　图2：数据来源：《车用氢能产业蓝皮书》

　　图3：数据来源：《车用氢能产业蓝皮书》

　　特征三、从竞争层面看，云南五龙、金旅客车、飞驰客车三家产量超过100辆，累计占比65.5%

　　根据数据统计，2020年上半年有11家车企涉及氢燃料电池汽车生产，受市场发展初级阶段和疫情等外部因素的影响，与上年同期企业产量表现差异很大，呈现阶段性的，其中很多企业在去年同期涉及氢燃料电池汽车产量，而在今年上半年又没有产量，有些今年上半年新进入企业涉及氢燃料电池汽车产量，但去年同期又为涉及，因此至今尚未形成固定的竞争格局。其中云南五龙、厦门金旅、佛山飞驰三家客车企业受佛山等城市燃料电池公交采购需求拉动，产量均过百辆，处于TOP3,市场占有率达到65.5%。而燃料电池物流车供给企业表现不明显，专用车企业大多为燃料电池领域新进入企业。

　　2020年1-6月，11家车企燃料电池汽车产量统计：

　　图4：数据来源：《车用氢能产业蓝皮书》图5：数据来源：《车用氢能产业蓝皮书》

　　可见，在2020年上半年未形成竞争格局的氢燃料电池汽车产量中，云南五龙产量最大，占比24.1%，金旅客车产量占比居于第二，达到21.8%，佛山非常客车产量占比19.6%。其余企业占比都不是太大。

　　特征四、上半年燃料电池装车平均功率有所提升，且专用车功率提升率大于客车，说明氢燃料电池技术显著提升

　　根据高工产业研究院GGII数据统计，2020年1-6月燃料电池汽车装车功率提升情况：

　　表4

图6：数据来源：高工产业研究院

　　可见，在2020年1-6月，燃料电池客车装车平均功率提升8KW,提升率为18.8%，而燃料电池专用车装车平均功率提升18KW,提升率为23.08%，明显大于燃料电池客车，说明2020年上半年虽然产量下降，但燃料电池客车和专用车技术都在显著提升。

　　从近年公布的数据来看，燃料电池系统额定功率一直在提升，但受行业发展现状以及产业链配套的影响，燃料电池功率基本都小于驱动电机的额定功率，车辆在额定工作状态下需要燃料电池系统和蓄电池同时工作，这对车辆长时间运行衰减后动力系统的可靠性和耐久性产生不少挑战。从续驶里程来看，储氢能量基本是电池储能的3倍，也和功率的配比设计相关。因此未来市场中各个厂家燃料电池系统的额定功率还会持续上升，基本要达到60kW和100kW以上两个大的级别。从目前车型目录看江铃重型汽车有限公司和上汽大通汽车有限公司使用的燃料电池发动机产品分别达到了95kW和84kW。

　　特征五、从氢燃料产品布局看，上半年《新能源汽车推荐车型目录》企业燃料电池汽车上累计上榜新增车型34款，中通客车最多

　　特征六、氢燃料电池汽车的配套系统均围绕区域性示范应用展开

　　2020年4月23日，国家财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(下称“通知”)，《通知》提出要调整补贴方式，开展燃料电池汽车示范应用。将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励(有关通知另行发布)。争取通过4年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链，关键核心技术取得突破，形成布局合理、协同发展的良好局面。

　　上半年国内燃料电池系统供给企业以广东省内探索汽车、爱德曼、国鸿重塑三家企业为主、呈现区域性聚集效应，市场占比65.3%，得益于对地方示范应用需求的精确把握，系统供给主要表现为系统厂商所在的地区配套(表4)。

　　2020年1-6月燃料电池系统主要供给企业配套情况：

　　尽管处在疫情期间的2020年1-6月，氢燃料电池汽车产量同比下降，但并不代表氢燃料电池汽车产业在走下坡路。随着技术的进步和成本的持续下降，燃料电池汽车的产业规模会逐步得到扩大。2020年1-6月销量的暂时下滑，只是氢燃料电池产业前进中遇到的一个小挫折、小插曲，并不代表氢燃料电池汽车的发展前景受挫。