2020年前5月新能源客车市场特点深度剖析

　　上牌数据显示，2020年1-5月，新能源客车累计上牌17002辆，同比(2019年1-5月累计上牌27222辆)下降38%。本文针对2020年1-5月新能源客车的具体区域流向(含氢燃料客车流向)、主流竞品1-5月各月上牌情况等特点进行深度剖析，目的是给车企今后在拓展新能源客车市场时，如何制定精准的策略提供参考。

　　一、从近3年1-5月看，2020年1-5月销量处于最小，同比下降幅度最大

　　根据上牌数据，近3年1-5月新能源客车上牌量及同比如下：

　　表1

　　可见，在近3年1-5月中，2020年1-5月新能源客车销量处最小，同比降幅为最大。

　　二、按大中轻型划分，从2018年到2020年，大中型客车占比最大，中型客车占比次之，轻型客车占比最小;大中型客车占比逐年减少，轻型正好相反

　　根据上牌信息，2020年1-5月及近年按大中轻微划分，其销量占比：

　　表2

　　可见，在2020年1-5月近年上牌的新能源客车销量中，大型客车占比最大，其次是中型客车，大中型客车是新能源发展的主力，轻型客车占比最小，但大中型客车占比逐年减少，轻型正好相反，说明大中型新能源客车正在局部饱和，尽管目前依然处于绝对优势地位，但这种地位正在被逐步消弱，向三四线及城乡公交小型化发展的趋势明显。

　　三、按目标用途划分，新能源客车的城市公交类占比超9成，且有逐年递增态势;非营运类和公路客运市场权重较小;出租租赁类几乎没有

　　根据中国汽车流通协会市场研究统计数据，2020年1-5月及近年新能源客车按用途划分销量权重结构如下：

　　1、大型客车：%，表3

　　可见，按目标用途划分新能源客车销量结构，在2020年1-5月及近年，公交一直占据9成以上的市场份额。且有逐年递增之态势。而非营运类和公路客运类占比均在5%以下。

　　四、纯电动客车占据超9成，居于绝对老大地位，插电式混合动力客车占比不到3%，被边缘化趋势明显;氢燃料电池占比3.66%，也不是主力车型

　　根据上牌数据统计，2020年1-5月按技术路线划分，新能源客车销量结构：

　　表4

　　可见，在2020年1-5月按技术路线划分，纯电动客车占比93.46%，占据绝对老大地位，插电式混合动力客车占比不到3%(2.88%)，被边缘化趋势明显;氢燃料电池客车占比也只有3.66%，目前来看也不可能成为主力车型。因此，今后相当长一段时期内，纯电动仍然是新能源客车的主要技术路线和主导产品。

　　五、氢燃料电池客车只流向广州、成都、潍坊、济南、佛山和青岛六个区域，全国其他区域为零，氢燃料客车示范推广任重道远

　　根据上牌信息，2020年1-5月，氢燃料电池客车只在广州、成都等六个区域市场有上牌，全国其他地区均为零

　　表5

　　可见。2020年1-5月氢燃料电池客车只流向广州、成都、潍坊、济南、佛山、青岛六个区域，其中广州占比超7成(71.1%)，成都区域占比近1成(12.04%)，潍坊占比6.1%，济南占比4.82%，佛山占比4.17%，青岛占比1.61%，全国其余区域流向为零，说明氢燃料电池客车的虚火有点在降温。由于受到疫情影响，加上氢燃料的具体补贴标准至今未明确，因此氢燃料客车可能暂时会受挫，但近日各地纷纷出台政策，对氢燃料鼓励发展氢燃料电池汽车，各车企也在加大布局产品力度，相信不久就会迎来氢燃料电池汽车发展的高潮。

　　六、区域流向不平衡。1-5月TOP10 中，广州拔得头筹，广州、佛山、杭州、天津和宁波分别占据前5名，佛山是同比唯一正增长的城市，TOP10 累计占比超3成，销量累计同比下降57.6%

　　根据上牌信息，2020年1-5月新能源客车销量TOP10区域市场：表6

　　从上表可知，2020年1-5月新能源客车主要流向广州等10个城市：

　　1、广州一家独大，销量1004辆，占比5.8%，销量同比下降45.8%。

　　2、佛山居于销量第二，销售807辆，占比4.74%，销量同比增长29.49%，是TOP10中同比唯一增长的城市。

　　3、杭州销量居于第三，599辆，占比3.53%，销量同比下降59.2%。

　　4、天津和宁波分别居于第四和第五，占比分别为3.48%和3.31%，销量同比分别下降44.5%和24.8%。

　　5、TOP10累计销量占比超3成(30.8%)，同比销量下降57.6%。

　　可见，受疫情影响，主流销量城市新能源客车销量下滑很大，是导致2020年1-5月新能源客车行业不景气的重要原因之一。同时，新能源客车的具体流向区域也给车企精准制定下一步的营销策略提供了量化依据。

　　七、主流客车1-5月上牌数量简析

　　表7(数据来源：各月上牌信息)

　　可见，郑州宇通、比亚迪、中通客车是上牌数量最多的前三位。从1-5月各月上牌特征来看，2月由于疫情影响，大部分企业上牌数量很少，有不是少车企上牌为零。也有车企前4月均没有上牌，到5月突击上牌(如上海申沃客车，前4月均为零，只有5月才有上牌数量)。一般企业在1月或4月上牌数量较多，到5月上牌数量反而不是太多，主要可能是与新能源客车补贴新政发布的时间有关。