补贴新政落地，企业信心倍增——2020年第5批新能源客车推荐目录特点解读

　　2020年4月27日，工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第5批，下简称目录)共包括77个企业243个车型，涉及到新能源客车，本批次上榜100款车型，也是2020年以来上榜车型最多的一次;此次目录是在2020年4月23日补贴新政落地后的第一时间发布，对车企提振对新能源客车市场的信心作用巨大。现对2020年第5批新能源客车推荐目录特点解读之，供行业参考。

　　特点一、第五批推荐目录是2020年以来上榜车型最多的批次

　　根据2020年1-5批推荐目录统计，每批次上榜车型款数：

　　可见，2020年第5批次上榜车型是2020年以来最多的一次，占比超3成，充分说明在近期利好政策特别是4月23日2020年新能源客车补贴新政落地后，车企对新能源客市场更加信心满满。

　　特点二、新能源客车上榜车型款数环比增长数量最多，占比41.15%，占比环比增加12.8个百分点，是本批次《目录》中上榜占比第一大、占比环比增加最多的细分车型;随着国家补贴政策的落地，车企对新能源客车市场的信心倍增

　　根据第5批、第4批目录数据，新能源汽车各细分车型入选款数及占比如下：

　　可见，新能源客车入选本批次目录车型款数100款，上榜车型款数环比增长数量最多，占比41.15%，占比环比增加12.8个百分点，是本批次《目录》中上榜占比第一大、占比环比增加最多的细分车型;充分说明随着国内疫情形势好转及一系列利好政策出台，行业申报的积极性在提高。

　　特别是在4月23日新能源客车补贴新政落地后，此次《目录》的发布，会对后疫情时代新能源客车市场起到积极的推进作用，本批次新能源客车申报数量最多及占比环比大幅度增加，均说明车企在补贴新政落地后对新能源客车市场的信心倍增。

　　特点三、符合2019年补贴新政的车型为78款，占比近8成，是本批次上榜车型中的主力阵营

　　根据2020年第5批推荐目录统计如下：

　　可见，在2020年第5批新能源客车推荐目录中，符合财建【2019】138号产品技术要求的车型(2019年补贴新政)的车型占比近8成(78%)，为此次新能源客车推荐目录上榜车型中的主体。

　　特点四、上榜车型中，纯电动94款，占据绝对垄断地位;燃料电池客车上榜4款，插电式混合动力2款

　　根据2020年第5批《目录》数据统计，在100款入选的新能源客车车型中，按技术路线划分，占比如下：

　　可见，在2020年第5批次推荐《目录》中：

　　1、插电式混合车型，本批次只有2款上榜，占比2%，此2款插电式混合动力车型是分别来自苏州金龙海格牌KLQ6856GAHEVC6K城市客车和吉利商用车远程牌DNC6100CHEVNG1低入口城市客车。

　　2、纯电动客车入选车型94款，占比94%，占据绝对老大地位。

　　3、氢燃料电池客车入选4款，占比4%，此4款氢燃料电池客车来自南京金龙开沃牌NJ6100FCEV1低入口城市客车; 中国一汽集团解放牌 CA6100URFCEV21低入口城市客车; 吉利商用车远程牌DNC6850FCEVG2城市客车及延边国泰新能源汽车公司的JYB6100FCEV 低入口城市客车。这些燃料电池客车车型目标用途都是城市客车，主要可能是在公交领域是目前氢燃料电池客车主要的示范推广市场，是政府主导的公共交通范畴，补贴也比较容易拿到。

　　由于疫情的影响，燃料电池汽车的申报情况可能会持续低迷一段时间，待到下半年整体环境好转时，预计会迎来申报高潮。

　　特点五、广西汽车集团上榜14款，位居冠军;厦门金龙和吉利商用车分别以8款并列亚军;宇通和中车上榜均7款，并列摘得季军;前10名企业上榜车型款数占比70%

　　根据2020第5批《目录》数据统计，本批次前10家企业上榜车型款数及占比如下：

　　可见，在2020年第5批新能源客车推荐目录中，广西汽车集团入选车型最多为14款，占比14%，为第一;厦门金龙、吉利商用车分别以8款车型上榜并列第二;宇通客车和中车时代分别以7款车型上榜居季军。前10名企业上榜车型累计占比7成。

　　特点六、从搭载动力电池来看，搭载磷酸铁锂电池占比近9成%，居于绝对垄断地位;燃料电池7.7%;锰酸锂占比2.88%

　　根据2020年第5批《目录》统计，从搭载动力电池来看，本批次入选的新能源客车，其中93款搭载磷酸铁锂电池，0款搭载钛酸锂电池，8款搭载氢燃料电池(注：燃料电池客车1款算2款)

　　在2020年第5批新能源客车推荐目录中：

　　1、搭载的磷酸铁锂电池近9成，占据了第一，主要是磷酸铁锂电池热稳定性能较好，安全性能高;

　　2、4款搭载氢燃料电池(分别来自南京金龙开沃牌NJ6100FCEV1低入口城市客车; 中国一汽集团解放牌 CA6100URFCEV21低入口城市客车; 吉利商用车远程牌DNC6850FCEVG2城市客车及延边国泰新能源汽车公司的JYB6100FCEV 低入口城市客车)。

　　3、3款搭载锰酸锂电池(分别来自福田欧辉申报的纯电动城市客车BJ6126EVUA-1、苏州金龙的KLQ6856GAHEVC6K城市客车、吉利商用车的DNC6100CHEVNG1插电式混动客车)。

　　4、主要可能是受疫情影响，车企尽量申报时集中安全性能较高的磷酸铁锂电池，这样市场风险相对较小，毕竟客车行业遭受疫情的重创后，减少市场风险是车企的首要选择。

　　特点七、从配套电池企业看，宁德时代占比近7成，一家独大

　　根据第5批目录统计，此批次上榜的新能源客车搭载的主要配套电池品牌占比：

　　可见，从配套电池企业看，宁德时代占比69%，接近7成，一家独大。

　　特点八、从搭载电机类型看，永磁同步电机占据100%

　　根据2020年第5批目录统计：

　　可见，在2020年5批目录中，上榜车型搭载永磁同步电机占100%，处于绝对主导地位，主要是永磁同步电机具有节能、效率高、体积小、轻量化和市场风险小、且代表疫情后的市场流。

　　特点九、纯电动客车中，本批次续航里程达到400公里以上的占比超6成;环比看，中高续航里程的占比有增大趋势，而低续航里程占比则相反;航里程最高的是厦门金龙客车上榜的金龙牌XMQ6127BGBEVL1和XMQ6127BYBEVL1两款城市客车，均达到750公里;

　　根据2020年第5批《目录》数据统计计算，新能源客车上榜车型续航里程分布及占比如下：

　　可见，在2020年第5批目录中，续航里程占比呈现的特征是：

　　1、中高区间占比环比增加：在400公里以上的占比超6成，环比增加2.5个百分点，也就是说400公里以上的中高续航里程占比有增大趋势;300-399公里区间的续航环比增加1.3%。

　　2、续航里程在200-249公里、250-299公里中低档区间的占比环比均有不同程度减少趋势(分别减少3.0、0.2个百分点)。

　　3、从上述分析可知，在疫情过后，续航里程长短可能是客户购买新能源客车时选择的指标之一。也就是说，续航里程越长，在疫情后其市场竞争力可能越具备优势。

　　4、纯电动客车中，续航里程最高的是是厦门金龙客车上榜的金龙牌XMQ6127BGBEVL1和XMQ6127BYBEVL1两款城市客车，均达到750公里;

　　特点十、本批次中能量密度在160Wh/Kg以上的占据48.6%，占比环比提高0.1个百分点;环比看，中高能量密度的占比有增大趋势，而低能量密度占比则相反;能量密度最高的是宇通客车ZK6820BEVG33,达到161.29Wh/Kg

　　根据2020第5批《目录》数据统计计算，电池能量密度及占比如下：

　　2020年第4批新能源客车目录中在电池能量密度方面：

　　1、本批次中能量密度在160Wh/Kg以上的占据48.6%，占比环比提高0.1个百分点，其次是能量密度在150-160Wh/Kg之间的占比38.3%，环比提高0.3个百分点。

　　3、能量密度在150Wh/Kg以下的占比环比减少0.4个百分点。

　　4、本批次中能量密度最高的是宇通客车ZK6820BEVG33,达到161.29Wh/Kg

　　以上分析说明，随着新能源客车行业技术的逐渐成熟，电池能量密度在逐步提高，但提高幅度不大，主要是考虑到电池能量密度高，电池安全性能可能会有影响。实际上4月23日补贴新政在新能源客车的电池能量密度方面没有提高技术要求，也是从纯电动客车安全的角度来考量的。