2019年高档客车市场特点小结

　　根据数据统计，2019年1-12月，价格在90万以上的高档客车累计销售5887辆，同比微增0.31%，现将2019年高档客车市场特点进行小结，供车企参考。

　　一、同比微增0.31%，近5年增幅处于持续递减中，市场增长乏力

　　2012-2019年近8年高档客车市场销量及同比增长统计%，表1

　　小结：

　　2019年度高档客车累计销量同比增幅为0.31%，同比2018年2.4%的增幅明显收窄，比2017年、2016年、2015年增幅收窄更多，可见近5年高档客车市场增幅近年一直处于持续递减中，高档客车市场增长乏力。

　　二、90-150万、150-200万客车一直处于上升通道 ，而200万以上客车则持续下降

　　按价格区间划分统计近5年高档豪华客车销售数据(表2，单位：辆 )

　　通过上表2可知，把豪华客车的价格分成三个区间90—150万，150—200万，200万以上,这样分析起来就比较方便和清楚一些：

　　1、2015年到2019年，对价格在90万-150万之间的销售情况分析。此区间的客车销售各个年份都呈现上升趋势，尤其是2015年增幅最大，但近年增幅呈现逐年萎缩态势(见表3)

　　近5年来价格在90-150万区间客车销量增长和增幅情况，表3

　　2、2015年到2019年，对价格在150-200万的销售情况分析

　　近5年1-12月价格在150-200万区间客车销量增幅也是呈现上升态势，但增幅呈现逐年萎缩态势(见表4)。

　　3、价格在200万以上的销售情况分析。近5年1-12月价格在200万以上的客车销量增长与90-150万和150-200万两个价格规律不同，在前三年增幅呈现不规律的变化，但后两年均出现负增长态势(见表5)

　　三、粤、浙、苏位居前三甲;前10名重点区域市场集中度超8成，价格细分市场集中度随价格升高而增大

　　2019年高档客车按价格划分重点区域市场集中度统计分析表，表6

　　小结：:

　　1、前10名区域市场集中度超8成。福建、浙江、广东、北京、江苏等10个区域市场是90万以上高档客车市场的主要需求市场，集中度比较高。需求比例占整个高档客车市场的83.1%。也就是说，到其他23个区域市场销售高端客车仍有近17%左右的市场机会，

　　2、市场集中度与价格升高成正比。在90-150万的价格区间,集中度为81.3%，留给其他区域的机会相对减小,，其他区域的机会不到19%;150-200万的价格区间的集中度为83.1%，说明在该细分市场重点区域垄断程度较大，留给其他区域的机会不到17%;200万以上的集中最高度为88.9%。也就是说，90万以上高档客车在200万以上区域市场价格集中度最高，90-150万集中度最低，150-200区间次高。充分说明，200万以上价格区间的客车市场竞争最不充分，而在90-150万价格区段的高档客车竞争却最为分散。

　　3、广东位居老大，浙江、江苏紧跟。2019年广东是高端客车市场需求量最大的区域市场，其次是浙江，再次是江苏，第四山东，第五是北京，第六是四川，均是经济较发达的区域市场。说明高档客车市场大小与经济发达程度密切关联。

　　4、从价格细分市场来看，广东市场是90-150万价格销量最大的区域，其次是浙江，再次是江苏;浙江是150-200万销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏。广东是200万以上客车销量最大的区域，其次是浙江，再次是江苏。可见。价格细分区间销量与总销量的规律分布稍有差异。

　　四、客运车型逐年萎缩，旅游类同比增长最快;新能源客车占比最大

　　根据统计数据，近5年高档客车按目标用途划分销量结构：表7

　　表7数据说明:2019年高档客车目标用途中：

　　1、同比高档旅游客车增长率最大，是推动高档客车增长的最大动力。

　　2、高档客运车型呈现负增长

　　3、高档新能源客车车型最多，同比微增。

　　五、2019年度高端客车市场整体微弱增长、增幅收窄的原因简析

　　(一)2019年度为何高端客车市场整体仍然微弱增长?

　　1、旅游业持续火热，高端旅游客车市场的增长拉动了高端客车市场的增长，这从上述分析已得到验证。

　　2、海外新能源客车出口的增长，尤其是比亚迪、宇通等自主品牌对欧洲大型纯电动大巴的出口，带动了高端客车市场的增长。

　　3、2019年氢燃料电池客车的大幅度增长也是拉动高端客车增长的重要因素。

　　(二)为何同比增幅收窄?

　　1、受国家宏观经济的影响所致，很多经营者购买能力有限。

　　2、占比最大的新能源高端客车由于近年动力电池成本持续下降，新能源客车价格普遍下降，高端新能源客车整体成本下降，因此高端新能源客车增速相对缓慢。

　　3、2019年公路客车市场运力过剩的矛盾依然存在，抑制了对高端客车的需求。在高铁和动车组的打压下，目前，高档公路客车市场运力过剩的情况普遍存在。根据调查，正常情况下，客运公司的空载率在50%左右，运距在300公里以上的长途客运线路的空载率有时达到60%以上。这就意味着客运市场车多客源少，近一半的客运公司存在运力过剩的现象。因此客运经营者的经营效益越来越差，恶性竞争日益激烈。

　　4、多种长途交通工具并存，蚕食了高档公路客车的客源，僧多粥少，导致竞争更为激烈。由于高铁的增加，飞机票打折，长途旅客可选择交通工具越来越多。因此，高档客车市场效益下滑在所难免。有一些高档客车经营者对经营的判断也比较盲目，加上汽车消费信贷政策的影响，客户在购车时越来越看重价格。个别客车企业为了扩大自己的市场份额，在客车产品和服务没有明显差异的情况下，而只能靠赤裸裸的价格战来吸引客户。

　　5、高档客车经营的高风险所致。是束缚90万以上高端豪华客车市场需求数量的重要原因。价格在90万以上的高端客运市场目前有以下困难：

　　1)营运线路投资成本增加，一条黄金线路的投资费用甚至比车辆的投资成本高出几倍，投资增长期已过;

　　2)国家法规规定缩短了营运车辆的报废期间，从而降低了营运车辆特别是高档客车的使用寿命，使用成本增加，客户的回报率降低。人员工资的逐渐上涨，使得人工成本增加，客运公司的赢利能力下降。

　　6、高档客运的经营者议价能力加强,购车者变得谨慎。客户面对各种品牌的诱惑，已经变得非常理性。一方面是相对过剩的产品，一方面是需求不旺的市场，客户的议价能力得到空前加强，客户总是希望通过对比竞争，从中得到更多的实惠，从而降低经营的风险。客户方强势的议价能力极大的压缩了整车企业的利润空间，价格竞争成为市场竞争的主要手段，使得高档客车的竞争力变弱。

　　7、国内通胀压力仍然存在，人民币汇率不稳，高档客车出口市场必然受到影响。

　　8、补贴大幅度缩水，新能源客车市场逐渐趋于理性，因此抑制了高端客车市场的增幅。