深度解析2019年前11月“村村通”小客运市场

　　“村村通”是小客运行业的主要细分市场，是国家对老少边穷地区实施交通扶贫、确保到2020年底如期实现具备条件的乡镇建制村全部通客车目标的主要项目，是目前处于困境的公路客运企业“大转小”的主要途径，也是2020年公路客运重要的增量市场，其主打车型是4.5-6米经济型客车。因此对2019年前11月“村村通”小客运市场进行深度解析，供车企抢夺2020年客运增量市场参考。

　　特征一、增长态势平稳，风景这边独好

　　根据上牌信息，2019年前11月及近年村村通小客运市场销量及占比统计：

　　解析：

　　1、近年村村通小客运市场销量逐年增长，尽管增幅不大，但一直保持平稳增长态势，从2015年起，其同比增幅就一直高于相应年份的轻客总体市场增长率，可谓“风景这边独好”。

　　2、村村通占据4.5-6米轻客总体销量的权重越来越大，从2014年的14.38%逐年递增至2019年1-11月的19.5%。

　　特征二、人口经济大省占比最高，重点增量市场在中西部区域

　　2019年前11月全国重点区域村村通小客运市场销量及市占率%(来自上牌数据)

　　解析：

　　1、人口及经济大省河南、江苏、广东、山东等区域是前2019年前11月村村通小客运市场的重点区域，市场占比最高，但销量同比增幅只有个位数，说明村村通小客运市场增长势头并不强劲。

　　2、四川、陕西、云南、贵州等中西部地区尽管占据的市场份额不是太大，但销量同比增幅均超过两位数，说明这些中西部地区可能是未来小客运市场最大的增量市场，是值得公路客运企业关注的重点区域市场。

　　3、前10名区域市场集中度超6成，达到60.55%，说明小客运市场区域分布不均衡。

　　特征三、地方政府集中采购，统一分配村镇所需

　　根据市场调研可知，“村村通”客运车型，一般是各地县的交通运输管理部门或地方政府成立的“村村通”工作小组，根据上级下达的指标，进行统一采购，有的是进行公开招标，一般采购都是批量订单，地方财政统一付款(有国家补贴)，然后再由县分配到各乡镇的“村村通”线路运营，那种“零打碎敲”的散单几乎没有。这给车企如何攻关、如何获取村村通小客运市场订单带来启示。

　　特征四、日系轻客平稳增长，中巴客车占比最高

　　根据调研数据，2019年前11月村村通客运市场车型占比统计：

　　解析：

　　1、根据调研可知，近年日系轻客市场相对欧系轻客总体是处于明显下降的态势，从细分市场看，日系轻客主要下降的细分市场是占据轻客约60%的市场---客货两用市场、城市物流市场及专用车市场。但日系轻客车型近年在“村村通”小客运市场车型占比比较稳定。因为“村村通”这个细分的小客运市场，日系轻客比欧系轻客更有优势，主要是因为日系轻客车身比较窄，车体比较轻，因此“小巧”，行驶在比较窄的“村村通”乡村公路上容易掉头和转弯，导致日系轻客在“村村通”客运市场反而占据一定优势，预计这个趋势在2020年还会延续。同时，在村村通小客运市场，国家“453”号法规执行相对比较宽松一些，这对日系轻客向村村通小客运市场发展比较有利。

　　2、小中巴客车由于空间大，舒适性较好，可以带更多的货，同时前悬较短，在村村通小客运市场也比较受欢迎。

　　3、欧系轻客主要是宽体，在客货两用、高端商旅及城市物流市场等用场景较多，价格在村村通小客运市场也不占据优势。

　　特征五、7-9万是客户最容易接受的价格区间，占比4成;9-11万居于其次

　　根据ABD车市数据，2019年前11月及近年“村村通”客运市场价格结构走势：

　　解析：

　　1、“村村通”小客运市场在按价格划分的市场结构中，由2016年5-7万是最大区间逐年演变为2019年前11月的7-9万是最大价格区间，其次是9-11万，说明在建设社会主义新农村中，村村通小客运市场对车型档次需求提高了，但也很有限，如15万以上的产品需求权重就很小了，毕竟我国广大农村尤其是边远地区的经济条件还是十分有限。

　　2、上表的价格结构分析，给公路客运企业在村村通小客运产品的价格定位方面提供了参考依据。

　　特征六、柴油动力主打，同比增长明显

　　上牌信息显示，2019年1-11月，农村客运市场中销量占比最大的是柴油动力车型，其次为汽油。柴油占比近超6成(61%，见下表)，且同比增加0.4个百分点。

　　解析：

　　柴油动力占比超6成，为主打，且同比增加。主要是很多山区的农村道路复杂，柴油爬坡“更有劲”，且经济。给村村通小客运经营者带来实惠，深受农村客运市场欢迎。

　　特征七、为便于耐磨、耐脏和清洁，要求车内地板贴花纹铁地板、车厢侧围用铝花纹板的较多

　　根据市场调研，由于村村通小客运市场主要乘客是农民，而且很多处于山区，山路弯道多，转弯急，农民乘车一般都带些农副产品，因此，很多村村通小客运车型买主都要求车内地板要贴花纹铁地板，车厢侧围用铝花纹板，一方面耐磨。一方面便于车主清洁。

　　总之，车企只有更好把握村村通小客运市场的主要特征，才能更好的策划产品，精准制定区域市场策略，把握机遇，争取2020年抢占更多的、国家扶持的这个小客运增量市场。