2019年11月新能源客车电池装机量特点及2020年应对方略

　　中汽协数据显示，2019年11月，我国新能源汽车动力电池装机量共计6.30GWh，同比下降25.9%，环比上升54.3%(2019年1-11月，装机量累计52.5GWh，同比累计增长20.4%)。分车型看，11月新能源客车动力电池装机量为1.77GWh，环比大增183.41%，同比下降20.98%。11月新能源客车电池装机量具体特点如何?面临补贴进一步退坡和即将到来的2020年，动力电池企业有何应对方略?现简析之，供参考。

　　特点一、在新能源汽车中，新能源客车电池装机量位居第二，环比增幅最大，同比降幅最小

　　根据动力电池应用分会研究部统计数据，11月新能源汽车各细分车型电池装机量、环比、同比统计：

　　可见，在2019年11月新能源汽车电池装机量中：

　　1、新能源乘用车最大，占比超6成，新能源专用占比最小，新能源客车占比28.1%，居第二。

　　2、环比全部大涨;其中新能源客车环比最大，达到183.4%，同比降幅21.98%，为最小。说明新能源客车在11月份抢装效应相对新能源乘用车和专用车最明显，主要是客车企业要抢在2020年补贴政策大退坡前进行最后的“努力”，试图多抓一些补贴的最后红利。

　　特点二、按技术路线划分，纯电动客车电池装机量占比最多，同比降幅最大;插电式混动客车电池装机量位居第二，环比增幅最大;氢燃料电池客车电池装机量最少，环比降幅最大，同比增幅最大

　　根据中汽协数据，2019年11月按技术路线划分，新能源客车动力电池装机量及环比、同比如下：

　　可见，在11月按技术路线划分新能源客车动力电池装机量，特征明显：

　　1、纯电动客车电池装机量占比最多，达到98.2%，但同比降幅最大，降幅为21.9%;环比增幅182.2%，居第二;

　　2、插电式混动客车电池装机量位居第二，占比1.71%;环比增幅最大，达到754.4%，同比增长36.3%。

　　3、氢燃料电池客车电池装机量最少，占比只有0.0062%，几乎可以忽略不计，且环比降幅最大，达到77.3%，说明氢燃料电池客车相对前几个月在明显降温，但同比增幅最大，达到750.6%。

　　特点三、以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比97.28%，其次锰酸锂电池占比1.7%，再次是钛酸锂电池占比0.5%

　　根据中汽协数据统计，11月新能源客车动力电池总的装机量为1.77GWH，也就是1770MWh，按电池类别划分其装机量结构如下：

　　可见，2019年11月新能源客车电池装机量中，按电池种类划分，磷酸铁锂电池占据绝对优势地位，占比为97.28%，处于垄断地位;锰酸锂电池装机总量占比为1.7%,占比次大;最小的是钛酸锂电池只有0.5%。为何?

　　1)因为磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、无毒环保、结构稳定、循环性能好、铁资源丰富，这对安全性能是第一重要的载人客车来说是至关重要的。

　　2)锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此少量用于纯电动客车的搭载，而用于混合动力客车搭载的要多些。

　　3)钛酸锂电池装机总量占比为0.5%,占比很小，主要是目前只有珠海银隆一家生产这种电池，用的厂家较少。其特点是其快充性能较好，且循环寿命较长，能量密度比磷酸铁锂要高，但其安全性能比不上磷酸铁锂电池，因此目前几乎不可能形成主流。

　　特点四、纯电动客车方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2019年11月，新能源客车中的纯电动和插电式混合动力客车电池装机量占比统计分析表：

　　解读：

　　纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到82%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　简析：

　　1、对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到64.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点五、11月新能源客车电池装机量中，宁德时代一家独大，占比超8成;前4名企业占比92.23%，几乎垄断了整个客车行业，其他电池企业市场机会较小

　　根据动力电池分会研究部统计数据，2019年11月主流电池配套客车企业装机量如下表

　　电池企业车型电池装机量(MWH)

　　上述前4名企业11月新能源客车电池装机量累计份额为92.32%

　　可见，2019年11月新能源客车电池装机量中，主流配套电池企业中，宁德时代一家独大，占比82.6%，垄断程度较高。前4家企业集中度为92.32%，垄断程度很高。而2019年11月新能源客车动力电池装机量同比下降超2成，市场竞争异常激烈。

　　2019年即逝，面临补贴进一步退坡的2020年，动力电池企业的应对方略是什么?

　　1、与产业链企业在资本、技术、产能、供应链等多个环节进行相应战略调整，以应对2020年市场危机和未来潜在的风险。

　　2、在保证产品性能和安全的前提下实现最大程度的成本降低。在降成本的路径选择上，一方面要通过内部制造升级、工艺改进、管理提升;同时，一定要加大与材料供应商、设备供应商等产业链的联动，在技术研发、产能配套、股权置换上进行更深维度的合作，达到整体降本的目的。

　　3、在提升产品力的同时，不能忽视对于安全的保证。比如提升动力电池能量密度的同时，在电池性能的设定上，要根据车企不同场景的应用需求来进行研发，区分清楚车企产品使用需求和定位，在快充、续航、寿命等不同性能上进行差异化设计。

　　4、联合“产学研”，重点攻克技术短板。比如在锂电池能量密度提升技术方面，要着力于对提升正极材料能量密度技术的研发。由于目前负极材料的能量密度远大于正极，正极材料就成了‘木桶的短板’，提高能量密度关键在不断升级正极材料的能量密度。电池企业可依托国家工程研究中心等机构，通过与产业链上下游单位的协同开发，攻克此技术短板。

　　5、量力而行，根据自身的实际情况进行客户的选择，同时还要善于运用外部资本、合作伙伴、股东等外部资源来保证企业自身的现金流，确保资金链的安全和正常运营。

　　6、要选对客户资源，要避开存在市场投机、资本投机、政策投机的客户，降低因不良客户带来的市场风险。

　　7、守住底线和原则，在保证产品质量性能的同时，同样要在应收账款上设立企业的原则，确保企业应收账款的安全回收。

　　8、要加大同行企业间的合作和协同，通过彼此间的市场、技术、资本等环节互补，推进国产动力电池领域的抱团发展，共建产业发展命运共同体。

　　9、做好海外市场的开发，参与到国际供应链的竞争当中，打破国内动力电池市场需求的“天花板”，而这需要动力电池企业在专利、品质、安全上做好储备。安全第一，品质第二，成本第三。

　　10、建立多元化的产品及市场能力，抵抗来自细分领域的波动风险。