新能源客车电池装机量特点及电池企业发展策略浅析

　　根据动力电池应用研究分会数据，2019年8月，我国新能源汽车动力电池装车量共计3.5GWh，同比下降17.1%，环比下降26.4%。分车型看，新能源客车装机量为0.515GWh，同比(2018年8月新能源客车装机量为0.84 GWh)下降38.7%。现将2019年8月新能源客车电池装机量特点及动力电池企业如何制定下一步发展策略简析之，供企业参考。

　　一、 在新能源汽车各细分车型中，新能源客车电池装机量占比居第二、同比下降38.7%，同比降幅为次大

　　根据起点研究院(SPIR)锂电大数据显，2019年8月新能源汽车各细分车型装机量环比及占比统计：

　　可见，在2019年8月新能源汽车动力电池装机量中，新能源客车电池装机量为0.515GWh，占比仅为14.67%，位居第二;装机量同比降幅为38.7%，降幅次大。8月新能源客车装机量同比为何大降?

　　5月，国家财政部、工信部、交通部和发改委联合发布《关于支持新能源公交车推广应用的通知》提出，为促进公共交通领域消费，推动公交行业转型升级，加快公交车新能源化，新能源公交客车的补贴过渡期截至日期为8月7日，8月是新能源客车补贴政策退坡的第一个月，因此遭遇滑铁卢，导致装机量同比大降，可见国家补贴政策的切换，对新能源客车及其产业链(如动力电池、电机等)都有着极大的影响力。

　　二、磷酸铁锂电池装机量占据绝对垄断地位，占比90%，其次为锰酸锂，再次钛酸锂，三元电池为零

　　根据起点研究院(SPIR)锂电大数据显示，2019年8月，新能源客车动力电池总的装机量为0.515GWh，从电池类型来看，磷酸铁锂装机量为0.4635GWh，占比90%，钛酸锂电池装机量为0.016GWh，占比4.0%，锰酸锂电池装机量为0.024GWh，占比6%，三元电池为零。

　　可见，2019年8月新能源客车电池装机量中，按电池种类划分，磷酸铁锂电池占据绝对优势地位，占比为90.0%，处于垄断地位;钛酸锂电池装机总量占比为4.0%,占比最小;次大的是锰酸锂电池只有6%，三元电池为零。为何?

　　1)因为磷酸铁锂电池安全性高、循环寿命长、无毒环保、结构稳定、循环性能好、铁资源丰富，这对安全性能是第一重要的载人客车来说是至关重要的。

　　2)锰酸锂电池由于在常温和低温下循环性能好，且材料丰富，制备技术成熟，安全性能也不错，但在高温下循环性能不好，且高性能材料的制备技术不够成熟，因此少量用于纯电动客车的搭载，而用于混合动力客车搭载的要多些。

　　3)钛酸锂电池装机总量占比为4.0%,占比也不大，主要是目前只有珠海银隆一家生产这种电池，用的厂家较少。其特点是其快充性能较好，且循环寿命较长，能量密度比磷酸铁锂要高，但其安全性能比不上磷酸铁锂电池，因此目前几乎不可能形成主流。

　　4)三元电池由于安全性能相对差些，因此客车上搭载的几乎没有(乘用车上搭载的比较多)。

　　三、方形电池装机量最大，其次是软包型电池装机量，再次是圆柱形

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2019年8月，新能源客车中按电池形状划分，其装机量结构统计：

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等,目前主要是银隆新能源在用圆柱形电池较多一些。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　四、8月宇通客车新能源客车产量最大，装车564辆，其次是湖南中车，再次是金旅客车

　　根据起点研究院(SPIR)锂电大数据显，8月装车量前10的客车企业是：

　　五、从竞争层面看，配套电池企业中，宁德时代提供的装机量占比达到75.6%，可谓一家独大;前5名品牌累计占比96.3%，垄断程度奇高，洗牌正在加速

　　根据电池中国网统计数据，2019年8月前5名配套电池品牌装机量及占比：

　　可见：在2019年8月配套电池企业中

　　1、宁德时代提供的装机量占比达到75.6%，可谓一家独大;

　　2、比亚迪占比11.07%，与第一名差距较大。

　　3、万象一二三占比6.4%，居第三

　　4、合肥国轩高科位居第四，占比为1.71%

　　5、前5名品牌累计占比96.3%，几乎垄断了整个电池行业。其他电池品牌几乎没有多大的市场机会。可见，8月的配套电池企业正在加速洗牌。

　　六、动力电池行业加速洗牌，电池企业该如何制定发展策略?

　　从上述分析可知，受补贴退坡影响，动力电池行业正在加速洗牌，很多动力电池企业正面临资金紧张，利润缩减，停产裁员等问题。动力电池企业在激烈的市场竞争浪潮中该如何制定下一步的发展略?

　　(一)对宁德时代、比亚迪等第一梯队动力电池企业的策略建议：

　　1、重点对标日韩一线企业。全面对标松下、三星和LG等日韩先进动力电池企业，明确企业自身的竞争优势和劣势，加强NCA等中国缺少的电池技术研发，加强与原材料企业的合作，培育国内原材料企业技术的先进性。

　　2、加大技术研发投入，明确研发投入比例，引进国外先进化学分析技术及理化分析设备，紧跟国际电池研发技术前沿，加快先进电池技术的落地和产业化。

　　3、重点布局海外市场，建立国际事业部，加强与欧洲、美国和亚洲国家新能源汽车相关政府部门的沟通，吸收国外动力电池行业的先进技术人才。

　　4、储备下一代电池技术。以现有锂电池技术为基础，规划公司未来五年技术路线和技术重点发展方向，加快高镍和硅碳等技术在动力电池领域的规模化应用，积极推进产品能量密度朝着300WH/KG的目标迈进。重点加大固态电池及技术研发。

　　5、加大人才队伍建设。

　　(二)对国轩等第二梯队的动力电池企业策略建议：

　　1、正确把握锂电池未来发展方向，避免技术路线单一和偏科。

　　2、优化品牌定位。把自己的产品定位在中端，提升单体能量密度，保障核心竞争力。

　　3、有计划的进行市场扩张，调整客户结构，发展优质企业客户，降低市场风险，避免盲目投资，提升企业资金安水平。

　　(三)对第三梯队的动力电池企业策略建议：

　　1、合理规划产能。

　　2、优化客户结构。寻求与经营稳定、产品质量较好的优质客户合作，增加客户数量，实现客户多元化，降低渠道风险。

　　3、开拓低端市场。开拓国内低速车市场，开拓国外特别是东南亚和印度地区电动三轮突突车和两轮车锂电池市场，满足企业低端动力电池产能，避开与强势电池企业在中高端电池市场的竞争。