团体客车市场特点及产品发展趋势评析

　　团体客车是公路客车中的第二大细分市场，目标市场主要有政府公务、高端接待、企事业单位通勤、团体租赁和中小散户用车等。根据数据统计，2019年1-7月5米以上公路客车销售45686辆，其中团体客车销售16553辆，同比增长-0.98%。那么团体客车市场有何特点?未来产品发展趋势如何?现作扼要评析，供车企参考。

　　一、 特点简析：

　　特点一：销量同比增长-0.98%，是抑制前7月公路客车下滑的重要力量;在公路客车市场中占比居第二

　　根据数据统计，2019年1-7月团体客车同比增长及在公路客车中占比统计：

　　可见，在2019年前7月，团体客车销量同比增长-0.98%，远大于公路客车整体-7.7%的增幅，是抑制前7月公路客车市场下滑的重要力量;占比在公路客车市场中为36.23%，居第二(第一是旅游客车)。

　　特点二：7-8米段销量最大，其次是10-11米，再次是11-12米段

　　根据数据统计，2019年1-7月按车长划分，团体客车市场结构：

　　可见，在2019年前7月团体客车销量中，7-8米占比超3成，为最大，其次是10-11米，占比为26.1%，再次是11-12米，占比为23.4%。

　　特点三：按目标用途划分，政府及高端接待用车、单位通勤用车及团租客户用车占比几乎是平分秋色，大有“三分天下”之势

　　根据数据统计，2019年前7月，按目标用途划分，团体客车市场结构为：

　　可见，在2019年1-7月，按目标用途划分团体客车市场，政府及高端接待用车、单位通勤用车及团体租赁用车占比几乎均等，大有“三分天下”之势。

　　特点四：从区域流向看，广东、江苏、山东位居前三甲;前10名市场集中度65.9%，同比提高0.6个百分点，垄断程度微增

　　根据数据统计，2019年前7月团体客车区域流向统计：

　　可见，在2019年1-7月团体客车重点区域流向中：

　　1、广东、江苏、山东位居前三甲;

　　2、前10名中，同比3降7增，同比增加最多的是江苏，同比减少最多的是湖北。

　　3、前10名区域市场集中度65.9%，同比提高0.6个百分点，垄断程度微增。

　　特点五：按动力种类划分，柴油占比最大;新能源占比同比增加最多

　　根据数据统计，2019年前7月按照动力类型划分，团体客车市场结构如下：

　　可见，在2019年前7月，按动力类型划分，柴油占比最多，但同比下降，汽油占比第二，同比也下降，新能源客车(含纯电动和插电式混动，主要是纯电动)占比第三，但同比增加了1.1个百分点，份额增加最多。

　　特点六：从竞争层面看，宇通位居老大，且遥遥领先;丰田柯斯达位居老二，金旅位居老三;前10品牌集中度超87%，且同比增加0.8个百分点，垄断程度增加

　　根据统计数据，2019年前7月前10名团体客车品牌市场集中度及同比统计：

　　可见，在2019年1-7月中，主流企业在团体客车市场的竞争中:

　　1、宇通客车占比超3成，达31.1%，且同比增加0.9个百分点，是前10个企业中增加最多的企业，稳居老大，且遥遥领先，强者俞强。

　　2、丰田考斯特占比19.3%，位居第二，但同比下降3.2个百分点，降幅最大。

　　3、三龙(金旅、海格、金龙)分别位居三、四、五名。且海格同比增加了0.8个百分点，表现较好。

　　4、排在第七和第八的安凯和中通，同比份额也都增加0.7个百分点，表现不俗。

　　5、前10名累计份额为87.6%，同比增加0.8个百分点，垄断程度增加。

　　二、未来团体客车产品发展趋势简析：

　　1、高安全性能、高舒适性、高颜值的7-8米前置车型是未来政府、高档接待等中高端团体用车的主要需求产品

　　根据调研，未来政府及高端接待用车等团体车市场，对7-8米的发动机前置车型较需求仍然较多，如7米丰田考斯特、宇通客车的T7，基本都是发动机前置车型。目标客户主要是政府公务用车、高端接待用车、团租客户等。通过上文分析，可知丰田柯斯达凭借其7米考斯特车型，目前在政府及高端接待等团体用车市场仍然占有相当大的份额(尽管其2019前7月份额同比下降3.2个百分点，但仍居行业第二)，是因为其安全和可靠性较好。近年自主品牌宇通T7产品上市后，在7-8米前置中高端商务团体用车市场销售较好，打破了丰田柯斯达在7-8米段中高端商务用车的团体市场中一家独大的格局。

　　据悉，销售较好的宇通T7搭载美国进口6.0升V8汽油发动机，额定功率232千瓦，最大扭矩达490牛米，相对柴油机噪音很低。尤其是V8作为内燃机的一种气缸排列型式，发达国家均使用在中高端商务车上(像法拉利、克莱斯勒等国际知名品牌汽车使用的就是V8发动机)，T7中与V8发动机匹配的是成熟的1000自动变速箱(该变速箱大批量用于美国房车底盘)。同时，精确调较的悬挂系统，能有效过滤吸收大部分路况造成的颠簸，座椅也符合人体工程学原理，包裹性和舒适性较好;NVH静音技术通过改良车内部件减少噪音产生;此外采用乘用车化中控台、电动司机窗、电加热后视镜。这些都提高了T7驾乘的舒适性、平顺性和智能化、人性化。在安全性能方面，T7标配带有EBD功能的ABS、可自动调节各车轮制动力，使车轮滑移保持在20%左右的最佳状态，有较好的转向和抗侧向能力，提高制动时方向的稳定性，同时标配前后盘式制动器、司机们及乘客门报警系统。T7的变速箱、离合器、转向器、减速器均采用来自德国、美国、意大利等国际知名品牌的产品，提升了基础零部件的品质保证能力;T7造型也美观大气，其镀各的进气格栅在提升车头整体性同时，下方的LED日间行车灯，流畅的车身腰线及车尾平直有力的设计，将动感与典雅结合，大面积的方形尾灯凭借夜间外观，使得车辆外观大气，颜值较高。综合看T7具备较高的安全性能和国际化的品质。这或许是宇通T7近年在7-8米政府及中高档商务团体市场销售较好的真正原因了。

　　可以预见，高安全性能、高舒适性、高颜值的7-8米前置车型仍然是未来政府、高档接待等中高端团体用车的主要需求产品。

　　2、低价、大座位数、高性价比的10-12米段是未来企业通勤车和团租市场的主要需求产品

　　随着城市化进程加快，企业外迁成为一种趋势。员工驻地和工作地之间距离也随之拉大。员工上下班问题成为企业管理者和员工需要面对的现实问题。企业通过组建通勤车队或向第三方购买员工通勤服务的形式来解决这一问题----就衍生了日益增长的团体通勤客车细分市场。而这一细分市场的最适宜的车型是10-12米(从上文分析可知，10-12米段团体车型需求占比近6成)。 由于通勤车这个细分市场主要是用来接送职工上下班，对大座位数的需求是重点之一。比如12米团体客车可采用3+2配置，座位数可达到67座大容量，比2+2布置的座椅要多12个，每次能多拉12个职工。其次，在价格定位上一定要低于同长度段的旅游客车和客运车型。也就是说，在配置上不一定要多豪华，简洁实用就行，要高性价比。

　　3、未来城市内的短途通勤业务可能会更多使用智能化的新能源客车

　　与传统燃油客车相比，新能源客车节能环保、运营成本低，近来为了更好的执行国家环保政策，很多城市内的短途通勤班车去开始试行新能源客车。而兼顾安全性、舒适性、环保性、经济性于一身的智能化新能源客车有可能会成为未来城市内短途通勤班车的用车发展趋势，这个从上文的前7月的团体客车市场特点分析中也得到了验证。