2019年上半年客车行业盘点与评析

　　一、2019年上半年客车各细分市场销量盘点与评析

　　根据数据统计，2019年1-6月5米以上客车累计销售77298辆(不含专用客车)，同比下降10.7%，其中公路车销量占据了行业总量的51.2%，实现销售39567辆，同比增长-9.4%，公交实现销售33114辆，同比增长-6.7%，校车销售4617辆，同比增长-37.6%。具体如下表：

　　评析：

　　1、 在2019年上半年客车各细分市场中，公路客车占比超半壁江山，为最大;其次是公交客车市场。两者累计占比超越94%。

　　2、 所有客车细分市场销量同比均下降。

　　1) 校车降幅最大，降幅近4成，校车降幅较大的主要原因是没有国家补贴政策，被企业看成是“鸡肋”，并不是真实的市场需求在大幅度减少。

　　2) 公交降幅最小，降幅6.7%，主要是由补贴政策的退坡引起新能源客车市场的下滑，导致公交客车市场的下降。

　　3) 公路客车降幅9.4%，其中旅游客车市场同比增长近10%，团体客车市场同比微增1.4%，而客运市场由于高铁等挤压导致同比下降幅度较大(近20%) ，是公路客车市场下降的主要“罪魁祸首”。

　　3、 上半年客车市场总体处于低迷态势，主要与经济下行的大环境、消费者观望情绪较浓、新能源客车补贴政策大幅度退坡等因素有关。

　　二、2019年上半年主流客车企业销售收入、销量盘点与评析

　　根据数据统计，2019年1-6月，中国客车行业销售收入342.7亿，同比增长4%，销量77298辆(不含专用客车)，同比下降10.7%;前10名主流企业销售收入及销量(5米以上)统计如下：

　　评析：

　　1、宇通客车销售收入占比超行业三分之一权重，独占鳌头;销量占比超行业三成，称霸行业。尤其是其销售收入占比大于其销量占比，说明宇通客车产品结构合理(处于中高端)，盈利能力较强，经营质量良好，发展后劲较足，不愧为行业老大。.

　　2 、中通客车在大中型客车领域实际居于第二(福田欧辉虽然排名第二，但主要是轻客居多)，其销售收入占比为9.6%，大于其销量占比8.7%近1个百分点，说明中通客车产品结构合理，盈利能力较好，经营质量稳健。尤其值得注意的是，中通客车销量同比增长15.9%，远远大于行业-10.7%的增幅，在目前车市低迷的环境下，这样的增幅彰显了中通客车强劲的发展势头。

　　3、海格客车表现也不错，其上半年销售收入为25.7亿，占比7.5%，大于其销量占比7.1%近0.4个百分点，且其上半年销量同比增长19.4%，也是远远大于行业的平均增幅-10.7%，尽管海格客车销量中轻客居多，但其较好的发展势头还是屈指可数。

　　4、亚星客车销售收入11.8亿，占比3.5%，销量占比2.6%，也是销售收入占比大于其销量占比近0.9个百分点，且销量同比增幅为20.1%，远远大于行业增幅，虽然行业排名第9位，比以前进步不少，经营质量也有了明显改观。

　　5、从单车均价看，上海申沃最高，平均每辆单车价格超过100万人民币。说明申沃客车主要生产销售的是中高端客车(据了解主要是大型高端新能源客车居多)。

　　总体看，上半年客车行业销售收入同比增长，销量同比下降;主流客车企业中，升降不均，苦乐不均，几家欢喜几家愁。

　　中国客车市场在2019年上半年表现的不温不火。可以说，从2019年伊始至今，整个汽车行业就充斥着不景气的市场氛围，作为以政策为导向的客车行业也不可能独善其身。事实证明，在运输结构环境变化与新能源补贴政策的影响下，2019年上半年的客车市场的确让很多企业堪忧。在新的历史条件下，各个企业都在寻求生存和发展的出路。要要保证在新一轮的洗牌中能够存活下去，客车企业唯有针对市场及时进行产品创新、技术升级和市场策略调整，才有可能找到一个最适合自己生存与发展的空间。

　　三、新能源客车产品结构及用途特征盘点

　　2019年上半年对客车企业最敏感、最纠结、影响最大的莫过于新能源客车补贴再度超预期的大幅度退坡。正是由于补贴政策超行业预期的较大幅度退坡，导致了新能源客车市场的震荡。具体表现在新能源客车产品结构和用途特征方面：

　　(一)结构特征盘点：根据上牌信息，2019年1-6月，新能源客车累计销售33067辆，同比下降近9%，其结构特征如下：

　　评析：

　　1、大型新能源客车占比在1-6月各月中，最低的月份是4月，占比为41%，最高的月份在2月达到75%;从3月往后，每个月的占比都稳定在40-50%之间，大型客车主要是应用在公交场景。

　　2、中型新能源客车从3月份以后，也基本与大型基本势均力敌，大有平分秋色之势。

　　3、轻型新能源客车占比一直较小，最高的不过13%，最低2%。

　　总之，2019年上半年新能源客车产品逐步走上稳定，大中型客车成为新能源客车的基本主力，轻客市场也有逐步恢复的特征。

　　(二)用途特征盘点

　　根据汽车流通协会数据，近年新能源客车按用途划分结构特征：

　　评析：

　　近 5年来，我国城市公交客运行业的新能源车快速发展，城市内公交替代柴油车的需求持续大增，为具有零排放、适合中低速特点的客车带来了巨大的市场机会。但2019年上半年的新能源客车没有拓展公交外的市场，甚至因补贴的下降，导致新能源客车在非营运领域有所下降，市场适应性压力较大。

　　2019年及以后，新能源车将逐步脱离补贴独立发展。随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，大中型客车是新能源城市交通的核心，随着后补贴时代的到来，新能源客车的用途结构和用途特征都将会发生变化，也就是说，随着后补贴时期的到来，新能源客车在公交以外的市场可能会得到发展。