2019年5月新能源客车销量特点及应对策略评析

　　目前车市普遍下行，新能源客车也不例外。根据中国客车统计信息网数据，2019年5月份6米以上(不含6米)新能源客车销售4304辆，同比大幅下降64.5%，环比下降14.81%，2019年1-5月累计销售6米(不含6米)以上新能源客车22799辆，同比下降12.46%，现将5月及1-5月6米(不含)以上新能源客车销量特点及客车企业应对策略评析之。

　　特点一、宇通位居老大，同比大降67.13%，环比下降40.9%;前10名中同比主流企业大部分下降，环比增长的企业有厦门金旅和中通客车、东风襄旅---2019年5月前10名新能源客车企业销量简析

　　根据中国客车统计信息网统计数据，2019年5月前10名客车企业新能源客车销量、同比、环比及市场份额如下：

　　评析，对2019年5月新能源客车销量

　　1、行业同比大幅度下降64.5%，可谓惨淡。

　　2、前10名新能源客车企业销量中，8家同比下降，两家是净增长。主流客车企业同比几乎全部下降。

　　3、宇通客车位居老大，销量1565辆，同比大降67.13%，环比下降40.9%，双降。

　　4、前10名中，环比增长的有有厦门金旅和中通客车、东风襄旅，其中厦门金旅环比增幅达到176.12%，为最大，还有两家是净增长。

　　由于2018年新能源汽车补贴政策的过渡期截止日期为2018年6月11日，而2019年新能源汽车补贴新政的过渡期截止日期为2019年6月25日，且作为新能源客车主力的新能源公交车还单独延长到了8月7日，因此，受补贴政策过渡期满前的“抢装效应”的差异影响，导致今年5月份的销量同比大幅下滑，也在情理之中。

　　特点二、1-5月累计销量中，宇通是老大，同比微降;福田、中通位居老二和老三，同比分别增长205.56%和47.26%;前10名企业中，同比5增5降

　　评析：

　　1、2019年1—5月份，行业共销售6米以上新能源客车22799辆，同比下滑12.46%。

　　2、　宇通前5月6米以上新能源客车累计销量为7404辆，稳居行业第一，同比微降3.38%;市场份额为32.48%，

　　3、福田和中通分别位居老二和老三，同比增长为205.56%和47.26%。福田增幅最大。

　　4、前10名企业中，同比5增5降。

　　尽管行业出现较大幅度下滑，受益于“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的驱动，北京公交集团大量更新新能源客车，2021年前，福田欧辉在新能源公交车市场的表现都值得期待。累计销量同比实现增长的还有安凯客车、开沃汽车和海格客车，分别同比增长43.47%、18.16%和12.66%。同时，应该看到，有些企业同比下降主要是为了减轻流动资金的垫付压力，减少财务费用。

　　特点三、销量区域流向不均衡，1-5月前10名区域占据80%以上的市场份额，但同比垄断程度有所减弱;区域壁垒现象仍然存在

　　根据上牌信息统计，2019年1-5月销售的新能源客车主要流向广东、河南、江苏、北京、湖南、湖北等区域，具体如下表：

　　简析：

　　1、2019年1-5月广东、河南、江苏是销量最多的前三甲，广东最多，占据市场份额为14.5%。

　　2、销量前10个区域累计占据整个市场近80.4%的市场权重，但同比下降2.3个百分点;可见2019年前5月新能源客车在全国区域市场的销量分布是很不均衡的，且垄断程度同比有减弱迹象。

　　3、销量不均衡的原因主要与地方本土企业有关。比如宇通在本土河南占据近50%的份额;比亚迪占据本土广东的市场份额近30%;江苏的南京金龙在江苏也占有较高的份额;北汽福田在北京销量较多，这些新能源客车大企业在本区域市场的销量较大，区域壁垒暂现象暂时无法避免，导致市场不均衡。

　　特点四、8-9米车型占比最大，补贴退坡给新能源客车销量分布带来多元化和均衡化----按照车型长度段划分分析2019年1-5月新能源客车销售结构

　　根据上牌信息统计，2019年1-5月新能源客车按长度段划分销量结构如下表

　　评析：

　　1、从细分到车长来看，2019年前5月，8-9米新能源客车最为畅销，销量为8246辆，占比36.17%;其次是10-11米新能源客车，销量为6877辆，占比为30.16%;再次是11-12米销量为4934辆，占比为21.64%;6-7米新能源客车排行第四，销量为1327辆，占比为5.82%;12米以上新能源客车排行第五，销量为689辆，占比为3.02%。9-10米新能源客车前5月仅售97辆，占比最小。

　　2、同比10-11米段占比减少最多，11-12米增加最多，6-7米增加次多，12米以上增加第三多，说明补贴退坡给新能源客车销量分布带来多元化和均衡化，而非是更加集中在某一段。

　　特点五、公交市场仍然是主力市场，公路客车市场处于从属地位------按照目标市场用途划分分析2019年5月及1-5月新能源客车销售结构

　　根据数据统计，2019年5月销售的4034辆新能源客车中，有3812辆是用于公交客车市场，222辆用于团体客车等公路客车市场。

　　评析：

　　1、公交客运市场仍然是2019年5月及1-5月新能源客车的主打市场，销量占比均为95%左右。主要原因还是因为新能源公交客车容易跑到2万公里，容易拿到补贴，市场风险较小，而新能源公路(主要是团体)客车则不行，5月8日国家对作为新能源客车主力的新能源公交车的补贴过渡期还单独延长到了8月7日，这更加促使新能源公交成为主力的动因。

　　2、公交客车市场大型公交占据6成以上。

　　3、公路客车市场主要用于续航里程要求不高的团体接待客车市场，主要车型是8-10米居多。

　　面对下滑较大的新能源客车市场，客车企业应对策略评析：

　　5月新能源客车市场的大幅度下滑可能意味着客车市场开始进入下滑通道，客车企业应该做好转型的准备来迎接市场的挑战。具体措施建议：

　　1、大转小，即由大中型客车市场转向中小型客车市场，如接驳、旅游、团体等中小型客车市场，避开高铁的直接竞争。

　　2、重点抓住出口市场。抓住“一带一路”契机，抓住欧洲等新能源客车市场发展缓慢的契机，将国内新能源客车出口到有市场潜力的欧洲市场，打破目前国内新能源客车市场的发展瓶颈。

　　3、企业可考虑策划开发6米以下纯电动客车(因为6米以下纯电动客车本来就不享受补贴政策，不存在受到补贴政策退坡影响)，主打未来微循环公交、短途小客运、机场及高铁站接驳、网约车市场。

　　4、房车市场可能是未来旅游客车市场的增长点之一，客车企业可以进行房车产品及市场布局。

　　5、做好氢燃料电池客车的技术研发和储备，做好燃料电池客车产品的应用推广准备，未来氢燃料电池客车可能也是客车市场的增长点之一。