2019年一季度新能源客车电池装机量特点小结

　　根据动力电池应用分会研究部统计数据显示，2019年3月我国新能源汽车动力电池装机量约5.09GWh，同比增长146.3%。2019年一季度国内动力电池装机量约12.31GWh，同比增长182.6%，呈现开门红的强劲走势。从细分领域看，新能源乘用车装机量9.53GWh，同比增长216.5%;新能源客车装机量2.21GWh，同比增长102.5%;新能源专用车装机量0.58GWh，同比增长125.2%。现将2019年一季度新能源客车电池装机量特点小结之。

　　特点一、在新能源汽车中，装机量位居第二;同比增幅102.5%，位居第三

　　根据高动力电池应用分会研究部的数据，从车辆细分类别来看，2019年1-3月新能源汽车电池装机电量及同比增幅如下表：

　　可见，在2019年1-3月新能源汽车电池装机量中，乘用车最大，同比增幅也最大，专用车最小，同比增幅次之，而新能源客车装机量位居第二，增幅居于第三。

　　特点二、纯电动客车中以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比97%，，锰酸锂电池占比1%，其次是钛酸锂电池占比2%

　　2019年前3月纯电动客车电池装机量按电池种类划分，结构为：

　　可见：

　　在一季度的纯电动客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为97%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为1.0%,占比最小，钛酸锂电池，占比2%。

　　特点三、纯电动客车方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据电池分会研究部统计数据显示，按照电池形状划分，2019年1-3月，新能源客车中的纯电动和插电式混合动力客车电池装机量占比统计分析表：

　　解读：

　　纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到81%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到67.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点四、纯电动客车装机量占据绝对优势地位，插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位

　　根据动力电池分会研究部数据显示，2019年1-3月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

　　解读：

　　1、 2019年1-3月纯电动客车装机量为2.0995GWh，占比为95.0%，占据绝度优势地位。

　　2、 2019年1-3月插电式混合动力客车装机量为0.1105GWh,占比只有5%，处于不大的从属地位。

　　说明在2019年前3月新能源客车装机量中，各客车企业主装的依旧是纯电动客车，其次才是插电式混合动力客车，这个规律一直延续了很长时间了。

　　特点五、广东市场电池装机量占比最大，偏好宁德时代宁品牌区域最多----前10名主流区域新能源客车动力电池装机量占比达到80.9%

　　根据上牌信息统计，2019年前3月主流区域新能源客车装机量占比%如下：

　　可见，在2019年1-3月新能源客车电池装机量流向的10个主流市场中：

　　1、 广东占比最大。

　　2、 前10名装机量占比80.9%，与对应的新能源客车销量占比规律基本差别不大。

　　3、 对动力电池品牌偏好最多的是宁德时代，说明宁德时代这个动力电池品牌在市场影响最为广泛。

　　4、 不同区域对动力电池的品牌偏好有所不同。

　　特点六、宁德时代一家独大，市场份额超4成;比亚迪位居第二，市场份额接近3成;前5名市场集中度超80%

　　根据动力电池应用分会统计，2019年一季度，配套新能源客车动力电池装机量前5家市场占有率统计如下：

　　可见，2019年一季度，配套新能源客车动力电池品牌中，宁德时代一家独大，占比超过4成，达到43%，可谓鹤立鸡群。比亚迪紧随其后，占据28.5%的份额;前5名品牌占据81.1%的市场份额，垄断程度较高，其他电池品牌竞争空间较小，压力较大。