“村村通”小客运市场特点(含成交案例)分析及启示

　　目前大中型客运市场在高铁、航空、网约车等挤压下呈现萎缩态势，客运市场“大转小”(即由长途的大中型客运市场转向村村通、短途接驳、旅游包车等小客运市场)趋势明显。现就“村村通”小客运市场特点及启示简析之，对客车企业市场转型具有一定的参考意义。

　　一、“村村通”小客运市场近年平稳增长

　　1、大中型客运市场近年下滑明显

　　公路客运在与高铁等竞争中逐渐处于劣势，作为大中型公路客车的重要细分市场---大中型客运市场正在“江河日下”，前景不太乐观。

　　根据客车统计信息网统计，近10年7米以上大中型客运车型销量及同比统计：

　　2、“村村通”小客运市场保持平稳增长态势---近年销量同比均微增，占据4.5-6米客车权重越来越大

　　近6年4.5-6米“村村通”小客运市场销量及占据权重统计(根据上牌信息及客车统计信息网统计)：

　　可见：

　　1、近年“村村通”客车销量逐年增长，尽管增幅不大，但一直保持平稳增长态势。

　　2、村村通占据4.5-6米轻客总体销量的权重越来越大，从2014年的14.38%逐年递增至2019年一季度18.5%。出现这种现象的原因简析：

　　(一)近几年来国家对城乡客运市场政策利好，一直把普及城乡客运市场作为拉动中国经济增长和实现城乡一体化发展的战略举措来抓，发展势头明显，市场大环境有利于农村客车市场的发展。

　　(二)城乡一体化政策是城乡客运市场的新机遇，为城乡客运市场的发展拓展了空间.

　　(三)很多大中客市场转型到“村村通”小客运市场.

　　二、河南、江苏、广东、山东等人口及经济大省是“村村通”小客运市场的主要分布区域，近年销量无明显规律;陕西、云南、贵州等经济欠发达地区可能是村村通客运市场的未来增长区域;前10名区域集中度为60%左右

　　近6年全国重点区域城乡公交的市场份额统计%

　　总结：

　　1、人口及经济大省河南、江苏、广东、山东等市场占有率超过了全国村村通客运总市场的60%左右。

　　2、销量前10名主流区域市场的城乡客运车销量的市场份额各自规律不尽相同，河南、江苏、广东、山东、浙江、四川、湖南七省占有率近年时高时低。

　　3、陕西、云南、贵州等经济欠发达地区市占率近年逐步在递增，说明这些区域是“村村通”小客运市场的增长点。

　　三、“村村通”客车采购主体一般为地方各县的交通运输管理部门牵头统一采购，并配发到各乡镇指定的“村村通”线路

　　根据市场调研可知，“村村通”客车客运车型，一般是各地县的交通运输管理部门或地方政府成立的“村村通”工作小组，根据上级下达的指标，进行统一采购，有的是进行公开招标，一般采购都是批量订单，地方财政统一付款(有国家补贴)，然后再由县分配到各乡镇的“村村通”线路运营。

　　四、日系轻客等车型逐渐进入“村村通”客运市场，成为农村客运市场受欢迎的车型之一

　　日系轻客车型近年在“村村通”客运市场车型占比中有提高态势。根据调研可知，近年日系轻客市场相对欧系轻客总体是处于下降的。从细分市场看，日系轻客主要下降的细分市场是占据轻客约70%的市场---客货两用市场、城市物流市场及专用车市场，但在“村村通”这个细分的客运市场，日系轻客比欧系轻客更有优势。主要是因为日系轻客与欧系轻客包括小中巴客车比较，由于车身比较窄，车体比较轻，因此“小巧”，行驶在比较窄的“村村通”乡村公路上容易掉头和转弯，导致日系轻客在“村村通”客运市场反而占据一定优势，预计这个趋势在2019年还会延续。

　　根据某咨询公司调研数据，近年村村通客运市场车型占比统计：

　　五、7-9万车型逐渐成为村村通”小客运市场的需求最大的细分产品

　　1、根据ABD车市统计数据，近年日系轻客市场价格区段权重统计：

　　2、近3年“村村通”小客运市场按价格划分权重走势：

　　可见，“村村通”小客运市场在按价格划分的市场结构中，由2016年5-7万是最大区间逐年改变为2019年的7-9万是最大价格区间。

　　六、“村村通”小客运市场实际成交案例分析

　　河南信阳某经销商2019年一季度采购某客车企业日系5米轻客经济车型100多辆，作为信阳各县乡镇的“村村通”小客运用车。现将其成交情况分析如下：

　　七、对客车企业启示：

　　综合上述分析得知：

　　1、目前客运市场“大转小”趋势明显，大中型客运市场“江河日下”，“村村通”小客运市场保持平稳增长，有一定发展空间，客车企业应及时抓住客运市场中“大转小”的发展机会，为自己打拼出另一个生存空间。

　　2、4.5米—6米车型是“村村通”客运市场的主打车型，其2019年的市场规模大约在4.5万--5.0万辆。

　　3、尽管日系轻客在其他细分市场跟欧系轻客竞争中处于下风，但日系轻客相对欧系轻客及小中巴客车，由于“身轻小巧、外形美观”，在“村村通”这个细分的小客运市场具有一定的竞争优势，这对日系轻客企业可能是一个机遇。

　　4、河南、江苏、广东、山东、浙江、湖南等地区是“村村通”小客运市场的重点分布区域。

　　5、陕西、云南、贵州等欠发达地区可能是“村村通”小客运市场的未来增长区域，这些地区可能是国家未来扶贫的重点区域，其中“村村通”工程就是扶贫的具体项目。对此，客车企业在营销方面要适度分布营销资源，重点去开拓上述一些经济欠发达地区(包括革命老区等)的“村村通”小客运市场。

　　6、“村村通”小客运市场一般为地方政府统一采购，且基本为批量单子。