2019年1月新能源客车电池装机量特点解读

        高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2019年1月动力电池装机总电量约4.98GWh，同比增长281%，新年首月迎来高增长，其中新能源客车电池装机量为约1.24GWh，同比增长171%，现将2019年1月新能源客车电池装机量具体特点解读之。

　　一、在新能源汽车中，装机量位居第二;同比增幅超170%，也位居第二

　　根据高工产业研究院(GGII)发布的数据，从车辆细分类别来看，2019年1月新能源汽车电池装机电量及同比增幅如下表：

　　可见，在2019年1月新能源汽车电池装机量中，乘用车最大，同比增幅也最大，专用车最小，同比增幅也最小，而新能源客车装机量和同比增幅均居于第二，且增幅也比较大，达到171%。

　　二、纯电动客车中以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比95.38%，其次是钛酸锂电池占比3.81%，锰酸锂电池占比0.81%

　　根据高真理研究统计，2019年1月纯电动客车电池装机量按电池种类划分，结构为:

　　可见：

　　在1月的纯电动客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为95.38%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为0.81%,占比最小，钛酸锂电池，占比3.81%。

　　三、纯电动客车方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据真理研究所统计数据显示，按照电池形状划分，2019年1月，新能源客车中的纯电动和插电式混合动力客车电池装机量占比统计分析表：

　　解读：

　　纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到80%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从近年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到68.0%，其次是方形，柱形为零。

　　四、纯电动客车装机量占据绝对优势地位，插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位

　　根据真理研究数据显示，2019年1月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

　　解读：

　　1、 2019年1月纯电动客车装机量为1.2051GWh，占比为97.19%，占据绝度优势地位。

　　2、 2019年1月插电式混合动力客车装机量为0.0349GWh,占比只有2.81%，处于不大的从属地位。

　　说明在2019年1月新能源客车装机量中，各客车企业主装的依旧是纯电动客车，其次才是插电式混合动力客车，这个规律一直延续了很长时间了。

　　五、行业垄断程度很高——宁德时代提供的锂电池是2019年1月新能源客车装机量最多的供应商，占新能源客车装机量的比例接近41.4%，居于绝对的龙头老大;比亚迪紧随其后，占比27.58%，此两家占据行业近69%的市场份额;前五名市场集中度为78.66%

　　根据真理研究数据显示，2019年1月新能源客车动力电池装机量占据份额排名前五企业为

　　解读：

　　1、 电池供应商中，优势品牌占据的垄断地位非常明显，宁的时代(CATL)占据的份额近41.40%，可谓一家独大，比亚迪紧随其后，占据27.58%的份额。此两家占据了行业近69%的份额，行业集中度很高。

　　2、前5名电池供应商中，累计占比达到近78.7%，垄断程度较高。可见新能源汽车动力电池市场中的竞争非常激烈。前5名以外的电池品牌生存可见仍然比较狭小。

　　小结： 整体来说，2019年1月我国新能源客车动力电池装机量整体同比呈现较大增长趋势，实现新年“开门红”，主要是因为2019年的补贴退坡政策还没有落地，各企业还在想抓住最后一波红利。从车型方面看，纯电动客车仍然是新能源客车电池装机量的主力阵地;在动力电池材料方面，磷酸铁锂动力电池依旧独占鳌头;在动力电池企业方面，宁德时代、比亚迪连续三个月稳固行业龙头地位，两家企业动力电池装机量之和占据2019年1月客车动力电池装机量市场的69%，实力雄厚，可见新能源客车动力电池的竞争格局也非同一般。