2018团体客车市场特征及2019年变化趋势简析

        根据最新数据统计，2018年团体客车共销售20102辆，同比下降近2%，并呈现鲜明的特征。根据市场调研，2019年团体客车市场发展趋势可能会发生一些变化，现对2018年团体客车市场特征及2019年的团体客车市场变化趋势简析之。

　　一、2018年团体客车市场特征简析

　　特征一：重点区域市场集中度同比明显增加，近5年垄断程度逐年增强

　　总结:

　　1、2018年1-12月团体车销量在全国重点前15名的销量占有的市场集中度为81.7%，比2017年同期的78.93%的集中度提高了2.77个百分点,也是近5年中市场份额最高的年份，说明近五年重点区域团体客车市场份额的集中度在逐年递增，团体客车资源向优势区域倾斜。

　　2、2018年团体车销量最大的区域市场是广东区域，占有的市场集中度为8.6%，与去年同期比稳中微增。

　　3、近5年重点市场团体客车市场集中度在逐年增加。

　　特征二：10-11米市场权重最大，但同比下降

　　近5年团体客车各长度段销量及占比情况见下图所示。

　　总结：

　　1、10米以下车型市场比例呈现逐年上升态势;而10米以上车型的市场比例正好相反，呈现逐年下降态势

　　2、10-11米车型比例尽管下降，但仍然是最大，11-12米车型仍然是第二大权重。

　　特征三：底盘、车身配置对团体、旅游两相宜

　　主流团体产品的定位策略是以团体用车为主兼顾旅游用车为辅;大型团体客车在配置时底盘主要采用直大梁、车身简配，目标市场定位为单纯团体车市场;以多功能为竞争策略的大型团体客车在配置时底盘采用三段式，以10-11米长度段产品配置分析(以国内市场用的最多车型为例)。

　　通过产品标准配置分析产品市场定位：目前很多客车企业生产的团体产品车型主要目标市场为团体市场;也有的车型主要目标市场为团体/旅游市场。根据市场调研，笔者在10-11米团体系列产品中，按照市场需求将产品进行了细分，以低价位取悦市场的团体车型：底盘配置均采用了直大梁式，车身配置采用简配型。也有不少产品(如北汽福田欧V客车)靠双重功能来取悦市场的车型主要采用三段式底盘配置，且车身高配置可同时兼容、满足团体/旅游市场对产品的需求。详见产品配置对比表：

产品配置对比表(以2018年销量较大的国V动力为例说明)

　　特征四：企业通勤班车是最大目标市场，但权重有下降态势;商务接待是第二大用途,但权重也在逐步下降;租赁市场权重逐年提高，这种此消彼长的趋势在减弱

近7年来团体车按用途划分各自的销量比例统计(%)

　　总结：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。

　　2、近年来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江铃全顺和南京依维科，去年高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。因此大中型团体商务接待用车市场逐年下降也在情理之中。

　　3、中央“八项规定”的出台和实施，尤其是19大以后，使得2018年政府机关“三公”消费大打折扣，公务接待也受到压缩，而公务接待市场是商务团体市场中重要的组成部分，因此影响了今年的商务团体接待市场。

　　4、团体租赁市场是最近几年从团体车市场中 细分出来的，前几年并不太明显。而近几年，随着外资企业的发展，职工人数的扩大，市场需求越来越大,而很多外资企业都不愿意养车,而愿意花钱租车,一方面可以节省购车的费用,同时还可以省去养车和修车的费用。

　　特征五：宇通是老大，占比超3成;前10名主流品牌市场集中度超过85%

　　根据中国客车统计信息网提供的最新数据，2018年前10名团体客车品牌市场集中度达到87%。具体见下图：

　　二、对2019年团体客车市场的变化趋势判断

　　由于2019年国家经济下行压力仍然较大，企业尤其是作为我国拉动经济增长的重要产业---房地产行业由于前几年的疯狂暴涨，2019年会更趋于理性;加上2019年新能源客车补贴政策的进一步退坡，对大中型新能源团体客车市场无疑也会产生一定的而影响;同时2019年有一些弱势客车企业经营可能会举步维艰，两极分化现象会加大，这对于把企业通勤市场作为主要细分市场的团体客车来说，意味着2019年团体客车在需求结构方面可能会有一些调整，对其具体发展趋势判断如下：

　　变化趋势一、团体客车产品结构可能会“下沉”——在产品方面，团体市场需求主要集中在8-9米和10-11米车，尤其是8-9米需求权重(2018年权重为21.4%)会比2018年加大，7-8米权重也会加大，11-12米权重(2018年权重为27.1%)可能会进一步缩小

　　变化趋势二、团体车在租赁市场结构可能会发生变化——在客户层面，租赁化趋势会发生明显变化：2019年新能源需求逐步恢复理性，新能源租赁占比(2018年占比为51.8%)相对会减少，传统租赁占比保持稳步增长(下图数据来源中国客车统计信息网)：

　　变化趋势三、在竞争层面——大中型团体市场品牌集中度可能会在稳中有升，垄断程度会进一步提高(2018年宇通、柯斯达、金龙、安凯等前10名的市场集中度在87%左右)，2019年可能会提高，主流品牌的团体客车集中度会进一步提高。

　　变化趋势四：企业需求的通勤车权重会进一步缩小(2018年占比为51%)。