2018年新能源客车电池装机量特点小结

       高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2018年我国新能源汽车生产约122万辆，同比增长50%，动力电池装机总电量约56.98GWh，同比增长56%，从车辆细分类别来看，2018年新能源乘用车电池装机电量约33.08GWh，同比增长141%;客车电池装机电量约17.32GWh，同比增长21%;专用车电池装机电量约6.58GWh，同比下降22%。现将2018年新能源客车电池装机量特点总结如下：

　　特点一：新能源客车电池装机量同比增长21%，在新能源汽车中占比为30.4%

　　根据高工产业研究院(GGII)统计数据显示，2018年新能源客车电池装机量及在新能源汽车中占比统计：

　　简析：

　　1、2018年，新能源客车电池装机量同比增长幅度21%，在新能源汽车中增幅次大，高于预期。

　　2、新能源客车动力电池装机量在新能源汽车市场中占据的权重超过3成，达到30.4%，居于次席。

　　特点二：全年各月中，12月份电池装机量最大，5月份次之，11月第三

　　根据高工产业研究院(GGII)统计数据，2018年1-12月各月的新能源客车动力电池装机量统计如下：

　　可见：

　　1、2018年新能源客车市场出现了3个高潮，即是在12月、5月和11月三个月份。

　　2、12月份是全年动力电池装机量最大的月份，说明12月份是最能体现年底现象的抢装效应月份，11月相对10月装机量大增，说明次月抢装现象开始。5月主要是2018年新能源客车补贴政策过渡期即将结束的最后一个月，抢装现象明显，完全可以理解。

　　特点三：纯电动客车电池装机量占据绝对优势地位，插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位

2018年1-12月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

　　特征分析：

　　1、 2018年1-12月纯电动客车装机量为16.89GWh，占比为97.5%，占据绝度优势地位。

　　2、 2018年1-12月插电式混合动力客车装机量为0.43GWh,占比只有2.5%，处于较小的从属地位。

　　说明在2018年1-12月新能源客车抢装效应中，各客车企业主装的依旧是纯电动客车，其次才是插电式混合动力客车，这个规律一直延续了很长时间了，从这个趋势判断，插电式混合动力技术路线可能会逐步被边缘化。

　　特点四：纯电动客车中，以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比94.0%，其次是锰酸锂电池占比5.0%，钛酸锂电池占比1%

2018年1-12月纯电动客车各种类型电池装机量(GWh)及占比(%)

　　特征分析：

　　纯电动客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为94%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;锰酸锂电池装机总量占比为5.0%,占比次大，最小的是钛酸锂电池，占比1.0%。

　　特点五：纯电动客车中，方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据真理研究所统计数据显示，按照电池形状划分，2018年1-12月，纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表：

　　可见：

　　1、 纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到83%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　简析：对于锂电池而言，目前主要有三种结构的电芯——圆柱形、方形和软包。圆柱卷绕式是一种很古典的电池构型，得到了长期的应用，业界也积累了大量的生产设计经验。这类电池的优点包括生产效率高、一致性好等。缺点包括圆柱外形导致的空间利用率低、径向导热差导致的温度分布问题等。从2018年纯电动客车电池的装机量来看，目前国内最流行的当属方形锂电池。方形锂电池具有空间利用率高、生产效率高的优点。但是，这一型电池的设计也是最为复杂的，需要考虑的设计变量非常多，技术要求较高。

　　不过就电动客车言，目前市面上大多采用的都是方形锂电池。其中宁德时代和比亚迪这两家企业方形电池的市场占有率超过80%，不断挤压其他企业的市场份额。

　　软包锂电池就是液态锂离子电池套上一层铝塑膜包装。软包电池具有散热性能好，空间利用效率高，自重轻等优点。但也有生产制作效率低，铝塑膜封装的长期可靠性较难保证，容易漏液等缺点。

　　2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到67.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点六：动力电池龙头企业地位稳固---宁德时代提供的锂电池是2018年1-12月新能源客车装机量最多的供应商，占新能源客车装机量的比例接近43%，居于绝对的龙头老大;比亚迪紧随其后，占比25%;排名第三的合肥国轩高科，占比4%。前三名在行业龙头企业集中度超过70%，其他电池企业生存空间狭小

2018年1-12月新能源客车动力电池装机量占据份额排名前五企业

　　特征分析：

　　1、电池供应商中，优势品牌占据的垄断地位非常明显，宁的时代(CATL)占据的份额近43.0%，可谓一家独大。

　　2、前5名电池供应商中，累计占比超过75%(实际为77%)，前5名以外的电池品牌生存的市场机会只有23%。

　　3、从电池企业来看，宁德时代动力电池装机量位列第一，比亚迪紧随其后，排名第三的合肥国轩高科，第四是比克电池，第五是天津力神。

　　小结： 整体来说，2018年1-12月我国新能源客车动力电池装机量整体呈现上升趋势，从各月份来看，12月装机量最大，其次是5月份，再次是11月份，证明目前新能源客车的市场很大程度上的指挥棒仍然是国家补贴政策。

　　从车型方面看，纯电动客车仍然是新能源客车电池装机量的主力阵地;在动力电池材料方面，磷酸铁锂动力电池依旧独占鳌头;在动力电池企业竞争方面，宁德时代、比亚迪等企业的龙头地位稳固，其余企业生存空间不大，动力电池企业的竞争会越来越激烈，“马太效应”将会出现。