2018年9月新能源客车电池装机量特点简析

　　根据动力电池应用分会研究部分析数据显示，2018年9月，我国新能源汽车动力电池装机量约5.72GWh，环比增长36.94%，同比增长66.32%;1-9月累计装机总量约28.7GWh。从不同动力电池类型来看，5.72GWh装机总量中，三元动力电池装机量为3.26GWh，占比56.96%;磷酸铁锂动力电池装机量为2.39GWh，占比41.85%;锰酸锂动力电池装机量为0.03GWh，占比0.54%;钛酸锂动力电池装机量为0.04GWh，占比0.66%。

　　从车辆细分类别来看，2018年9月，我国新能源乘用车动力电池装机量约3.3GWh，环比增长11.08%，同比增长145.4%;新能源客车动力电池装机量约1.86GWh，环比增长121.13%，同比增长46.45%;新能源专用车动力电池装机量约0.55GWh，环比增长52.92%，同比下降32.49%。现将9月新能源客车动力电池装机量特点简析如下：

　　特点一、新能源客车电池装机量环比、同比均上升，在新能源汽车中环比增长幅度最大，同比增长居第二

　　根据动力电池应用分会研究部统计数据显示，9月新能源客车电池装机量环比增幅在新能源汽车中最大

　　简析：

　　1、2018年9月，新能源客车电池装机量环比增长幅度超过121%，在新能源汽车中增幅最大。

　　2、从另外一方面也说明，新能源客车市场在经过7月和8月的市场低潮后，9月的装机量相对在增大，表面上销量环比和同比均在上升，也有可能是销量结构在发生变化。

　　3、同比增幅在新能源汽车中居于第二。

　　特点二：纯电动客车中，以安全性能最优的磷酸铁锂电池装机量占比95%，其次是钛酸锂电池占比3.0%;再次是锰酸锂电池占比为2.0%

　　2018年9月纯电动客车各种类型电池装机量(GWh)及占比(%)分析

　　特征分析：

　　纯电动客车中，磷酸铁锂电池装机量占比为95%，处于绝对的垄断地位。主要是因为磷酸铁锂电池安全性能比较好。这对载人的客车来说是至关重要的;钛酸锂电池装机总量占比为3.0%,占比次大，最小的是锰酸锂电池，占比2.0%。

　　特点三：纯电动客车装机量占据绝对优势地位，插电式混合动力客车装机量仍然处于从属地位

　　2018年9月纯电动和插电式混合动力客车装机量占比统计表

　　特征分析：

　　1、 2018年9月纯电动客车装机量为1.767GWh，占比为95.0%，占据绝度优势地位。

　　2、 2018年9月插电式混合动力客车装机量为0.093GWh,占比只有5.0%，处于不大的从属地位。

　　说明在2018年9月新能源客车抢装效应中，各客车企业主装的依旧是纯电动客车，其次才是插电式混合动力客车，这个规律一直延续了很长时间了。

　　特点四：纯电动客车中，方形电池装机量最大;插电式混动客车中，软包型电池装机量最大

　　根据真理研究所统计数据显示，按照电池形状划分，2018年9月，纯电动客车和插电式混动客车电池装机量占比统计分析表

　　可见：

　　1、纯电动客车中，方形电池装机量最大，占比达到84%，为最大，其次是软包型，最小的是柱形。

　　2、插电式混动客车中，软包型电池装机量最大，占比达到67.0%，其次是方形，柱形为零。

　　特点五：宁德时代提供的锂电池是2018年9月新能源客车装机量最多的供应商，占新能源客车装机量的比例接近42.79%，居于绝对的龙头老大;比亚迪紧随其后，占比27.76%;排名第三的天津力神，动力电池装机量为0.21GWh，占比3.76%。前三名在行业龙头企业地位依旧稳固。

　　2018年9月新能源汽车动力电池装机量排名前五企业

　　特征分析：

　　1、 电池供应商中，优势品牌占据的垄断地位非常明显，宁的时代(CATL)占据的份额近42.79%，可谓一家独大。

　　2、前5名电池供应商中，累计占比达到近80%，环比下降了近10个百分点(2018年8月前5名企业市场集中度为近70%)，垄断程度很高。可见新能源汽车动力电池市场中的竞争非常激烈。前5名以外的电池品牌生存可见仍然比较狭小。

　　3、从电池企业来看，宁德时代以2.45GWh的动力电池装机量位列第一，占9月总装机量的42.79%;比亚迪紧随其后，动力电池装机量为1.59GWh，占比27.76%;排名第三的天津力神，动力电池装机量为0.21GWh，占比3.76%。同上月相比，排名前三的动力电池企业依旧没有发生太大变化，行业龙头企业地位依旧稳固。

　　小结： 整体来说，2018年1-9月我国新能源客车动力电池装机量整体呈现增长趋势，从车型方面看，纯电动客车仍然是新能源客车电池装机量的主力阵地;在动力电池材料方面，磷酸铁锂动力电池依旧独占鳌头;在动力电池企业方面，宁德时代、比亚迪和天津力神连续三个月稳固行业龙头地位，三家企业动力电池装机量之和占据9月客车动力电池装机量市场的74.32%，实力雄厚，可见新能源客车动力电池的竞争格局也非同一般。