新能源客车区域竞争壁垒评析

　　总体评析：在当今的新能源汽车市场，不同形式的区域竞争壁垒仍然存在，部分城市设置地方目录，导致消费者选择车型的空间大大压缩，造成了市场的割裂，抑制了发展的活力。中国新能源汽车销量已经连续3年位居世界首位，但新能源汽车发展中的地方保护仍盛行，政策导向结果明显。在新能源汽车的江湖时代远去之时，全国范围内尚未形成一个健全、统一、公平、充分的竞争机制。新能源客车市场相对新能源汽车整个市场来说份额比较小，但地方壁垒也同样存在。纵观2017年新能源客车区域竞争情况，尽管地方公交集团采购新能源客车逐步持开放态度，但是地方保护主义壁垒仍是明显存在。具体表现在：一是在区域市场竞争方面，本土客车企业竞争优势不可撼动，“投资换市场”是区域深度渗透的捷径;产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。在新能源客车销量大省广东、湖南、河南等市场表现更为突出。二是“新能源客车市场小目录”盛行，新能源客车行业竞争壁垒不断加强。三是有些地方企业用投资换市场，到处新建新能源客车基地，用来扩大区域市场份额。下面就以2017年新能源客车销量最多的前三个区域市场广东、湖南、河南来具体分析之。

　　区域竞争，本土客车企业竞争优势不可撼动，“投资换市场”是区域深度渗透的捷径;产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。以广东、湖南、河南市场为例，进行典型区域客车品牌分析。
 

　　1、广东区域---比亚迪是广东的本土企业，竞争优势无可撼动，就连客车行业的老大宇通，其新能源客车市在广东市场也只能屈居第二，而且销量与本土的比亚迪企业相差很大。

　　2017年广东区域新能源客车销量前10名企业及销量份额统计表(来自上牌数据)　：　　　

　　评析：2017年，广东省新能源客车上牌数据为1.27万辆，主要分布在比亚迪、郑州宇通、湖南中车时代，三者占据了58%的市场份额。但比亚迪一家就占据了36%的份额，可谓是集独占鳌头，一家独大。广东省上牌数量增长主要来源于本地企业扶持、“投资换市场”及产品的择优择强。其中比亚迪上牌量4570辆，本土优势不可忽略。可见，本地企业的比亚迪在广东市场几乎处于垄断地位;而郑州宇通为1615辆，主要是以产品技术力量和品牌力具有比较竞争的优势，从而在广东区域居于竞争优势地位，但仍然不及本地的比亚迪。中车时代为1209辆，既在于产品优势，更多在于中车集团城市轨道交通车辆项目投资的影响，但也不及本地企业的比亚迪。销量前10名企业的市场集中度达到近90%，其他企业的新能源客车要想进入广东市场就很难了。也就是说竞争壁垒是无形存在的，也是不争的客观事实。

　　2、湖南区域---本土的新能源客车企业中车时代在该区域市场也是一枝独秀，鹤立鸡群，其在湖南的竞争优势也是无可撼动，其第二名是在湖南本土建厂的比亚迪，客车老大宇通在湖南居然也只屈居第三名。

　　2017年湖南区域上牌数量前10名的新能源客车企业：

　　

 

　　评析：2017年，湖南省新能源客车上险数据为7603万辆，主要分布在湖南中车时代、比亚迪、郑州宇通，三者高达76.6%。湖南省上牌数增长主要来源于本地企业的直接和间接扶持，以及产品的择优择强。其中中车时代上牌量3526辆，本土优势明显;比亚迪为1289辆，可能在于政府鼓励企业投资，同时也是间接地扶持比亚迪乘用车分公司;而郑州宇通为1009辆，综合优势较强。可见，在湖南新能源客车市场占据绝对优势也是本土企业中车时代和在本地投资建厂的比亚迪;宇通是因为综合实力较强才屈居第三。可以说，在湖南新能源客车市场照样存在着地方保护和竞争壁垒，这也是不争的客观情况。

　　3、河南区域-----新能源客车销量2017年居于区域市场第三。本土客车企业宇通客车当仁不让的占据绝对老大地位，比亚迪取得了在河南的第二市场地位。

　　2017年河南区域销量前10名客车企业销量及市场份额统计表：　

　

　　评析：

　　2017年，河南省新能源客车上牌数据为6675万辆，主要分布在郑州宇通、比亚迪，两者已占89%。而宇通独家就占据了78.5%的市场份额，市场集中度特别高。河南省上牌数增长主要既有政府对本地企业的扶持，也有企业自身的产品性能优势。其中郑州宇通上牌量5242辆，本土优势明显;比亚迪渗透进入河南，其余企业就相差太远。可见，河南区域也是存在着区域市场竞争的壁垒问题。

　　可以判断，国内区域新能源客车的竞争不再是行业产品的单一竞争，既有地方保护主义壁垒，还有客车企业多元化业务投资能力的支撑，比如中车时代和比亚迪，但归根到底还是产品的竞争，毕竟宇通、中车时代和比亚迪产品品质、性能均是处于行业领先水平。

　　4、地方“小目录”盛行，新能源客车行业竞争壁垒不断加强。

　　随着国内新能源汽车电池、电机、电控等核心零部件产品技术的不断进步，新能源客车整车产品技术门槛壁垒不断弱化，行业竞争激烈。

　　为了将巨额国补、地方财税补贴收入纳入本地企业，部分地方政府设置了“小目录”，比如《XX市市推广应用新能源商用车生产企业及产品备案信息》、《XX省新能源汽车推广应用推荐车型目录(2017年第XX批)》、《XX市新能源汽车安全服务保障审查信息公示(2017年第XX批)》。另一方面，区域政府明确出台了相关政策，根据区域属地新能源客车企业产品特点，提出相应的技术标准及技术门槛。这基本上已经逐步成为国内各省市公交集团采购新能源客车的“潜规则”。

　　5、“投资换市场”愈演愈烈，新能源客车基地建设遍地，导致旧的壁垒打破，新的壁垒又形成。

　　自新能源客车的推广应用普及，客车企业不再是固守同一城市的研发、制造、销售基地，而是加速多个城市的生产基地建设，一些企业的生产基地“四处开花”;或是间接通过城市轨道交通投资换取新能源客车市场的典型代表;甚至还直接海外建厂拓展市场。

　　评析：

　　不同生产基地的建设及应用可以加快生产效率，能够降低运输成本和提高交货效率，但是更多地能够为地方政府带来税收、解决就业岗位，能够促使企业深入渗透区域而抢占市场份额，打破了原有的地方保护壁垒，又是为自己构建了新的壁垒。这就是典型的“投资换市场”的发展思路，为区域政府和企业所接受。因此，旧的壁垒打破新的壁垒又在进行中。