2017团体客车市场五大特征总结

　　特征一、市场分布不均衡，区域垄断程度提高，资源向重点市场倾斜

　　表1　

　　总结:

　　1、2017年1-12月团体车销量在全国重点前15名的销量占有的市场集中度为78.93%，比2016年同期的77.62%的集中度提高了1.28个百分点,也是近5年中市场份额最高的年份，说明近五年重点区域团体客车市场份额的集中度在逐年递增，团体客车资源向优势区域倾斜。

　　2、2017年团体车销量最大的区域市场是广东区域，占有的市场集中度为8.57%，与去年同期比稳中有升;第二是江苏区域，但集中度比去年同期提高了0.12个百分点，第三为天津区域，市场份额比去年同期微升。

　　特征二：10米以下车型市场份额逐年增加，10米以上(含10米)车型市场份额逐年减少;10-11米市场权重同比下降，但仍然最大

　　近4年团体客车各长度段销量及占比情况见下图和表2

　　总结：

　　1、10米以下车型市场比例呈现逐年上升态势;而10米以上车型的市场比例正好相反，呈现逐年下降态势

　　2、10-11米车型比例尽管下降，但仍然是最大，11-12米车型仍然是第二大权重。

　　特征三：底盘、车身配置对团体旅游两相宜。

　　主流团体产品的定位策略是以团体用车为主兼顾旅游用车为辅;大型团体客车在配置时底盘主要采用直大梁、车身简配，目标市场定位为单纯团体车市场;以多功能为竞争策略的大型团体客车在配置时底盘采用三段式，。

　　1.10-11米长度段产品配置分析(以国内市场用的最多车型为例)

　　通过产品标准配置分析产品市场定位：目前很多客车企业生产的团体产品车型主要目标市场为团体市场;也有的车型主要目标市场为团体/旅游市场。根据市场调研，笔者在10-11米团体系列产品中，按照市场需求将产品进行了细分，以低价位取悦市场的团体车型：底盘配置均采用了直大梁式，车身配置采用简配型。也有不少产品(如北汽福田欧V客车)靠双重功能来取悦市场的车型主要采用三段式底盘配置，且车身高配置可同时兼容、满足团体/旅游市场对产品的需求。详见产品配置对比表：

　　表3---产品配置对比表(以2017年销量较大的国IV动力为例说明)
　

　　2、11-12米段团体车型(以最普通型为例)配置分析：

　　(1)11-12米团体车底盘配置(表4，以2017年销量较大的国V动力说明)

　　特征四：企业通勤班车是最大目标市场，但权重有下降态势;商务接待是第二大用途,但权重也在逐步下降;租赁市场权重逐年提高，这种此消彼长的趋势在减弱

　　下表是近7年来团体车按用途划分各自的销量比例统计(%)，表6

　　总结：

　　1、团体车主要用途并不是生产资料，不是用来赚钱的，而是用来接送企业职工和商务接待的。中国的企业之多，是世界上罕见的。因此，接送企业职工上下班理所当然是团体用车的第一任务。但随着近几年来房地产市场的日益火爆而导致其他更多实体企业效益的下滑，以致于团体市场增长速度在明显下降，甚至出现了负增长;另外一方面进一步细分的团体市场逐步蚕食了接送职工上下班的团体车市场份额，因此，作为团体车最大的细分市场----企业通勤班车市场比例就必然呈现下降趋势。

　　2、近年来高端轻客市场发展速度很快，尤其是欧系的商务接待用车市场增速更为明显，如江铃全顺和南京依维科，去年高端商务接待用车的增幅均超过了20%，而商务接待的市场蛋糕总体有限，因此必然蚕食大中型团体接待用车市场。因此大中型团体商务接待用车市场逐年下降也在情理之中。

　　3、中央“八项规定”的出台和实施，尤其是19大以后，使得2017年政府机关“三公”消费大打折扣，公务接待也受到压缩，而公务接待市场是商务团体市场中重要的组成部分，因此影响了今年的商务团体接待市场。

　　4、团体租赁市场是最近几年从团体车市场中 细分出来的，前几年并不太明显。而近几年，随着外资企业的发展，职工人数的扩大，市场需求越来越大,而很多外资企业都不愿意养车,而愿意花钱租车,一方面可以节省购车的费用,同时还可以省去养车和修车的费用,一旦外资撤出中国,可以避免固定资产的折旧损失.团体租赁市场的主要特点是购买者不是自己经营，而是用来租赁给别人用。如大城市的卖场租赁用车，一般卖场自己不买车，而是靠租赁别人的团体车来来接送去卖场购物的顾客。又如有些小的旅游公司，自己也不买车，而是靠租赁别人的团体车来接送客人。租赁市场刚出现时，发展速度就较快.

　　特征五、目标客户对产品安全性能、售后服务及时性、燃油经济性、舒适性等四大要素最为关注

　　下表是根据市场调研对100家团体客车用户近7年的跟踪抽样调查数据资料

　　总结：

　　1、 对团体客车产品本身的价格虽然也很关注，但关注程度越来越低。

　　2、 对燃油经济性的关注程度越来越高，这给客车企业在节油和减轻产品自重等方面提出了新课题。

　　3、 对团体客车产品的安全性能关注度越来越高，是诸要素中最高的。因为团体车主要是用来接送职工上下班用的交通工具，对职工的生命安全关注程度比任何要素都重要，这完全在情理之中，与国家在对客车产品的安全政策法规越来越严格也有关联。

　　4、 对售后服务的关注程度也越来越高，而且在诸要素中居于第二，说明非价格竞争的因素在团体客车产品中已经居于非常重要地位，这给客车企业的竞争策略提供了参考。

　　5、 对在购买中的付款方式关注程度越来越低，一方面说明购车用户越来越有钱，另外一方面也说明客车企业在控制货款风险方面加大了力度，与此也有关联。

　　6、 对产品的品牌关注程度也在逐年升高，说明在团体客车市场的竞争中，品牌的竞争力越来越重要，这也从一定程度上说明了为什么三龙一通等龙头企业的团体客车产品越来越受到用户的青睐，而一些非知名的客车产品却越来越不好销售的原因所在。