2017年12月及全年新能源客车销售特点评析

　　总评：正如所料，2017年12月新能源客车销售果然高潮再起，单月销量为26440辆，环比销量次高的11月大增41.68%，但同比(2016年12月销量为30903辆)仍然下降14.44%，又一次刷新了2017年前11月各月的销量记录，成为2017年以来销售量最高的月份，再次“露脸”一回。究其原因，不外乎是与前两年一样，就是到年底了，客车企业又担心来年补贴政策要大退坡，赶紧趁年底大干一把，因此依旧出现了与过去两年11月、12月一样的“抢装效应”和新能源客车大生产的“热火朝天”局面，只不过“抢装”和“大干”的力度大不如前两年了，因为2017年补贴的诱惑力度比以前小了很多，补贴的门槛也比以前高了不少。2017年全年销售新能源客车86767辆，同比下降24.4%;广东是最大的销售阵地;10-12米销量超过半壁江山，8-9米成为权重增幅最大的长度段;宇通、比亚迪、中通客车成为销量前三甲，且此三家全年销量集中度超过52%，垄断程度超高，市场分布极度不均。下面笔者从数据层面对2017年12月及全年新能源客车销量特点分析之。

　　一、12月销量为26440辆， 环比增长41.68，同比增长-14.4%，1-12月销量为86767辆，同比下降24.41%

　　根据上牌信息统计，2017年12月及1-12月新能源客车销量统计表 
　　　

　　评析：

　　1、12月新能源客车销量环比大增41.68%，、那是因为接近年底了，加上最近网传2018年新能源客车补贴将面临近40%的大幅度提前退坡，企业为了抓住2017年补贴政策的最后红利，必然要对新能源客车大干快上，抢在2017年12月31号前上牌，因此，很多企业都在满负荷生产，上牌数量相对11月必然大增。

　　2、2017年12月和1-12月新能源客车销量相对于2016年同期的销量分别下降了14.14%和24.4%，是因为2017年的补贴力度比2016年小了很多，而且还附带了30000公里的条件。因此，2017年企业对新能源客车的市场希望显然要比2016年小很多，因此大干快上的力度就不如2016年同期大。

　　二、上半年市场低迷，销量只有14320辆，只占据全年销量的16.5%;下半年行情趋好，销量72447辆，占全年比为83.5%;1-11月销量占比为59.5%，12月单月销量26440辆，占据全年30.5%的权重，为全年销量最高月份，可谓鹤立鸡群，单月独大，这也是近年来新能源客车特有的“12月现象”

　　根据上牌数据统计2017年上半年及下半年新能源客车销量
　　　

　　评析：

　　1、2017年上半年由于补贴政策的大幅度调整，补贴门槛提高，对新能源客车电池的能量密度和单位载质量能耗(EKg)的指标都要求严格了，2016年很多产品必须重新申报目录，上半年尤其是头两个月，几乎产生了没有新能源客车产品可卖的情况，因此上半年销量低迷是大环境所致。

　　2、到了6月以后，市场开始渐渐复苏。到了年底又担心2018年补贴大幅度退坡，因此很多企业又重复着前2年的“抢装”和“大干”。企图抓住2017年最后的补贴政策。

　　3、12月是一年最后的时间，是集中上牌的最紧张月份。很多客车企业把抢在12月31日前上牌作为头等大事来抓，甚至全员上阵。因此，就产生了特有的“12月现象”。

　　三、宇通客车12月市占率为34.21%，1-12月市场占有率为28.65%，可谓独占鳌头;比亚迪和中通客车分别位居第二和第三名;12月前三家市场占有率43.59%，1-12月为52.79%，垄断程度很高

　　根据上牌信息统计，2017年12月及全年新能源客车销量前10名统计：

　　评析：

　　1、宇通客车是新能源客车领域的绝对老大，其12月占据的市场份额超过行业的三分之一。1-12月的市场占有率为28.65%，遥遥领先于第二名和第三名，主要是因为其优势的产品技术研发能力和客车行业第一品牌的感召力，导致了其在市场上无可比拟的优势营销力，可谓独占鳌头，老大地位无可撼动。

　　2、前10名销量12月占据市场的集中度近82.3%，1-12月市占率为85.62%，行业其余数十家客车企业只有近15%左右的市场份额，可见新能源客车市场垄断程度确实比较高。

　　3、笔者认为，上述现象在2018年新能源客车补贴大幅度退坡后，市场集中度还会提高，马太效应会加剧。

　　四、10-12米大型客车销量占比超过半壁江山，8-10米市场权同比重增加最大，6-8米权重下降幅度最大

　　根据上牌信息统计，2017年1-12月按长度段划分新能源客车销量统计
　　

　　评析：

　　1、10-12米大型客车销量占比为51%，超过了半壁江山，是大中轻型中销量最多的细分车型。

　　2、从占据的市场权重看，同比8-9米权重增加了3个百分点，增加幅度最大;而6-8米权重同比下降了2.5个百分点。10-12米大型客车基本趋稳。

　　3、产生上述现象的原因主要是2017年补贴政策的调整对6-8米客车影响最大，从而导致6-8米新能源客车成本难以控制，价格竞争力减弱;而8-10米主要是中等城市公交及团体公路客车的主要需求对象，加上补贴减少相对较少。而10-12米大型客车是大城市特别是像北上广深等一线城市公交市场的主要需求对象。

　　五：广东、江苏、山东、浙江等经济发达地区是新能源客车流向的主阵地，成为区域市场的前四名，前10名区域销量垄断程度达到76.7%，区域市场分布不均衡

　　根据上牌信息统计，2017年1-12月新能源客车销量流向统计
　　

　　评析：

　　1、广东是经济最为发达的区域市场，地方财政实力也较强。地方补贴政策也比较明确。如深圳和广州等地区，2017年7月份就明确地方新能源客车的补特政策为国补的0.5倍，因此，该区域市场购买新能源客车车辆的积极性很高，如深圳公交要在近期全部实现公交车辆新能源化，为此，广东区域成为当仁不让的新能源客车购买老大，也是理所当然。

　　2、江苏、山东、浙江等区域也都是经济位居全国前茅的区域市场，购买新能源客车的地方补贴的财政能力也大于全国一般省份。因此成为购买新能源客车车辆数量的老二、老三、老四等。

　　3、广东等前10名新能源客车销量区域占据的行业集中度达到76.7%，垄断程度较高，全国其他区域市场占有机会只有23.3%，说2017年新能源客车销量分布是不均衡的。