2017年11月份大中型团体客车市场简析

　　一、前10名重点区域市场按长度段划分团车车型销量流向分析　　

　　简析:

　　1、2017年11月团体车全国重点前10名的销量为957辆，占有的市场集中度为56.36%，同比（2016年11月份为56.03%提高近0.33个百分点，说明11月份团体客车区域分布不均衡的现象在微弱加强，重点区域垄断程度同比微弱上升。

　　2、团体车销量最大的区域市场是11月份中国客车销量第一大的省份—广东，占有的市场集中度为7.24%,；销量第二大的是江苏区域，市场占有率为7.12%，同比提高了近0.08个百分点；销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为6.18%，同比提高0.14个百分点；

　　3、排在第4、5、6名的是华北最大团体客车市场的天津、浙江、山东。

　　由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据。

　　二、广东等10个重点区域近3年11月各长度段占比同比分析

　　按长度段来分析，上述销量前10名区域市场10-11米团体客车销量最大，占据前10名总销量的比例为27.27%（2016年同期为27.67%），其次是11-12米长度，占据的比例为26.33%（2016年11月为26.11%），再次是8-9米占据的比例20.79%（2016年同期为21.13个百分点），第四是9-10米为13.79%（2016年同期为13.67%），最小的是6-8米，占据的比例为11.9%（2016年同期为11.2%），上述10个。　
　
 

　　三、2017年11月主要竞争品牌团体车主打车型销量分析

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析（表3，2017年11月不完全统计的上牌数）

　　简析：

　　1、2017年11月宇通客车明星车型销量最多，占据主流品牌明星车型销量的27.83%，其次是大金龙，占据了14.68%，再次是苏州金龙占据了12.54%，第四是小金龙占据了11.6%，主要是三龙一通的天下。

　　2、2017年11月份团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110HA、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。

　　3、上述主要销售的 车型中，发动机基本都是国V排放的玉柴动力。

　　4、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　5、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。如宇通主要市场在广东、河南等区域，海格主要在江苏、天津等区域，大小金龙主要在福建等区域，中通主要在山东等区域。

　　四、按目标用户所在行业细分对团体客车销量结构分析

　　简析：

　　1、2017年11月份按目标客户所在行业细分，工厂企业（含外资、合资、股份制、独资等）购买的团体客车数量最多，且 同比下降，进一步调研可知，这些企业购买团体客车主要用途是为了接送职工上下班，其次是用于接待客人等。

　　2、购买团体客车第二多的是电力、银行、医院等相对垄断的行业，这些单位购买团体车大部分是用来接送职工上下班或者作为集体活动的专业用车，但同比稍有上升。

　　3、购买团体客车第三和第四多的是政府机关（含公检法司等）和高等院校等，这些部门购买的团体车基本用来作为接待用车，也有少数部分用来作职工用车。政府机关用车下降，高等学校上升。

　　4、购买团体车型第五和第六多的是租赁公司和个体经营者，这些公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来（尤其是19大以后）经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，因此在用车时就与租赁公司合作，这可以节省养车费用。

　　5、同比情况分析：政府机关团体客车销量比例同比下降，企业、电力、银行也下降，高校、租赁公司同比上升。这可能与国家经济总体下行、政府“三公费用”受到限制等因素有关，而租赁公司正好替补了这个缺口。

　　五：按价格区间划分，对团体车销量结构进行分析

　　2017年11月及近几年按价格区间划分团体客车销量结构统计表（辆，%）

　　简析：

　　1、2017年11月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，但销量和比例同比均增加了，主要原因是2017年11月不但全部是国V排放了，而且新能源客车加入团体客车市场的比例增加了。

　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2016年也提高了（提高了0.2个百分点）。

　　3、50-40万价格区间的团体客车占比同比下降了（下降了0.1个百分点），也是占比最大的价格区间，是11月份团体客车的主打细分市场，权重接近三分之一。

　　4、30万-20万价格区间的团体客车占比与2016年同期比下降（30-20万降幅为0.1个百分点），20万以下的价格区间降幅比较明显。

　　5、通过上述分析，很明显，2017年11月份团体客车高端和低端两个价格区间的产品销量占比较小，而中间段的价格占据主体部分，所不同的是高端市场在增加，低端市场在减小。