2017年5月纯电动客车市场简析

　　根据工信部合格证数据统计，2017年5月国内纯电动客车市场产量攀升到1600辆以上，达到1623辆，环比4月份增加259%，环比上涨近2.6倍，但5月份的纯电动客车市场同比还是下降了79%，降幅仍然巨大。由于2017年连续五个月都同比下降较大——1月份下降98%、2月份下降100%、3月份下降81%、4月份下降95%、5月份下降79%，今年1-5月，国内纯电动客车市场累计生产量只有2723辆，比去年同期的2.36万辆下降88%，虽然累计降幅比1-4月的93%减少了5个百分点，但仍然属于大幅度下滑，纯电动客车市场仍然处于低迷状态。

　　2017年1-5月各月纯电动客车市场同比增幅表：

2014-2017年纯电动客车市场走势图
 

　　二、2017年5月及1-5月主流客车企业纯电动客车产量分析：

　　由于纯电动客车市场整体下滑较大，多数企业都没有幸免。龙头老大宇通客车5月份生产230辆，同比下降89%；中通客车生产401辆，同比下滑70%；扬子江客车下降100%；东风纯电动客车生产61辆，同比下降68%；厦门金旅下降91%至10辆。不过，5月份也有几个企业是同比增长的，比如上海申龙表现十分抢眼，净增长372辆;江西凯马百路佳增长99倍，5月份生产纯电动客车100辆;厦门金龙同比增长49%；亚星纯电动客车同比增长153%(76辆)。不过，客观的说这几家实现同比正增长的客车企业，之所以能够增长，不是因为今年5月份业绩表现太好，而是因为去年同期表现太差。

　　2017年1-5月前10名纯电动客车产量一览(单位：辆)

　　简析：

　　1、根据上述统计的企业不难发现，不管车企是在适应新政还是在消化去年的量，还有很多主流企业未发力，企业和市场还有太多有待挖掘的潜力。

　　2、　中通、宇通、申龙3家份额近50% 客车市场前景可期。

　　3、从企业前5个月纯电动客车的总产量来看，宇通客车以488辆位居第一，市场份额为近18%；其次是中通客车，共计生产纯电动客车449辆，市场占有率为16.5%；上海申龙由于5月产量暴涨，总产量也随之提升，前5月共生产纯电动客车375辆，市场占有率为13.2%；第四位的是扬子江，总产量为251辆，份额为9.2%；广通客车(中兴)得益于此前的大单，前5月累计生产206辆，份额为7.6%;厦门金龙以166辆的总产量，取得6%的份额。

　　4、2017年新能源客车的大环境已定，所以前几个月市场不稳定也在情理之中，而随着公告和推荐目录的常态化，产业链逐步消化新政策，各企业新能源客车业务在5月份开始趋向回暖，而那些尚未发力的企业，像比亚迪、安凯客车、南京金龙、珠海银隆等预计进入6月份后公司订单将快速回升，产销有望迎来正增长。

　　三、按用途划分，分析2017年5月及1-5月纯电动客车销量结构：

　　根据最新上牌信息统计，2017年5月上牌纯电动客车数量为1779辆，其中公交类纯电动客车占据近91%的市场权重，公路客车3%，专用客车为近6%，1-5月纯电动客车累计上牌数量为2912辆，具体如下表：

　　简析：

　　1、2017年5月纯电动客车上牌数量中公交车占比为90.95%，占据绝对的优势地位，但比2015年1-5月的92.69%的份额有所下降，说明，5月份纯电动客车其他细分市场域权重有所加大，但仍然很小。

　　2、2017年5月公路客车占比为2.98%，相对1-5月的2.61的权重有所增加，但增加幅度是微乎其微，说明纯电动公路客车市场仍然非常低迷，主要是受到3万公里的门槛限制，很多客车企业不敢把纯电动客车销售给公路客车(含旅游、团体、客运)企业，担心一年内跑不了3万公里，那企业的补贴就很有可能要很久才能拿到甚至是拿不到，这样的市场风险没有几个客车企业愿意承担的。

　　3、专用纯电动客车2017年5月的权重为6.01%，大于1-5月4.7%的权重近1.3个百分点，相对公路客车增加的幅度较大(根据国家补贴政策，专用客车补贴政策有些是不受3万公里里程限制的)。

　　四、按长度段划分，分析2015年1-5月纯电动客车市场结构：

　　根据上牌信息统计，2017年1-5月共计上牌纯电动客车数量为2912辆，按长度段细分，具体结构如下：

　　简析：

　　1、2017年1-5月纯电动客车8-10米区间销量最大，占比超过50%，同比权重增加了11.1个百分点。

　　2、2017年1-5月6-8米纯电动客车权重最小，且同比权重减少了近25.2个百分点，减少幅度最大。主要是因为6-8米纯电动客车2017年起国家补贴幅度下降最大，6-8米纯电动客车成本压力大，市场价格不具备竞争优势所致。

　　3、2017年1-5月纯电动客车在10-12米区间占比为39.6%，同比提高了14.1个百分点。主要是10-12米区间纯电动公交市场需求量最大所致。

　　五、2017年5月纯电动客车市场环比回暖的主要原因简析：

　　笔者分析认为，2017年5月份纯电动客车市场环比回暖，主要有几方面原因：

　　首先，经过几个月的低迷，市场用今年前几个月时间，一定程度上消化了去年年底透支的销量，终端客户需求从5、6月份开始回暖。

　　其次，由于市场需求逐渐回暖，市场上出现了一些相对较大的订单，推动着整个纯电动客车市场环比上升，比如，中通5月份401辆、上海申龙5月份372辆、凯马百路佳5月份100辆，都跟大的新能源客车采购订单直接相关。

　　再次，由于2016年申报推荐的纯电动客车目录公告在2017年几乎都要作废，很多客车企业从2017年重新申报纯电动客车推荐目录，这个从申报到工信部批准一般需要3-5个月的周期，因此，有些年初申报的纯电动客车车型在5月份已经得到国家批复，因此可以进入市场销售，这样无疑增加了企业的纯电动客车销售车型，这也是2017年5月纯电动客车市场韩币回暖的重要原因，可以预见，随着工信部新能源汽车推荐目录的不断增加，6月份的纯电动客车市场，环比增幅还有继续正增长的较大可能。

　　第四、很多公交公司5月份开始逐渐进入年度采购计划实施阶段了，纯电动公交客车市场开始启动。