2014年国内燃气客车市场浅析（上）

　　本文讨论的燃气客车是指以燃气为动力源的5米以上常规客车，由于燃气混合动力客车在本人所作《2014年国内新能源客车市场浅析》一文中已经分析阐述，因此本文不再包括在内。对于可以使用汽油或天然气的5米以上双燃料客车，由于其实际使用燃料难以确定，目前国内的销售数量也不大，本文也未将这部分数据包含在内。为便于读者阅读，特在本文开始加以说明。

　　根据2014年国内燃气客车全年最新注册数据显示，5米以上燃气客车注册量为4.9万辆，同比减少1.41%（请见图1）。与2011年同期相比，2013年燃气客车的国内注册量增长81.2%，增长速度非常惊人，即使2013年燃气客车依然同比增长41.2%，但2015年突然停止增长，几乎出乎所有人的预料。

　　图1：2011-2014年国内5米以上燃气客车注册量对比分析图

　　笔者以为燃气客车全年注册量减少和整个营运客车（指直接用于公路客运、公交客运和旅游客运的营运客车，下同）的市场需求下降有直接关系。数据显示2014年国内5米以上营运客车全年注册量同比下降12.4%，虽然当前由于经济形势下行以及公铁竞争压力，人们对国内客车市场需求下降已经有了心理准备，但今年衰减幅度如此之大依然超出了人们的估计，对经营者必然会产生较大的影响。由于营运客车是燃气客车的主要需求市场，在全部营运客车注册量中的比重已达31.4%，因此在整个营运客车市场出现大幅下滑的形势下，燃气客车受到牵连也不奇怪。需要强调的是，2014年燃气客车降的幅度要远远小于营运客车市场的整体衰减幅度，这表明市场对燃气客车依然存在较大的刚性需求。

　　进一步对注册数据的深入分析显示（请见图2），自2011年以来燃气公交客车始终保持增长态势，2014年虽然增长速度明显降低，但依然保持了1.8%的正增长。燃气旅游客车和其他客车也保持了相同的情况，唯独用于公路客运的燃气客车出现了下降趋势，同比减少18.9%。由此可见，公路客运市场对燃气客车需求的减少是造成2014年燃气客车需求总体下降的主要因素。

　　图2：2011-2014年国内燃气客车注册量分用途对比分析图

　　从使用分类分析，燃气客车的主要用户来自于公交客运市场，占当年全部5米以上燃气客车注册量的79.4%（请见图3），公路客运约占16.6%，其他细分市场用户相对较少。笔者以为造成这一现象的主要原因是加注燃料的矛盾造成的。由于使用燃气客车的公交或公路客运使用单位大多自己建有加气站，因此能够保证自己拥有的燃气客车的正常使用，但除此之外的其他用户车辆大多依靠对外经营的加气站补充燃气，因此这些细分市场燃气客车的推广应用和当地加气站的建设分布有直接关系。虽然我们说燃气差价是影响燃气客车市场的主因，但当地的加气条件也是影响燃气客车推广应用的重要因素。由于对气站安全性的顾虑，以及城市地价上升，现在意欲在城市中心建设加气站的难度较大，新建气站大都位于市郊。同时建加气站的成本也较高，一定程度限制了中小城市气站的推广。这些都会给给社会用燃气客车形成一定的负面作用。但由于燃气与汽柴油差价的利益推动，气站建设及普及也不会停止，所以笔者以为燃气客车在客车中所占的比重将会持续保持良好增长。

　　图3：2014年国内燃气客车注册量分用途市场比例对比分析图

　　与燃气混合动力客车需求集中在大型公交客车不同，燃气客车不仅用途较为广泛，而且从5米-18米各个规格都有注册记录，表明市场需求规格相对分布较为广泛（请见图4），其中8-9米、10-11米和11-12米的注册量相对较为集中，在5米以上全年燃气客车注册量中都占到20%以上。

　　图4：2014年国内燃气客车注册量分规格市场比例对比分析图

　　2014年国内燃气客车除西藏外，其他省份都有注册记录。从燃气客车销售流向分析（请见图5），山东省是2014年国内燃气客车注册量最大的省份，达到5042辆，占该年全国燃气客车注册量的10.3%。广东、河北、四川、江苏、新疆、浙江、北京、河南和山西省分列第2至第10位，这10个省市占全国2014年全部燃气客车注册量的64.9%，由此可见各省区对燃气客车的需求并不均衡。

　　图5：2014年国内燃气客车分省区注册量对比分析图

　　2014年有燃气客车注册记录的城市有337个，说明目前对燃气客车需求较为普遍。从分城市燃气客车注册量分析（请见图6），2014年成都市居于首位，全年燃气客车注册量达到1306辆，广州、佛山、东莞、济南、乌鲁木齐、杭州、青岛和南京市分列第2至第10位，全年注册量也都超过了800辆。

　　图6：2014年国内燃气客车分城市注册量对比分析图（前30位）

　　2014年国内有燃气客车注册记录的生产厂家有75家。在参与燃气客车市场竞争的厂家中，宇通以12118辆居于2014年燃气客车注册量首位（请见图7），约占2014年燃气客车全部注册量的24.7%，该厂的市场品牌效应已经凸显无遗。燃气客车全年注册量超过千辆的厂家还有金龙、海格、福田、金旅、中通，安凯、亚星、恒通、蜀都和黄海等10个厂家。这些企业排名虽然紧随宇通之后，但从数据不难看出这些厂家与宇通在这一细分市场中已经形成明显的业绩鸿沟。就燃气客车而言，主要总成、燃气装置等等几乎都来自相同配套厂家，但为何上了市场各自表现如此迥异，其中必定另有原因，对此笔者曾做过深入的调查研究，结论非常明显，造成如此巨大差距的主要原因并非宇通与其他竞争厂家之间的产品开发上有多大的差距。由于这个问题涉及其他管理分析领域，在此暂不作深入探讨。

　　图7：2014年国内燃气客车分厂家注册量对比分析图（前30位）

　　如果将燃气客车按公交型和座位型两大类分开排名，在公交型燃气客车中（请见图7-1），宇通以8068辆居于全年注册量首位，市场占有率为20.6%。第二位为金龙，注册量分别为3653辆，市场占有率9.3%，福田第三，注册量3417辆，市场占有率8.3%。

　　图7-1：2014年国内公交型燃气客车分厂家注册量对比分析图（前30位）

　　但如果再看燃气座位客车（请见图7-2），以上的差距就不算什么了。2014年座位型燃气客车上牌量最大的还是宇通，全年注册量4050辆，在这一细分市场的占有率达到41.2%，超过第二位28.9个百分点，其差距之大令人咂舌，如果不是数据摆在面前，很难使人相信。

　　通过图7-1与7-2的数据，还能发现在公交型序列中销量居前的一些客车厂，一到公路型序列中立马不见踪影。笔者一贯认为，在目前的市场中，以公交产品论英雄的时代已经过去了，也许有读者不同意这一观点。其实证明这一观点也很容易，只要纵观当今以公交为主要销售产品的企业有无强势企业就可以证明这点。所以真正考量客车企业产品竞争力的标杆是公路型产品，同样在这个细分市场中也一样成立，由于笔者在已发表的文章中已经多次强调和阐述这一观点，在此不再赘述。

　　图7-2：2014年国内座位型燃气客车分厂家注册量对比分析图（前30位）

　　2014年公交型燃气客车有注册记录的车型共有517个。注册量居于公交型燃气客车前10位的车型中，福田BJ6123C7BCD-2车型以852辆居于本年度国内燃气普通客车分车型注册量第一位，单车型市场占有率2.2%（请见表1）。其次是金龙XMQ6850AGN5，768辆。宇通虽然总量居前，但在分车型排名中未能进入前三甲，该品牌注册量最大的ZK6105HNG2，仅以757辆排名第四。但宇通投放的车型比较密集，对于该厂是有这样的实力的，但笔者以为这种密集产品的策略并不适合其他中小客车厂效仿。

　　（本文数据均来源于2011-2014年国内汽车注册数据）