2014年11月份团体客车市场简析

　　根据最新数据，2014年11月份团体客车共销售1578辆，与2013年同期的1432辆同比增长10.2%，具体分析如下：

　　一、2014年11月份全国前10名重点区域市场按长度段划分团车车型销量流向分析，表1

　　从上图表可以分析:

　　1、2014年11月团体车全国重点前10名的销量为894辆，占有的市场集中度为56.7%，同比（2013年11月份为55.5%）上升了近1.2个百分点，说明11月份团体客车区域分布不均衡的现象在加强，重点区域垄断程度同比上升。

　　2、团体车销量最大的区域市场是11月份中国客车销量第二大的省份—广东，占有的市场集中度为7.35%,这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致（比去年同期上升了近0.2个百分点）。

　　2、销量第二大的是江苏区域，比2014年11月下降了近0.3个百分点，主要是因为江苏区域2014年11月重大赛事（青奥会在8月份）已过，团体客车市场有所下滑。

　　3、团体车销量第三大的区域市场是目前中国最大的工业城市—上海，占有的市场集中度为6.27%,比去年同期上升了近0.1个百分点，这主要与该区域经济较好、发达城市多、工厂和外资企业及高校比较多、上班的员工路途较远有关，因此需求接送职工上下班和租赁用的团体车用量就很大，这是促使该区域团体车市场发展的客观市场环境所致。

　　4、排在第4、5、6名的是华北最大团体客车市场的天津、浙江、山东。由此可见,在经济比较发达的区域,团体车市场可能相对就较大,这给客车企业在营销团体车市场的区域定位和营销资源的投入上提供了比较可靠的依据，同时天津区域是华北市场中最大的团体车市场，超过了首都北京的团体车市场。

　　5、按长度段来分析，销量前10名区域市场10-11米团体客车销量最大，占据前10名总销量的比例为27.6%（2013年同期为29.4%），其次是11-12米长度，占据的比例为27.5%（2013年11月为26.4%），再次是8-9米占据的比例21.36%（同比上升0.4个百分点），第四是9-10米为12.75%（同比下降了0.8个百分点），最小的是6-8米，占据的比例为10.74%（同比上升了1.1个百分点），各长度段占比同比情况如下图：

　　二、2014年11月主要竞争品牌团体车主打车型销量分析

　　根据当前的部分区域销售市场调研，团体型客车在市场销售过程当中主要有郑州宇通、北汽福田、苏州金龙、厦门金龙、厦门金旅、中通客车、安凯客车、上海申龙等主流厂家参与竞争

　　主要竞争对手重点团体车型销量分析（表3，2014年11月不完全统计的上牌数），表2

　　根据上表统计主流品牌2014年11月份明星车型销量及占比情况，表3

　　从上图表数据可以看出：

　　1、2014年11月宇通客车明星车型销量最多，占据主流品牌明星车型销量的26.8%，其次是大金龙，占据了17.4%，再次是苏州金龙占据了13.2%，第四是小金龙占据了12.3%，主要是三龙一通的天下。

　　2、2014年11月份团体车市场上郑州宇通、苏州金龙、大金龙、小金龙等主要竞争对手的产品占有明显的优势，ZK6110HA、ZK6899HA、XMQ6117Y、XMQ6120C2、XMQ6858Y、KLQ6116TE3、XML6103J23、XML6127J13、XML6858J13等车型产品的销量表现不俗。

　　3、上述主要销售的车型中，发动机基本都是国IV排放的玉柴动力。

　　4、用于开拓团体市场的团体车型宇通品牌最多，其次是大金龙，再次是小金龙和福田欧V客车。

　　5、每个竞争对手都利用不同车型占据了各自的主流区域市场。如宇通主要市场在广东、河南等区域，海格主要在江苏、天津等区域，大小金龙主要在福建等区域，中通主要在山东等区域。

　　三、2014年11月份按目标用户所在行业细分对团体客车销量结构分析,表4

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年11月份按目标客户所在行业细分，可以看出工厂企业（含外资、合资、股份制、独资等）购买的团体客车数量最多，进一步调研可知，这些企业购买团体客车主要用途是为了接送职工上下班，其次是用于接待客人等。

　　2、购买团体客车第二多的是电力、银行、医院等相对垄断的行业，这些单位购买团体车大部分是用来接送职工上下班或者作为集体活动的专业用车。

　　3、购买团体客车第三和第四多的是政府机关（含公检法司等）和高等院校等，这些部门购买的团体车基本用来作为接待用车，也有少数部分用来作职工用车。

　　4、购买团体车型第五和第六多的是租赁公司和个体经营者，这些公司购买团体车主要用来出租，是用来作为经营活动用的。进一步调查发现，目前团体车租赁公司的目标客户主要是政府机关、事业单位等，原因是靠财政拨款的政府机关、事业单位近来经费受到严格管控，自己独立购买团体客车的几率大大减少，因此在用车时就与租赁公司合作，这可以节省养车费用。

　　4、同比情况分析：工厂和政府机关团体客车销量比例同比下降，电力、银行及高校、租赁公司同比上升。这可能与国家经济总体下行、工厂效益不好及政府“三公费用”受到限制等因素有关，而租赁公司正好替补了这个缺口。

　　四、按价格区间划分，对2014年11月团体车销量结构进行分析

　　2014年11月按价格区间划分团体客车销量结构统计表（辆，%）

　　表5

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年11月份60万以上的价格区段的团体车销量和比例次小，但销量和比例同比均增加了，主要原因是2014年11月不但是国IV排放了，而且新能源客车加入团体客车市场的比例增加了。

　　2、60—50万价格之间的团体客车车型比例同比2013年也提高了。

　　3、50-40万价格区间的团体客车占比升幅最大，也是占比最大的价格区间，是11月份团体客车的主打细分市场，权重超过了三分之一。

　　4、30万-20万及20万以下的价格区间的团体客车占比与2013年同期比降幅较为明显。

　　5、通过上述分析，很明显，2014年11月份团体客车高端和低端两个价格区间的产品销量占比较小，而中间段的价格占据主体部分。

　　五、新能源客车走进团体客车车型的趋势正在加强---按动力种类划分对2014年11月团体客车销量占比分析

　　2014年11月份与2013年11月分比团体客车销量及占比情况对比统计表，表6

　　从上图表可知：

　　1、玉柴发动机是2014年11月团体客车销量中权重最大的细分市场，几乎占据了11月团体客车市场销量30%，但与2013年11月比，权重环比下降近3个百分点。

　　2、潍柴发动机是2014年11月团体客车销量中权重次大的细分市场，几乎占据了11月团体客车市场销量的六分之一到七分之一，与2013年11月比，权重环比提高了0.7个百分点。

　　3、NG类燃气（含CNG和LNG）客车销量占据11月份团体客车的第三大比例，且同比上升了0.9个百分点。说明团体客车市场中也越来越重视环保和经济成本了。

　　4、锡柴发动机是2014年11月团体客车销量中权重第四大的细分市场，几乎占据了11月团体客车市场销量的十分之一弱，但与2013年11月比，权重环比下降了1.0个百分点。

　　5、日韩系列（主要含日本日野发动机和韩国现代发动机）发动机是2014年11月团体客车销量中权重第五大的细分市场，几乎占据了11月团体客车市场销量的十五分之一弱，但与2013年11月比，权重环比下降了0.3个百分点。

　　6、康明斯发动机是2014年11月团体客车销量中权重第六大的细分市场，几乎占据了11月团体客车市场销量的十五分之一弱，但与2013年11月比，权重环比下降了0.5个百分点。

　　7、新能源客车（含纯电动和混合动力）是2014年11月团体客车销量中权重次小的细分市场，几乎占据了11月团体客车市场销量的十八分之一，但与2013年11月比，权重同比上升了2.2个百分点，上升幅度最大，已经看出新能源客车逐渐走向团体客车市场的趋势，这一点值得注意。

　　8、四川绵阳的3TZ汽油发动机（一般用在6-米前置发动机的团体客车配置中），是2014年11月团体客车细分市场中销量比例达到5.1%的发动机品牌，与2013年11月份同比上升了0.3个百分点。