2014年前三季度公路客车市场五大特点总结

2014-10-30 作者：木子完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　特点一：增幅最大是特大型段，降幅最大是6-7米段----2014年1-9月公路客车在各长度段的销售增长状况分析

　　根据中国客车统计信息网统计，2014年前三季度公路客车按长度段细分销量结构表：

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
2014年1-9月	99751	404	15580	7183	3945	11442	10870	11780	10866	27681
2013年1-9月	97613	193	16710	7403	3893	13274	12101	13901	9758	20380
同比增长%	2.2	109.3	-6.8	-2.97	1.34	-13.8	-10.2	-15.3	11.4	35.8

　　　　从上表可以看出：2014年1-9月公路客车总体提高2。2%,从长度段看，有增有减少，其中增长最大的是特大型公路客车，降幅最大的是6-7米。

　　特点二、公路客车厦门金龙销量第一，增幅第二；宇通客车销量第二，出现负增长，表现欠佳；厦门金旅销量第三，增幅第二，中通客车销量第五，增幅第一-------2014年1-9月主流企业公路客车按长度细分销量分析

　　2014年1-9月，厦门金龙客车占据公路客车行业首位，累计销量20564辆，领先于位居其次的宇通客车（1-9月销量为18455辆）将近2109辆，同比上升15.24%，占据公路市场20.6%市场份额，所占市场份额较去年同期的18.28%有所上升，作为客车行业老大哥的郑州宇通，在客车各细分市场基本都占据行业首位，可谓是“全面开花”，但2014年1-9月公路市场却表现不是特别好（公路客车总销量虽位居第二，但市场占有率下降，且同比也下降了4.5%）。数据显示，2014年1-9月公路客车销量处于第三名的是厦门金旅，销售17365辆，同比增长22.4%，处于第四名的是苏州金龙，销量12929，同比下降了0.34%。处于销量第五名的是中通客车销量为4251辆，同比上升31.4%，但销量与前4名销量相差甚远。

　　2014年1-9月前10家企业公路客车分米数销售情况（单位：辆，%）

	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6	3.5＜L≤5
厦门金龙
2014年1-9月	7	1913	1636	133	1430	275	202	356	14612
2013年 1-9月	12	2335	1362	160	2303	376	262	454	10580
同比增长%	-41.7	-18.1	20.1	-16.9	-37.9	-26.9	-22.9	-21.6	38.1

郑州宇通
2014年1-9月	102	6514	1569	2220	4178	2814	1058
2013年 1-9月	70	6179	1830	2140	5412	2669	1031
同比增长%	45.7	5.4	-14.3	3.74	-22.8	5.4	2.6
	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6

厦门金旅
2014年1-9月	32	1739	561	137	1167	167	979	682	11901
2013年 1-9月	34	1233	672	106	1176	242	1187	704	8833
同比增长%	-5.9	41.0	-16.5	29.2	-0.77	-31.0	-17.5	-3.1	34.7

苏州金龙
2014年1-9月	193	2244	1222	115	2492	1383	49	5231
2013年 1-9月	52	2280	1624	132	1928	1820	65	5072
同比增长%	271.2	-1.58	-24.8	-12.9	29.3	-24.0	-24.6	3.13

中通客车
2014年1-9月	27	610	179	143	396	1575	1321
2013年 1-9月	6	692	87	92	418	851	1089
同比增长%	350	-11.8	105.7	55.4	-5.3	85.1	21.3

少林客车
2014年1-9月		2	27	68	184	1089	2320
2013年 1-9月			47	124	363	980	2594
同比增长%	0		-42.6	-45.2	-49.3	11.1	10.6

东风特汽
2014年1-9月	128	582	2491
2013年 1-9月	38	653	3270
同比增长%	236.8	-10.9	-23.8

安徽安凯
2014年1-9月	11	257	113	687	299	89	1311	11
2013年 1-9月	7	587	110	549	170
同比增长%	57.1	-56.2	2.7	25.1	75.9

东风襄阳旅行车

2014年1-9月

199

1367

2013年

1-9月

125

435

同比增长%	-70.6	59.2	33.3	214、3

2014年1-9月		49	46	1020
2013年 1-9月		71	82	921
同比增长%		-31.0	-43.9	10.75

　　特点三、重点区域市场集中度明显提高，发达地区市场份额同比减弱，中西部地区市场份额加大-----2014年1-9月公路客车区域销售流向分布分析

　　根据上牌数据统计，2014年1-9月公路车销量区域分布统计：

序号	区域市场	销量（辆）	市场份额%	2013年同期份额%	备注
1	山东	7511	7.53	7.44	含3.5米及以上公路客车
2	福建	7012	7.13	7.31	含3.5米及以上公路客车
3	广东	6237	6.25	6.88	含3.5米及以上公路客车
4	江苏	6116	6.13	6.45	含3.5米及以上公路客车
5	河南	6034	6.05	5.98	含3.5米及以上公路客车
6	浙江	5491	5.5	5.55	含3.5米及以上公路客车
7	贵州	5334	5.35	5.22	含3.5米及以上公路客车
8	安徽	5131	5.14	5.07	含3.5米及以上公路客车
9	陕西	4828	4.84	4.52	含3.5米及以上公路客车
10	四川	4789	4.8	4.7	含3.5米及以上公路客车
11	湖北	4711	4.72	4.61	含3.5米及以上公路客车
12	河北	4632	4.64	4.63	含3.5米及以上公路客车
13	辽宁	3711	3.72	4.29	含3.5米及以上公路客车
14	广西	3441	3.45	3.33	含3.5米及以上公路客车
15	云南	3104	3.11	3.04	含3.5米及以上公路客车
16	合计	78082	78.26	62.72	含3.5米及以上公路客车

　　　从上表可以看出：

　　1、2014年1-9月份公路客车销量前15名的区域市场的集中度达到78.26%，比2013年同期提高了15.54个百分点，可见市场集中度明显提高。

　　2、2014年1-9月公路客车销量最大的是山东，市场占有率为7.53%，远远高于居于第二名的福建省份近0.5个百分点，这在以往的月份中也没有出现过。

　　3、2014年1-9月份安徽、贵州、陕西、河南这些经济欠发达的中西部省份的公路客车销量居然占到全国区域市场的前10名，而且市场份额同比均有不同程度提高，主要是农村客运市场的拉动所致，这说明中西部省份的农村公路客运市场可能是今后公路客车市场发展的增长点。

　　4、像辽宁这个经济相对比较发达的省份，2014年1-9月的公路客车市场销量居然排到全国区域市场的名以后，这与其相应的经济地位不太相称，但至少说明了发达地区有可能是公路客运市场受到高铁等交通工具的挤压较大而受到的影响较大所致。

　　5、山东、江苏、广东等经济发达区域虽然市场份额仍然名列前茅，但同比均在减小，主要是受到高铁等竞争的影响所致。

　　特点四、玉柴发动机仍然是公路客车最大的动力配置，但同比有减弱迹象----2014年1-9月按发动机品牌划分对公路客车销量结构分析

　　根据2014年1-9月份最新上牌数据查阅，公路客车按发动机品牌划分销量结构统计表：

	玉柴	潍柴	上柴	锡柴	朝柴	大柴	NG类	3TZ	3TR	康明斯	日韩系列	其他
销量	27332	15461	7581		6384	4089	3192	2593	1796	2993	2893	26337
占比%	27.4	15.5	7.6	6.4	5.9	4.1	3.2	2.6	1.8	3	2.9	19.6
2013年同期占比%	27.9	14.9	7.7	6.6	5.7	4.5	4	3	2	2.8	2.7	18.2

　　　从上图表看出，2014年1-9月份：

　　1、玉柴发动机是公路客车市场中占比最大的机器，占据的市场比例超出了四分之一，但同比权重下降了0.5个百分点。

　　2、潍柴发动机是公路客车市场中占比次大的机器，占据的市场比例接近七分之一，潍柴发动机更多用于公路客车需要较大功率的车型配置上，且同比权重有上升迹象（上升了0.6个百分点）。

　　3、上柴、锡柴分别位居第三、第四，一般用于大中型公路客车配置上，但同比权重都有较小的降幅。

　　4、朝柴发动机一般用于8米以下的中轻型公路客车车型的配置上，农村公路客运车型居多，且同比权重有上升迹象。

　　5、3TZ(绵阳汽油发动机)一般用于7米以下的前置（如6米、7米考斯特等）公路客车车型配置上，同比权重有下降迹象。

　　6、3TR(丰田汽油机)多用于原装丰田考斯特等前置公路客车车型配置上，同比权重也有下降迹象。

　　7、进口康明斯发动机一般用于大中型公路客车车型配置上，且北方地区较为偏好此款发动机，权重同比有较小下降迹象。

　　8、日韩系列发动机（如日野、尼桑、现代等），大中轻型车型上都可以配置，一般南方地区比较偏好此类发动机。

　　9、NG类公路客车权重同比有较小下降态势。

　　10、其他类包括其他品牌（如扬柴、VM发动机等）的发动机及其他汽油发动机类公路客车等车型。

　　特点五、主流区域中三龙一通市场分布最广，属地品牌在本地占有优势----2014年1-9月主流品牌公路客车在全国重点区域市场的销量及市场占有率分析

　　根据最新上牌数据统计计算，2014年1-9月公路客车主流企业在在国内销量前10名区域市场的销量及市场占有率分析（单位：辆/%）

	福建	山东	河北	安徽	江苏	浙江	贵州	陕西	河南	四川
宇通	44.4	13.6	12.1	14.3	13.3	15.4	10.5	18.0	23.5	18.4
大金龙	5.8	13.5	24.7	15.3	38.9	38.6	7.2	39.6	26.0	16.6
小金龙	61.1	4.5	10.2	13.0	14.7	2.43	13.7	21.0	3.6	5.2
海格	6.5	10.4	16.1	11.2	27.8	23.5	19.8	12.2	10.5	10.7
少林	0.35	1.5	22.2	10.3	0.14	2.1	0.57	0.29	41.2	1.2
安凯	1.4	2.9	0.95	35.8	20.9	6.8	0.57	0	0.30	1.5
东风特汽	2.1	0.42	0.47	0.75	1.5	3.0	18.7	9.6	1.8	4.0
东风襄樊旅行车	0.5	10.1	0.24	0.25	2.9	4.3	1.49	1.3	8.1	9.8
贵州万达	0	0	0	0	0	0	31.1	0	0	2.5
扬州亚星	1.4	0.96	40	5.0	6.8	2.4	1.5	0.9	1.4	12.2

　　　　从上表可以看出，2014年1-9月份：

　　1、福建区域：属地企业小金龙占有率最高，其次是苏州金龙，再次是大金龙，而且小金龙占据了超过60%的市场份额。

　　2、山区域，宇通客车高，其次是大金龙，再次是苏州金龙。

　　3、河北区域，少林客车占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　4、安徽区域，属地企业安凯客车占有率最高，其次宇通，再次苏州金龙。

　　5、江苏区域，属地企业苏州金龙占有率最高，其次是安凯，再次是宇通

　　6、浙江区域，大金龙占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　7、贵州区域，属地企业贵州万达占有率最高，其次是东风特汽，再次苏州金龙。

　　8陕西市场，小金龙占有率最高，其次是苏州金龙，再次是宇通

　　9河南市场，属地企业少林占有率最高，其次是宇通客车，再次是苏州金龙。

　　11、四川市场宇通市场占有率最高，其次是苏州金龙，再次是大金龙。

　　综合来看，国内公路市场中，三龙一通公路客车的市场区域分布最广，综合市场占有率最高，不愧为公路客车的第一阵营。

　　12、属地企业在属地的市场占有率比较占有优势，如少林客车在其属地河南市场占有率超过了四成，安徽安凯客车在安徽市场占有率也最高，小金龙在其属地福建市场占有率也接近60%，海格客车在其属地江苏市场占有率也超过27%，贵州万达大贵州的市场占有率接近三成。

　　13、从上述10大区域公路客车品牌分布的情况看，2014年前三季度，山东区域、贵州区域、四川区域市场环境相对宽松，也就是说对公路客车品牌的宽容度最高，市场竞争最为充分，垄断程度相对较低；而福建、陕西、浙江等区域市场垄断程度相对较高，其他品牌进入的门槛相对较高，公路客车市场垄断程度相对较高，竞争不够充分。

　　上述分析的目的在于客观上给公路客车企业在今后制定公路客车市场营销策略时提供一些量化的分析依据。

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