2014年前三季度旅游客车市场总结

　　一、1-9月各月销量增幅涨跌不大，总体市场趋于平稳

　　根据权威统计，2014年1-9月共销售旅游客车29638辆，比去年同期的27987辆增长了5.9%

　　2014年旅游客车1-9月逐月增幅与去年同期比较统计%（表1）

　　从上图表看出：2014年1-9月旅游客车依然增长，增幅为5.9%，在近两年1-9月增幅中比较小，相对去年1-9月，在1-4月以前增幅均低于去年同期，但从5月以后一直到7月，各月增幅均高于去年同期，7月到9月又低于去年。1-9月的增幅与上年同期对比，出现“前低、中间高、后低”的格局，但总体各月涨跌不大，趋于平稳发展态势。

　　二、旅游客车主要扎堆在30-35座和45-49座这两个细分区间。按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到64.6%，比去年同期下降近0.2个百分点;30-35座产品市场份额比去年上升,45-49座的产品市场份额比去年有所下降。

　　根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上，2014年1-9月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2013年同期比情况如下表（表2）：

　　从上表可以看出:

　　1）2014年1-9月，在销售的旅游客车29638辆中，30-35座的销售了9158辆，45-49座的销售9988辆，两者之和为19146辆,占旅游客车总销量的比例为64.6%;其中30-35座占有的比例为30.9%,45-49座占据的比例为33.7%。2）2014年1-9月，30-35座与45-49座的销量之和占据2014年1-9月旅游客车总销量的比例要低出去年同期近0.2个百分点，说明旅游车销量一方面有向这两个长度段集中的倾向，同时这个趋势在减弱。

　　3）30-35座占旅游车销售的比例为30.9%,比去年同期的30.5%，高出近0.4个百分点,45-49座占旅游车的比例为33.7%,比去年同期的34.3%，低出0.6个百分点,集中度有小幅度降低,说明2014年1-9月旅游客车大型化的发展趋势在减弱.也反映了2014年1-9月旅游客车虽然增幅不是太大，但旅游客源仍然上升,并且在旅游客车市场内部本身，产品的结构在进行自动调整，即以前大型旅游客车市场有向中型旅游客车市场转变的迹象。

　　三、三龙两通等主流企业市场集中度接近70%，且垄断程度在加强，但这种加强的趋势在减弱

　　三龙二通（含宇通、中通、大金龙、苏龙、小金龙）、浙江青年、安凯客车等7家重点旅游客车企业近5年1-9月旅游客车销售市场占有率统计表（表3）

　　从上图表可以看出：三龙两通及青年、安凯等7家主流企业的旅游客车的市场占有率从2010年前三季度的59.1%逐年升高到2014年前三季度的69.4%，说明在客车行业旅游客车市场的客户一方面越来越注重品牌，另外一方面，旅游客车市场的垄断程度越来越高，而且有加大的发展态势，但这种步伐的速度减弱。留给其他客车企业的旅游市场机会越来越少。出现上述现象的主要原因分析：

　　1、三龙两通等客车企业等在客运等细分市场市场占有率一直很高，品牌影响力较大，营销网络健全，对旅游客车市场必然产生良好的辐射作用和较强的影响力。

　　2、三龙两通等客车企业由于盈利能力较强，投入旅游客车产品研发的资金较多，尤其在旅游客车产品的造型改进、安全性和舒适性等方面都有独到的地方，产品竞争优势明显，迎合了旅游市场大部分客户的需求心理和购买行为。

　　3、三龙两通等客车企业在售后服务方面能力较强，消除了购买旅游客车客户的心理顾虑。

　　4、旅游客车是用来供旅客旅游休闲乘坐的，比较注重品味，与公交和客运车辆有所区别。一般旅客是比较注重旅游客车的品牌的，而三龙两通等客车企业是客车行业的知名品牌，能够满足旅客们的“虚荣心”，因此，旅游客车的经营者们正是抓住了消费者的这一心理，从而更多选择三龙两通等的旅游客车产品。

　　5、客车市场包括旅游客车市场同其他行业一样，强者愈强的局面正在形成，这也是旅游客车市场竞争到一定阶段的必然结果。

　　6、尽管三龙两通旅游客车市场的垄断程度在加强，但其他二流客车企业也在不断的开发旅游客车产品，在旅游客车市场不断的开拓进取，如申龙、福田等后起之秀的二流客车企业的旅游客车市场占有率虽然不大，但在不断的攀升，这对总体份额有限的旅游客车市场来说，必然是一个蚕食，因此，三龙两通的垄断速度在减弱。

　　四、主流企业旅游客车明星车型竞争优势越发明显，在各自拥有的主力阵地发挥规模效应，宇通车型最多，销售面最广

　　2014年1-9月主流客车企业旅游客车部分明星车型销量及主力市场占有率分析表（据上牌数据）

　　从上表可以看出：

　　1、宇通的旅游客车明显车型最多，达到14种车型，销量达到近2000辆，据该企业1-9月旅游客车销量近半壁江山。说明宇通产品链最长，销售的面最广，几乎分布全国各大区域市场，也最具竞争力。从8米-12米，应有尽有，其重点市场在浙江、福建、广东、河南、江苏等重点区域，其销量最多的是ZK6127HS车，此款大型车表现最为突出，销量达到近220辆，规模效应渐现。

　　2、大金龙旅游车型仅次于宇通，处于第二，车型长度覆盖8米-12米，明星车型达6款，重点市场在福建、浙江等区域，销量最多的是XMQ6900Y，此款中型车表现最为突出，销量143辆，规模效应渐现。

　　3、苏州金龙旅游车型处于第三，也覆盖8-12米，重点区域在广东、湖北等区域市场，明显车型达4款，销量最多的是KLQ6125B1A，此款大型车表现最为突出，销量达到近119辆，规模效应渐现。

　　4、小金龙主打车型相对上述两龙一通要少一些，处于第四，但其7米考斯特车型在很多政府部门用车市场表现较好，其中最好车型是XML6700E5G车型，销量达到88辆，也产生了一定的批量效应，但整体看，小金龙的旅游客车在今年1-9月增长不大明显，主要是7米考斯特销量小幅度下降。

　　5、福田客车、安凯客车、江淮客车等其他品牌的旅游客车相对三龙一通销量较弱，但相对客车行业还是较强，如福田在东北市场团体车销售尚可，安凯江淮在本地安徽团体车销售不错。

　　五、中高端考斯特客车占据旅游客车的比例进一步下滑

　　近5年前三季度中高端考斯特客车销量及占据旅游客车比例统计%

　　从上述图表可以看出，近6年前三季度中高端考斯特客车销量占据当年前三季度旅游客车的比例从2009年的37.1%逐渐下滑到2014年的28.3%。主要原因主要是：

　　全国大部分区域旅游客运市场对考斯特车型的等级要求较严，必须达到高一级，否则无法办理营运证。而考斯特客车大部分都是前置发动机，不能符合交通部营运高一等级的要求。因此，对考斯特车型需求量最大的旅游客运市场因为等级问题因此受到了制约。很多城市想买考斯特做旅游用，但因无高一级而办不了营运证，因此只好去购买宇通、金龙等能达到高一级的大中客车，另外，由于近两年中国和日本关系不太好，日本丰田考斯特在中国市场受到了一定的影响。

　　六、客车制造企业新工艺新材料的引进和使用使得旅游车做工更精细，外型更美观，吸引了旅游客车经营者。客车企业为了抢占十分有限的旅游市场，在美观度和精细度上做足文章，以此来吸引旅游客户。根据调研，2014年1-9月很多主流客车企业面在研发上投入很多资金，立足在产品上下功夫，开发出外型比较美观,更符合人们爱美需求的特点,同时,也大大改进了原来相对比较落后的装配工艺,使得很多制造厂家的旅游客车装配工艺提升很快,直接表现就是做工比原来精细好看,这在一定程度上促进了旅游客车的发展。同时,旅游业是中高档次大中型客车的主要用户，而且市场很大。以前由于有的旅游车价格太高，短时间内企业不能收回成本，影响了旅游车船企业更新和添置旅游客车的积极性。而旅游客车的运营特点是行驶时间短，停驶时间长，以定价12元/公里的客车为例，如果车价超过120万元，一般企业就会亏损。有的车价格太高，直到报废也收不回成本。因此市场呼吁客车生产企业在开发产品时注重提高产品的性能价格比，在生产产品时要给旅游车船企业留出利润空间，以提高他们更新和添置客车的积极性。目前，部分科研院校与客车企业联手开发旅游车。旅游客车生产企业与大专院校、科研院所挂钩共同搞开发。有的还设立客车专业研究机构，集中优秀的科研、技术人员，加大旅游客车的研究和开发力度，提高了技术开发能力和整车设计能力，采用了很多新工艺新材料，既经济又环保，降低了企业的生产成本，客车生产企业也加大了投入，基本解决了上述问题。许多客车生产企业在与科研院校联合的同时，注重培养专门的美工人员，在保证现有产品质量的基础上不断提高水平，提高了旅游客车产品的美观度，人性化程度大大增强，使国内生产的客车缩小了与世界先进水平的差距，更加贴近和促进了旅游市场的需求，导致客户对国内的旅游客车产品信心更足。

　　七、客户对旅游客车与高速客运车在动力模块和其他配置方面的要求有明显差异。

　　2014年1-9月,客户在购买旅游客运产品时,对外型和做工比较讲究,但在配置点菜时却有差异.客户普遍认为,旅游客车不同于客运客车，就目前情况来说，对等级要求不是特别严格（有些地区需要高一级才能办理旅游营运证）。但对环保目录和美观度、舒适性和安全性等要求方面可能比客运车辆要求还要高。因此，对导游椅的脚踏、ABS和自动间隙调整臂可作为标准配置。ASR、TPMS(轮胎压力检测系统)在高端旅游车上可作为标准配置，这样对防侧滑、平稳性及轮胎在运行过程中的温度和压力的检测都有很好的监控作用。在动力模块方面,发动机比同长度段的客运车的动力要小一些,前后桥的承载能力要求也相对小一些,同时，内装饰方面一定要简洁明快、美观大方，做工尽量精细，座椅可调、可横移，这样有利于旅客调整空间。如以10米5长度的车来说明：如果作为旅游用途的车来说，发动机用玉柴的动力，桥使用国产145型号的桥，而作为客运用途的车来说，一般要配置玉柴270匹马力的国IV发动机，桥要配置国产153型加强桥，而且要带精磨齿，主要考虑到辅助制动时带缓速器的安全可靠性。但在内装饰方面，旅游车就要装配导游椅子和喊话筒，同时地板有时采用平地版结构，内行李架一般采用开放式；而客运车主要考虑司机座椅的舒适性，同时采用凹地板结构，一般内行李架采用双边的，且有隔段（防止乘客的行李在高速行驶中乱窜），有时还采用航空式豪华行李舱式行李架。在轮胎使用方面，客运车一般使用295/80R22.5无内胎子午线轮胎,增强客车在高速行驶中的可靠性和安全系数.而旅游车一般子午线轮胎就可以保证安全了.而作为旅游主打车型之一的7米考斯特，客户在点单时，特别注意油漆颜色、座椅的档次。如油漆一般喜欢驼色金属漆，座椅一般喜欢用加装真皮的大巴座椅，同时还喜欢加装行政桌，作为旅游休闲时用，后排座椅喜欢用吊挂形式。而作为客运的考斯特车型，则注重后排加高，加大行行李舱空间，以便长途客运。