2014年前三季度高档客车市场总结

　　一、总体增长乏力，各月增幅起伏不均

　　根据最新数据统计分析，2014年前三季度，价格在90万以上的高档客车销售共计2338辆，比去年同期的2306辆多32辆，增幅为1.39%，相应去年同期2.08%的增幅减少了近0.7个百分点，增幅明显收窄，增幅趋势不明显，高档客车市场如同客车整体市场一样，受到了多方面因素的影响，但在各个价格细分区间却又呈现了不同的特点（后面详细分析），在前三季度每个月份的销售增幅也不尽相同，具体如下表（表1）

　　从上图表可以看出：

　　2014年前三季度高档客车虽然总体增幅为1.39%，但有4个月份的销售增幅为负值，5个月的增幅为正。其中5月降幅最大，2月份的增幅最大。可见，2014年前高档客车市场起伏较大，呈现出不稳定的振荡态势，总体增长乏力。

　　二、90-150万和150-200万两个细分市场近5年增长规律相似，200万以上则一直处于上升通道----近5年前三季度高档豪华客车按价格细分市场划分销售数据统计分析

　　1、2010年-2014年及其三季度,价格在90万以上的豪华客车销售情况统计：表2，单位：辆

　　2、近5年前三季度高档客车销量同比增幅情况%（表3）

　　由表2和上图可以看出：从2010年到2013，价格在90万以上的客车销量从接近的2889辆逐步发展到近3305辆的规模，从近几年的前三季度的销售情况来看，同比都是增长的，但增幅在逐渐收缩。

　　近5年来前三季度销量增幅最大的是2010年，其次是2011年，到2014年，逐年收窄。

　　3、按价格区间划分统计2010年1-9月至2014年1-9月高档豪华客车销售数据（表4），单位：辆

　　通过上图表4，我们可以看出：通过价格来细分高档客车市场，我们把豪华客车的价格分成三个区间90—150万，150—200万，200万以上,这样分析起来就比较方便和清楚一些。

　　1）2010年1—9月份到2014年1-9月份，对价格在90万-150万之间的销售情况分析可知，此区间的客车销售除2012年是下降外，其余年份都呈现上升趋势。近5年来前三季度价格在90-150万区间客车销量增长和增幅情况（表5）

　　2）2010年1-9月到2014年1-9月，对价格在150-200万的销售情况分析：此区间的销量从2010年到2014年9月又出现下滑趋势,销量变化的规律与90-150万区间的不太相似。具体见表6和下图

　　近5年前三季度价格在150-200万区间客车销量增长和增幅情况（表6）

　　3）价格在200万以上的销售情况分析，近5年前三季度价格在200万以上的客车销量增长和增幅情况（表7）

　　从上图表看出，价格在200万以上的高档客车细分市场，近5年的增长规律与上面分析的两个价格区间也不太一样：一直上升。

　　三、浙江市场份额最大，广东第二，江苏第三；前10名重点区域市场集中度达到89.65%，各价格细分市场的集中度随着价格提高而增大-----2014年1-9月90万以上客车产品在主要区域市场的销售流向及市场集中度分析

　　（表8）

　　从上图表可以看出:

　　1、福建、浙江、广东、北京、江苏等10个区域市场是90万以上高档客车市场的主要需求市场，集中度比较高。需求比例占整个高档客车市场的89.65%，比去年同期的近85.07%提高了近4.6个百分点。也就是说，到其他23个区域市场销售高端客车仍有近10%左右的市场机会，比去年同期降低了近4.67%的市场机会。在90-150万的价格区间,集中度为83.75%,去年同期为72.43%（今年升高了近11个百分点，说明在该细分市场重点区域的垄断程度有较大幅度的提高，留给其他区域的机会相对减小），其他区域的机会不到17%；150-200万的价格区间的集中度为94.57%（去年同期为97%，同比今年降低了2.43个百分点，说明在该细分市场重点区域垄断程度有一定幅度降低的倾向），留给其他区域的机会不到6%;200万以上的集中最高度为94.7%（去年同期为93.89%，同比今年提高了0.8个百分点，说明在该细分市场重点区域垄断程度有增加的迹象）,留给其他区域的机会仍然有5.3%。也就是说，90万以上高档客车在200万以上区间集中度最高，90-150万集中度最低，150-200万区间次高。充分说明，200万以上价格区间的竞争最不充分，而在90-150万价格区段的高档客车竞争却最为分散，市场集中度与价格成正比关系。

　　2、2014年1-9月浙江是高端客车市场需求量最大的区域市场，其次是广东，再次是江苏，第四是山东，第五是辽宁，第六是北京，均是经济较发达的区域市场。说明高档客车市场大小与经济发达程度密切关联。

　　3、从细分市场来看，浙江市场是90-150万价格销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏；同时浙江还是150-200万销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏。浙江仍然是200万以上客车销量最大的区域，其次是广东，再次是江苏。可见。价格细分区间销量与总销量的规律分布是相同的，这可能是巧合。

　　四、综述结论----增幅明显收窄，市场不温不火；市场容量与价格成反比，价格越高对高铁等竞争越敏感

　　1、2014年前三季度90万以上高档客车销量同比2013年增加1.39%，比2013年同期的增幅减少近0.7个百分点，增幅明显收缩。

　　2、在2013年前三季度的高端客车市场中，价格在90—150万之间的产。市场容量在90万以上高档客车中仍然是最大的，这一点仍然延续了近5年的惯性发展规律。尽管近5年中除2012年下降外，也呈现了一定的增长态势，但市场需求的数量也很有限，这主要与目标市场经营者的购买力和回报率等因素有关

　　3、在高端客车市场中，价格在150-200万之间的产品近几年来随着客车市场的整体增长时高时低，但市场容量在90万以上高档客车中仍然是处于第二位的，这一点仍然延续了近5年的惯性发展规律。

　　4、在高端客车市场中，价格在200万以上的客车也遵从了与客车增长同样的而规律，但市场容量在90万以上高档客车中仍然是最小的，这一点仍然延续了近5年的惯性规律，即在高档豪华客车市场市场容量与价格成反比，价格越高，市场容量越小，反之亦然。越到高端客车市场，进入的市场风险就越大。尽管近5年呈现了一定的增长态势(2013年除外)，但市场需求的数量也很有限，这主要与目标市场经营者的购买力和回报率等因素有关

　　5、在2014年前三季度，浙江区域是90万以上高档客车市场中销量最大的市场，其次是广东，再次是江苏。按价格细分市场的销量分布规律与整体销量相同。

　　6、高铁竞争对高端豪华客车市场影响已逐渐显现，但对不同的价格区间影响的程度是不同的：对200万以上的客车市场影响最大，对150-200万之间的客车市场影响次之，对90-150万的客车市场影响最小。即在高端客车市场中，价格越高，对高铁竞争越敏感。

　　五、2014年前三季度90万以上高端客车市场出现了一定的正增长态势，但高端客车市场整体仍然低迷、处于不温不火的原因分析

　　（一）2014年前三季度高端客车同比去年仍然增长的原因分析：

　　1、尽管高铁竞争给高端豪华客车带来不利是不争的事实，但所有高端客车制造企业都做好了充足的准备，扬长避短，寻找高铁的不足和软肋，来拓展高端豪华客车市场，已经取得了一定的成效。

　　2、前三季度国家为了调控房地产市场，抑制过高房价，各地方的房地产市场受到挤压，当地的GDP受到一定程度的影响，为了使当地经济不受大的影响，各地政府必然积极扶持旅游市场的发展，开拓当地旅游资源，因此在一定程度上促进了旅游客车的增长，从而带动高档客车的销售。

　　3、尽管货币政策仍然不够宽松，但M2(货币总量)增速明显，信贷门槛相对去年紧缩的态势有所减缓，这无疑给高档客车市场提供了积极的融资信号，从而从一定程度上拉动来了高端客车的销售，但这种拉动的作用仍然十分有限。

　　4、国家出台激励新能源客车市场政策，尤其是对纯电动客车政策较优惠，从一定程度上刺激了纯电动公交客车的增长，而纯电动大巴的价格基本在90万以上，因此无疑增加了2014年1-9月高端客车市场的容量。

　　5、2014年1-9月特大型客车增幅较大，而特型客车中的公路客车价格基本在90万以上，这也增加了对90万以上高档客车市场的需求。

　　（二）2014年前三季度高端客车市场增幅收缩、不温不火的原因分析

　　1、受国家宏观经济的影响所致。为了抑制通货膨胀，2014前三季度国家的财政政策和货币政策是：货币仍然从紧，回收流动过多的资金，减少M2(社会资金流动量)。前些日子，中央政府明确表态，尽管目前经济面临下行压力，国家不会出台刺激经济的政策，而是着重调结构，激活经济存量。也就是说国家仍然适度控制商业银行的资金，商业银行贷款的门槛并没有实质性的放开。对于价格较高的高档客车，无疑影响了目标客户的融资渠道，降低了目标客户对高端客车的购买能力，直接表现就是购买乏力，增速趋缓。

　　2、2014年前三季度公路客车市场运力过剩的矛盾依然存在，抑制了对高端客车的需求。在高铁和动车组的打压下，目前，高档公路客车市场运力过剩的情况普遍存在。根据调查，正常情况下，客运公司的空载率在50%左右，运距在300公里以上的长途客运线路的空载率有时达到60%以上。这就意味着客运市场车多客源少，近一半的客运公司存在运力过剩的现象。因此客运经营者的经营效益越来越差，恶性竞争日益激烈，尤其是价格战更是赤裸裸的，国家和地方政府纷纷出台整顿客运市场和经营挂靠的秩序，使个体购车者比以前有所减少，对90万以上的高档客车市场的影响就更加明显。

　　3、多种长途交通工具并存，蚕食了高档公路客车的客源，僧多粥少，导致竞争更为激烈。由于火车提速，铁路延伸，动车组的增加，飞机票打折，长途旅客可选择交通工具越来越多。因此，高档客车市场效益下滑在所难免。有一些高档客车经营者对经营的判断也比较盲目，加上汽车消费信贷政策的影响，客户在购车时越来越看重价格。个别客车企业为了扩大自己的市场份额，在客车产品和服务没有明显差异的情况下，而只能靠赤裸裸的价格战来吸引客户。实质上，这种做法是不可取的，因为它破坏了客车行业的竞争秩序，对客车市场的发展是百害而无一利的，对自己企业本身也不利。因为即使取得了一时的定单和销售，没有利润甚至亏损的经营又能支持多久？终究落得个害己害人的下场。

　　4、受到高铁和动车的挤压所致。动车组和高铁的开通，使得很多高端客运线路乘客锐减，高端客车经营者亏损面急剧上升，很多高端客运线路停开，本打算2014年购买高端豪华客车的老板们在这种情况下只能改变投资方向，根据专家预测，随着很多地方高铁的开通，大大影响了沿线高档客车市场预期，本来打算前三季度购买高档客车的客户，估计有40%的经营者放弃了购车计划。

　　5、高档客车经营的高风险所致。是束缚90万以上高端豪华客车市场需求数量的重要原因。价格在90万以上的高端客运市场目前有以下困难：

　　1）营运线路投资成本增加，一条黄金线路的投资费用甚至比车辆的投资成本高出几倍，投资增长期已过；

　　2）国家法规规定缩短了营运车辆的报废期间，从而降低了营运车辆特别是高档客车的使用寿命，使用成本增加，客户的回报率降低。人员工资的逐渐上涨，使得人工成本增加，客运公司的赢利能力下降。

　　6、高档客运的经营者议价能力加强,购车者变得谨慎.。客户面对各种品牌的诱惑，已经变得非常理性。一方是相对过剩的产品，一方面是需求不旺的市场，客户的议价能力得到空前加强，客户总是希望通过对比竞争，从中得到更多的实惠，从而降低经营的风险。客户方强势的议价能力极大的压缩了整车企业的利润空间，价格竞争成为市场竞争的主要手段，使得高档客车的竞争力变弱,从而使得高端客车市场的竞争变得更加残酷。

　　7、拉动高端客车市场增长的重大活动不再。类似2010年上海世博会和广州亚运会已经不再，推动高档客车市场增长的重大赛事在2014年已经没有，这必然影响2014年前三季度的高档客车市场增长。

　　9、国内通货膨胀严重，人民币汇率不稳，高档客车出口市场必然受到影响。

　　10、很多客运企业把资金积压在房地产行业，前几年很多投资者把购买高档客车的资金投入到诱惑力较大的房地产市场，如今房地产市场呈现下行态势，资金抽不出来，影响了2014年1-9月对高档客车的购买。

　　11、受到中央政府“八项规定”和反腐力度加大的影响，“三公”消费大打折扣，公费旅游经费受到控制，使得高端旅游客车市场必然受到影响。