2014年8月份公交客车市场分析

2014-09-19 作者：木子完美作业网有免费视频[www.beltsegypt.com]

　　一、2014年8月份各长度段公交车型销量分析。

　　根据中国客车统计信息网统计，2014年8份公交客车累计销售6396辆，同比2013年下降6%，是近几个月来首次出现下降幅度超过5%的月份。按长度段划分，2014年8月份公交车销量结构如下：

	总计	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6
2014年8月	6396	96	1971	1746	392	953	790	303	145
2013年8月	6805	124	1748	1867	444	961	1149	453	59
同比增长%	-6.0	-22.6	12.8	-6.5	-11.7	-0.83	-31.2	-33.1	145．8

　　从上图表看出：

　　1、2014年8月公交车下降6%，从长度段来看,除5-6米和11-12米是正增长外，其余均为负增长。

　　2、2014年8月，公交客车共计销售6396辆，从分米数销量看，10米以上大型公交车型占据了公交市场的近60%，仍然是2014年8月公交市场的主力车型，，尤其是10-11米公交销量几乎接近了一直占据销量老大的11-12米公交车型。

　　二、2014年8月主流公交企业销售数据及同比情况分析

　　2014年8月，厦门小金龙占据公交客车行业首位，累计销量865辆，遥遥领先于位居其次的郑州宇通（8月销量为747辆）将近118辆，同比增长210%，占据公交市场13.52%市场份额，所占市场份额较去年同期也有所上升，作为客车行业老大哥的郑州宇通，在客车各细分市场基本都占据行业首位，可谓是“全面开花”，但2014年8月公交市场却屈居第二。数据显示，2014年8月公交销量处于第三名的是中通客车586辆，第四是厦门大金龙，销售525辆；处于第五名的是苏州金龙，销量504辆。

　　2014年8月前10家企业公交客车分米数销售情况（单位：辆，%）

	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6
厦门小金龙
2014年8月		272	545		1		23	24
2013年8月		68	101		8	102
同比增长%		447.1	439.6		-87.5	-100

郑州宇通
2014年8月	16	197	131	53	200	117	33
2013年8月	30	299	288	67	193	140	2
同比增长%	-46.7	-34.1	-54.5	-20.9	3.6	-16.4	1550

	12＜L	11＜L≤12	10＜L≤11	9＜L≤10	8＜L≤9	7＜L≤8	6＜L≤7	5＜L≤6
中通客车
2014年8月		70	236		280
2013年8月		154	116	12	5
同比增长%		-54.5	103.4	-100	5500

苏州金龙
2014年8月	148	278		49	29	-
20138月	126	171	60	59	52	-
同比增长%	17.5	62.6	-100	-16.9	-44.2	-

厦门金龙
2014年8月	105	83	38	235	64
2013年8月	183	249	76	120	23
同比增长%	-42.6	-66.7	-50	95.8	178.3

江淮客车
2014年8月		510			-14			-
2013年8月			5	6		50	28
同比增长%			-100	-100		-100	-100	-
安凯客车
2014年8月	60	9	75	25	33	63	35	-
2013年8月		34	63	46	60			-
同比增长%		-73.5	19.05	-45.7	-45.0
北汽福田
2014年8月		54	105		88			-
2013年8月		322	28		2			-
同比增长%		-83.2	275.0		4300			-
上海申沃
2014年8月		175	30
2013年8月		12	58	1	1	130
同比增长%		135.8	-48.3	-100	-100	-100
重庆恒通
2014年8月	20	119				5		44
2013年8月	44	14	8	49	64	38	75	41
同比增长%	-54.5	750	-100	-100	-100	-86.8	-100	7.3

　　三、2014年8月公交客车区域销售流向分布分析

　　根据最新上牌数据查阅，2014年8月公交车销量区域分布统计表：

序号	区域市场	销量（辆）	市场份额%	备注
1	山东	652	10.2	含5米及以上公交车型
2	广东	516	8.07	含5米及以上公交车型
3	浙江	489	7.65	含5米及以上公交车型
4	江苏	410	6.41	含5米及以上公交车型
5	湖南	245	3.83	含5米及以上公交车型
6	上海	193	2.97	含5米及以上公交车型
7	云南	189	2.95	含5米及以上公交车型
8	四川	180	2.81	含5米及以上公交车型
9	河北	173	2.70	含5米及以上公交车型
10	黑龙江	172	2.69	含5米及以上公交车型
11	河南	166	2.60	含5米及以上公交车型
12	安徽	157	2.45	含5米及以上公交车型
13	重庆	152	2.38	含5米及以上公交车型
14	湖北	152	2.38	含5米及以上公交车型
15	新疆	138	2.16	含5米及以上公交车型
16	合计	3984	62.3	含5米及以上公交车型

　　从上表可以看出：

　　2014年8月全国前15名销量区域公交销量累计占据的公交总销量的市场份额为62.3%，集中度不高，与客运车型的市场分布规律截然相反。也就是说，公交车型的地域分布比较分散，竞争程度比较充分。

　　四、2014年8月主要竞争对手在主流区域市场销量及占有的市场份额分析

　　根据最新上牌数据统计，2014年8月公交客车主流企业在在国内销量前10名区域市场的销量及市场占有率分析（单位：辆/%）

	山东	广东	浙江	江苏	湖南	上海	云南	四川	河北	黑龙江
小金龙	0/0	100/19.4	240/49.1	38/9.3	0/0	10/5.2	7/3.7	0/0	0/0	0/0
宇通	61/9.4	184/35.7	23/4.7	67/16.3	25/10.2	4/2.1	50/26.5	15/8.3	14/8.1	46/26.7
中通	235/36.0	0/0	0/0	1/0.24	0/0	0/0	0/0	0/0	19/11.0	0/0
大金龙	50/7.7	94/18.2	59/12.1	27/6.6	45/18.4	0/0	55/29.1	25/13.9	0/0	50/29.1
海格	0/0	1/0.19	122/24.9	232/56.6	2/0.8	0/0	5/2.6	0/0	0/0	0/0
江淮客车	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
安凯客车	0/0	33/6.4	0/0	21/5.1	0/0	0/0	0/0	0/0	11/6.4	0/0
福田欧V	63/9.7	0/0	0/0	0/0	97/39.6	0/0	0/0	4/2.2	15/8.7	0/0
上海申沃	100/15.3	0/0	0/0	0/0	30/12.3	75/38.9	0/0	0/0	0/0	0/0
重庆恒通	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	60/31.7	10/5.6	0/0	4/2.3

　　从上表可以看出：

　　1、山东区域：中通客车占有率最高，其次是福田欧V，再次是上海申沃。

　　2、广东区域，宇通占有率最高，其次是小金龙，再次是大金龙

　　3、浙江区域，小金龙客车占有率最高，其次是海格，再次是大金龙

　　4、江苏区域，海格客车占有率最高，其次是宇通，再次小金龙

　　5、湖南区域，福田欧V占有率最高，其次是大金龙，再次是上海申沃

　　6、上海区域，上海申沃占有率最高，其次是小金龙，再次是宇通

　　7、云南区域，重庆恒通占有率最高，其次是大金龙客车，再次是宇通

　　8、四川市场，大金龙占有率最高，其次是宇通，再次是重庆恒通。

　　9、河北市场，中通占有率最高，其次是宇通客车，再次是安凯客车

　　10、黑龙江市场，大金龙市场占有率最高，其次是宇通，再次是重庆恒通。

　　11、综合来看，国内公交市场中，宇通客车的市场份额分布最广，综合市场占有率最为广泛，不愧为客车行业的“一哥”。

　　12、属地企业在属地的市场占有率比较占有优势，如中通客车在山东市场占有率超过三成，上海申沃在上海占有率也最高，小金龙在浙江占有率接近50%，海格客车在其属地江苏市场占有率也超过50%。

　　13、中通客车8月份公交客车总销量虽然排在第三，但在国内市场占有率不高，可能是大部分出口了，江淮客车公交总销量也排在前列，但在国内的市场占有率为零，可能几乎全部是出口了。

　　14、从上述10大区域公交客车品牌分布的情况看，江苏区域、广东区域、山东区域市场环境相对宽松，也就是说对公交客车品牌的宽容度最高，市场竞争最为充分，垄断程度相对较低；而上海、河北、黑龙江等区域市场垄断程度相对较高，其他品牌进入的门槛相对较高。

　　五、2014年8月公交出口数据分析

　　根据中国客车统计信息网统计，2014年8月主流企业公交出口统计表

序号	企业	2014年8月出口数量	2013年8月出口数量	同比%
1	江淮客车	510	0
2	小金龙	460	14	3185.7
3	中通客车	307	60	411.7
4	海格客车	82	75	9.33
5	常州黄海	50	0
6	宇通	41	148	-72.3
7	扬州亚星	10	8	25.0
8	安凯客车	8	12	-33.3
9	桂林客车	8	61	-86.9
10	大金龙	1	107	-99.1
11	行业	1479	584	153.3

　　从上可以看出：

　　1、2014年8月份前10个主流客车企业出口中，江淮客车公交出口数量最多，占据了行业出口量的34.5%市场份额，也是出口数量同比增幅最大的企业。

　　2、10个主流公交企业中，同比增长的有6个，其余4个下降。

　　3、出口同比下降最大的是大金龙，其次是桂林客车，再次是宇通客车。

　　4、2014年8月行业出口数量为1479辆，占据公交总销量6396辆23.12%的市场份额，而2013年8月出口为584辆，占据2013年8月公交总销量6805辆的8.58%的市场份额，可见，2014年8月公交出口无论是从出口数量还是从权重上都有大幅度提高。

　　六、2014年8月份NG类公交客车销量同比有所上升，但占据公交总销量的权重有所下降

	CNG公交	LNG公交	公交总销量	NG类公交占比%
2014年8月	1054	816	6396	29.2
2013年8月	928	623	6805	22.8
同比%	13.6	30.9	-6.0	6.4

　　根据上表可看出：

　　1、2014年8月CNG和LNG公交的销量同比均有不同程度的上升，即分别上升了13.6%和30.9%。

　　2、2014年8月NG类公交销量占据公交总销量的权重为29.2%，而2013年同期为22.8%，同比上升了6.4百分点。

　　原因分析：

　　NG类客车销量增大的原因分析。CNG和LNG客车即环保，又经济，且技术相对成熟，是公交公司在订购公交客车首先考虑的对象，且目前NG类加气站网点在全国各地都在增加，为NG类客车的销量增加提供了客观上的便利，因此同比销量增大是公交市场发展的客观要求。

　　七、按发动机动力品牌划分对2014年8月份公交客车销量结构进行分析

　　根据最新上牌数据查阅统计计算，2014年8月公交客车销量比例如下表：

	玉柴	潍柴	锡柴	朝柴	NG类（含CNG、LNG等）	新能源（含纯电动及混合动力等）	其他
销量	1669	793	454	390	1870	915	305
占比%	26.1	12.4	7.1	6.1	29.2	14.3	4.8

　　从上图表看出：

　　1、NG类客车已成为2014年8月公交客车市场中权重最大的细分市场。

　　2、其次是玉柴发动机，再次是新能源客车，从此也可看出新能源公交客车的强劲发展态势。

　　3、锡柴和朝柴发动机分别列在第四、第五位。进一步调研发现，朝柴主要用于8米以下的城乡公交客车车型比较多，而锡柴主要用于中型公交客车车型较多，潍柴发动机主要用于10米以上大型公交客车居多。玉柴适用的公交客车车型面最广。

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