2014年8月份旅游客车市场分析

　　根据数据统计，2014年8月份累计销售旅游客车2199辆，同比下降4.27%，环比下降近23%。

　　一、按目标用户行业划分，2014年8月份旅游客车销量结构分析

　　按目标客户行业划分，2014年8月旅游客车销量结构统计表，表1

　　从上图表看出：

　　1、2014年8月份，旅游客运公司是购买旅游客车的最大主体，占到了32.5%的市场比例，但同比下降了2.1个百分点。

　　2、旅游租赁公司是购买旅游客车的第二大主体，且同比2013年8月提高了3.4个百分点，也是提高幅度最大的细分行业，说明旅游租赁公司市场正在迅猛发展，同时也反映了旅游客运行业经营主体和格局正在发生的变化趋势。

　　3、旅游景区是2014年8月份购买旅游客车第三大主体，且同比2013年8月也有上升趋势（上升了1.4个百分点）。

　　4、宾馆酒店、旅行社、个体经营者分别位居第四、第五、第六，且同比2013年8月均有不同程度的下降趋势。

　　二、按长度段划分，2014年8月旅游客车销量分析---11-12米大型旅游客车呈现负增长，10-11米城乡正增长，9-10米呈现负增长，9米以上大型客车呈现负增长；7-9米中型旅游客车呈现正增长，8-9米增幅最大；轻型客车中，5-6米和6-7米均为负增长

　　按长度段划分，2014年8月份旅游客车销量结构统计表，表

　　从上图表可以看出：

　　1、大型旅游客车增减情况分析。11-12米大型旅游客车2014年8月销量同比减少5.45%，10-11米同比增加6.26%，9-10米同比减少6.87%，9米以上大型旅游客车共计减少12辆，减少幅度为1.11%。

　　2、中型旅游客车增减情况分析。8-9米中型客车同比增加8.1%，在所有长度段中增幅最大，7-8米中型客车增长7.3%；7-9米中型客车共计增加64辆，增加幅度为7.16%，也是2014年8月份旅游客车长度段中唯一增长的细分市场。

　　3、轻型旅游客车分析。6-7米轻型客车负增长幅度最大，达到41.36%，5-6米轻型客车同比也下降了35.5%。2014年8月份轻型旅游客车共计减少了150辆，减少幅度为38.56%，也是旅游客车市场中减少幅度最大的细分市场。

　　三、按座位数划分，8月份中型旅游客车更受到青睐。按座位数划分，2014年8月旅游客车销售数据分析—30-35座及45-49座是销量的主体，45-49座市场集中度下降，30-35座市场集中度上升

　　根据统计，2014年8月，5米以上旅游客车共销售2199辆，比去年同期下降4.27%，按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到60%，比去年同期低出0.2个百分点;30-35座产品市场份额比去年有所上升（上升了1.9个百分点）,45-49座的产品市场份额比去年有所下降（下降了2.1个百分点）。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上，2014年8月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2013年同期比情况如下表：表2

　　从上图表可以看出：

　　1）2014年8月，在销售的旅游客车2199辆中，30-35座的销售了686辆，45-49座的销售了660辆，两者之和为1346辆,占旅游客车总销量的比例为61.2%;其中30-35座占有的比例为31.2%,45-49座占据的比例为30.0%。2）2014年8月，30-35座与45-49座的销量之和占据2014年8月旅游客车总销量的比例要低出2013年同期近0.2个百分点，说明旅游车向这两个长度段的集中度有一定减弱的趋势。

　　3）30-35座占旅游车销售的比例为31.2%,比2013年同期的29.3%高出1.9个百分点,45-49座占旅游车的比例为30.0%,比2013年同期的32.1%要低出近2.1个百分点,集中度有明显的下降,说明2014年8月旅游客车大型化的发展趋势比以往有所减弱.这说明2014年总体的客车市场环境造成了旅游客源主要集中在中型客车这一领域。过去一直困扰大车空载率和回报率的问题仍然没有明显改善反而有变本加厉的迹象。旅游经营者认为运营风险增大,但随着公铁竞争的加剧，可能导致旅游市场的利好发展，但大型旅游客车同样受到了一定程度的影响，因此导致45-49座的旅游车销量比率相对减缓的现象，而中型旅游客车则相对更得到市场青睐。

　　四、2014年8月旅游客车的主要区域销售分析---区域市场销量分布相对均衡（其他用途客车区域集中度较高），前10名主流区域集中度提升了1.4个百分点，垄断程度加强；海南是旅游客车销量最大的区域，江苏区域和贵州同比增加最多，广东区域下降最多，表3

　　从上图表可以看出:

　　1、2014年8月在全国销量位于前10名旅游客车市场的海南、江苏、四川、广东、云南、广西、陕西、贵州、山东、辽宁等10个区域市场中，共销售了923辆旅游客车，占据了8月份旅游客车41.97%的市场份额，而2013年8月只有40.57%的市场份额，集中度提高了1.4个百分点，这说明一方面旅游客车市场不可能象高档客车那样集中度那么高，相反，旅游客车市场的集中度不高说明全国的各个市场对旅游客车来说都有机会，这也进一步证明了旅游客车产品为什么每个客车厂家都有销售，每个区域市场都能看到旅游客车在运营的主要原因了；另外一方面重点区域的垄断程度又在加强。

　　2、在前10个旅游市场中，海南是市场份额最大的旅游区域市场，主要因为该区域有三亚等著名的旅游休假城市，而且海南国际最大的旅游岛屿，销量同比上升6.15个百分点。2、其次是江苏区域，是旅游客车销量第二大的区域，那里也是我国著名的旅游胜地不仅有六朝古都南京，还有无锡著名的三国城和苏州园林、苏北连云港的花果山等旅游胜地,旅游客车的销量2014年8月降同比提高了10.38个百分点。

　　3、四川是市场份额第三大的旅游市场，主要是因为有著名的“九寨沟”、都江堰和青城山、峨眉山等景点所致。但市场销量比2013年同期降低了6.2个百分点,是2014年8月主要区域市场中降低幅度较大的市场之一，这主要是因为四川区域在08年上半年发生了大地震,那里的道路和经济状况都受到了重大的影响,对旅游客车市场也有明显的影响。

　　4、销量处于第四的是南国的广东区域，那里有韶关丹霞山，它是世界有名的丹霞地貌；有驰名中外的文化名城广州（珠江夜景等），还有肇庆鼎湖山等世界文化遗产，但2014年8月份市场销量也降低了8.3个百分点，是重点区域中销量降低最大的市场。

　　5、从上述分析可知，2014年8月份旅游客车市场的集中度不高，但相对2014年7月环比增加了近4个白分点（2014年7月旅游客车市场重点区域的市场集中度月为38%左右）这与高档客车、团体车、公路客车和公交客车较高的区域集中度都有明显的不同。

　　6、前10名区域市场的市场销量同比7个处于下降，3个（四川和贵州、江苏）处于上升态势。

　　五、按动力品牌划分，对2014年8月旅游客车销量结构分析

　　根据车管部门监测数据信息，2014年8月旅游客车销量结构如下表4：

　　从上图表可以看出：

　　1、2014年8月份旅游客车销量中，玉柴机器占据的权重最大，达到29.3%。

　　2、2014年8月份旅游客车销量中，潍柴机器占据的权重次大，达到15.6%，仔细分析，还可发现潍柴配置的主要是在10米以上大型旅游客车中。

　　3、2014年8月份，锡柴和上柴的市场权重分别位居国产机器的第三、第四，但比康明斯的要低。且仔细研究发现，锡柴和上柴用在中型旅游客车车型上要相对多些。

　　4、进口品牌中，康明斯权重最大，其次是日野，再次是丰田3TR汽油机（主要用在丰田考斯特车型配置上）。

　　六、2014年8月份主要竞争对手在重点区域的旅游客车市场份额分析—宇通客车市场份额独占鳌头，竞争力最强；其次是海格客车，再次是大金龙，第四是小金龙；以高档客车市场见长的青年客车也表现不俗；主流企业在不同的区域市场都有自己的优势；海南区域竞争最不充分；广东市场、江苏市场和四川、贵州、辽宁等市场竞争比较充分

　　2014年8月份四龙两通等主要竞争对手在重点区域市场旅游客车市场份额统计表%，表5

　　从上表可以发现：

　　1、宇通是上述主流8家旅游客车企业中占据各区域市场份额总量最大的竞争对手，其次是海格客车，再次是大金龙，第四是小金龙，第五是浙江青年，第六是中通客车，第七是安凯客车，第八是海申龙客车，

　　2、在上述所列的10个主流区域市场中，作为第一旅游大市场的海南，垄断程度最高，旅游客车市场竞争最不充分，其中宇通市场份额接近三分之一，海格客车市场份额接近五分之一，大小金龙的市场份额也不低，可以说，海南旅游客车市场基本是三龙一通的天下。

　　3、上述主流旅游客车企业都有自己的优势市场，如宇通在海南、陕西、云南、贵州、辽宁、广东等区域市场的旅游客车市场份额均超出20%，不愧为中国客车第一品牌；而海格客车在江苏、贵州等地区旅游客车的市场份额较高；大金龙在广东、山东、辽宁等区域市场旅游客车份额较高；以高档客车独领风骚的青年客车在广东、四川、广西等区域市场表现不俗；中通客车在其属地山东区域表现较好。

　　4、从主流客车在上述市场的市场份额占有率可以看出，海南区域竞争最不充分，而广东、四川、江苏、贵州、辽宁等区域是旅游客车竞争比较充分的市场，这给客车制造企业在制定旅游客车市场的营销策略方面提供了主要依据。