团体客车市场发展分析及展望（一）

　　第一部分：团体客车市场整体综述

　　2003年以前，团体客车的定义是单位根据自身经济承受能力购买车辆，用于解决企业员工上下班交通问题的工具，一直作为生活资料出现。

　　2003年以后，以江、浙、沪、珠三角等经济发达地区为代表的城市出现经济开发区，很多现代化企业纷纷入住，员工上下班交通由传统的公司提供车辆转向租赁车辆，使得团体客车出现了生产资料的性质，由此引发了2004年，团体客车市场出现了不同的细分市场。生产资料和生活资料两种不同的品质导致团体客车市场细分成两部分。

　　作为生活资料的团体客车最本质的需求特点在于购买过程不必计算投资回报，只需要考虑"量力而行"。以核电等少数单位为代表，购买高档车作为班车，由于企业效益较好，考虑更多的是舒适性、安全性和品牌，对价格考虑因素极小，但该市场需求较少；以高校、药业、电力等优质企业事业单位，购买车辆以大车为主，基本是在目前主流的一通三龙4家产品中选择；部分资金实力不强的企业购买团体客车，主要以低性能、低价位为主，该市场以10.5m车辆以及6-9m中型车辆为主。上述3个市场虽然各有特点，但由于作为生活资料，其购买能力普遍较好，基本上全额付款。对于客车企业营销商务政策不存在过多影响。但由于多数是散户购车，使得客车企业经销体系能力及素质在这个市场显得重要。

　　作为生产资料的团体租赁市场的出现促使团体租赁客车市场诞生，其最本质的特点是尽量实现投资效益最大化，该市场的特点：

　　（1）企业较多，垄断性租赁客车市场较少，小到几台车，大到上千台车；具有明显现实业务后才进行车型选择的特点，多数不具备资金实力；由于资金较少、业务单一，班车租赁公司先和租车企业谈好合作，签订2～3年租赁合同，然后进行购车经营。租车费用按地区不同，每天约几百元不等。

　　（2）班车租赁形式的诞生，使得班车的使用特征发生变化，由原来的单纯为企业服务转化为周一至周五做企业班车用，周末对社会租赁，进入包括旅游在内的多种租赁市场。就营销而言，由于客车租赁公司普遍存在资金少的状况，但普遍2～3年租期使得后续的盈利能力较强，导致购车过程普遍需求消费贷款。目前在包含国家宏观调控等多种原因导致的客车信贷基本停顿，使得购车资金压力需要客车企业共同分担，要求客车企业在营销过程中提供商业金融支持。

　　（3）车辆价格相对较低。按照正常的运营，租赁公司在3～4年合约满后再另行出租，车费降低，所以租车公司一般成本核算是在3～4年内经营收益可以抵销购车费用，导致对整车购车价格的敏感度极高。

　　据上牌数统计分析，2014年1-4月团体客车市场销量4022辆，占市场总容量的7.8%（7m以下团体客车未计算在内，1-4月市场销量约3500辆）。按照区间段来看，大型车为主，约占市场容量的65%，7-9m约占35%市场份额（详见图1）。

　　（图1：近3年团体客车整体及各区段销量分析）

　　第二部分：全国重点城市团体客车市场情况及需求特点

　　1、长三角地区

　　（1）江苏南京：2014年1月1号起，南京市范围内2万多辆的国Ⅱ标准的柴油黄标车也将被纳入限行范围，明年青奥会前，全市的6.6万辆黄标车要全部淘汰，届时，全市所有的黄标车将全天禁止进入限行区。

　　南京地区大大小小租赁公司（厂包车兼旅游）近200家，其中拥有道路许可证的有70家。市场保有车辆近万台，2005年以前黄标车约4000-5000台，但大多数已更新，05年以后黄标车地方政府为了改善环境，要求在车辆尾部加装三元催化剂，费用为3万元/台，可延长3年运营，也是所谓的"黄"改"绿"。2014年3月1日起，南京市运管局针对市场情况，要求市际包车所有车辆需达到中级车，若是跑旅游需达到高级车，另要求公司注册资金达到300万以上，同时单一企业保有车辆达到100台以上，才能办理道路许可证，这样有利于南京市小企业的重组以及黑车整治。针对黄标车地方政府给与1万元/台政策补贴。

　　南京都兴汽贸是一家汽车销售兼厂包服务用车企业，现有车辆80台，全部为福田客车，80%为45座车型，其余为53座和35座。其采购付款方式为首付30%银行按揭，其所有车辆均为2009年以后采购。据笔者调研发现，南京地区采购车型车身高度在3.5米左右，贯通式行李舱，车身长度10.5-10.8米，45+1+1座或47+1+1座，空调、暖风，内行李架，缓速器等中级配置，国四柴油车市场价格40万元。随着人工成本的不断增加，部分合资企业逐渐将工厂向东南亚、印度等地区转移，导致南京团租市场增长明显放缓，加上市场竞争激烈，客户对采购新车非常重视性价比和品质，而对天然气车投资成本太大，市场仍以燃油为主。

　　（2）江苏苏州：苏州地区厂包车起于2000年前后，黄标车近3000辆，今年3月1日起规定黄标车不准上高架进市区，但是由于人为矛盾问题，导致市政府推行力度减弱，加上补贴政策不够（补贴政策450元/座），市场处于观望期。苏州市内拥有营运证的大型企业100家左右，保有量4500台，属于黄标车1300台；常熟10家租赁公司，保有量700-800台；昆山地区规模较大的租赁公司有8家，保有量2000-3000台；张家港和吴江地区租赁公司各有8家，保有量均在500台左右。

　　苏州地区厂包车和旅游车划分很明确，所有厂包车这块对产品高度和行李舱要求不高，但要达到中级公告，需内行李架，市场以43+1+1座或45+1+1座（带中门的情况），部分35座。市场中10.8米带中门，特尔佳缓速器，S6-90变速箱，市场成交价在38万左右，35座中级车在27-28万。

　　今日新概念汽车服务有限公司，现有车辆50台车，宇通和海格各占50%，其中黄标车20台。据笔者调研了解到，该用户对团体车要求外观大气，流线型美，车身高度3.3米左右，45+1+1座，出于成本考虑仍以燃油为主，国四中级车市场售价在40万以内。

　　东方客运公司是苏州地区最大的汽车服务公司，现有车辆375台，其中70%为45座车型，12米车5-6辆，其余为6米-8米车型，海格车辆占60%，宇通和安凯各占20%左右。主营厂包车，同时有线路车23台，旅游车78台。公司对车辆外观要求高，车身高度根据需求3.3米和3.5米均有，其价格是主要因素，燃油为主，燃气车可作为未来发展方向。35座中级车售价在28万左右，45座中级车售价在38万左右。

　　（3）上海地区：上海地区团租赁车市场较为发达，主要细分市场有校车、卖场班车、企业员工接送车、企业自购车、酒店用车等。市场总量在8000台左右。主要品牌为：宇通、三龙、中通、福田、申龙、安凯、江铃、羊城、及依维柯、全顺、大通等。产品结构主要为：10-12米大型车（30%）、7-10米的中型车（40%）以及6米以下的小型车（30%）。

　　上海因市场容量较大，有一部分的黄标车，上海市政府于2012年8月出台了黄标车政策，规定：对2008年前的未达到国三排放的柴油车、未达到国一排放的汽油车进行淘汰，从2014年7月1日起，上海市外环以内全面对黄标车进行限行。同时对提前报废的黄标车进行补贴。对以报废方式提前1年以上淘汰的车辆，给予0.3万-3.2万元不等的补贴，营运车辆另加5万元，在2012年9月3日至2013年12月31日期间淘汰的车辆按标准享受全额补贴，在2014年1月1日至2014年12月31日期间淘汰的车辆补贴标准减半。

　　以上限行政策及提前报废补贴标准出台后，上海2013年黄标车淘汰进入高峰期。以上海锦江商旅汽车公司为例，去年更新了460辆黄标车。黄标车较多的汽车服务公司为全额享受补贴，绝大部分在2013年底前进行了更新。据笔者调研发现，2014年后因今年客运、旅游等市场均不景气，还有相当一部分报废后，不计划再更新。

　　上海市场对品牌较为看重。团体市场上品牌主要是上述几家，其它二、三线品牌在上海几乎零销售。45+1+1座的客车原是上海主要的团租车型之一，车身长度为105000，宽度2500，无等级要求，因平时节假日做旅游，故要求车辆造型大气，还有的车也做殡葬用车，对行李仓也有较高要求。总之，上海团体车不是单一用途，套班用车是利润的主要来源，故对车辆要求：价格低、座位数多、造型大气、行李仓大、内饰协调。主要配置为：245PS左右国四发动机、钢板、缓速器，价格在35万元之内。近2年，为提高效益，49+1+1的车型逐渐取代45座车型，要求109900车长，钢板、缓速器，国四价格在39万元左右。8米33+1+1座中级配置国四市场价在25万以内，9米40座中级配置国四市场价在27-28万元。

　　上海地区对因清洁能源自供能力，CNG\LNG基本为零。今年以来，上海公交开始使用纯电动车、增程及插电式混合动力城市客车。在团租车市场上，仅上海大众、锦勤等有限公司使用纯电动大巴，主要是安凯、大金龙、常隆。

　　上海超市班车容量大约在2000台左右（属于上海团体车市场重要部分）。原主要是7米到10.5米的公交车在运营，品牌有：宇通、苏龙、大金龙、申龙、中通、福田、安凯。现从2013年10月起，对租赁公司购公交车不予上牌，现仅座位车可上牌，打压了一部分市场需求。

　　（4）浙江宁波：2013年８月１日起，宁波市实施针对高污染黄标车及无标车的限制通行区域和通行时间交通管制措施。交通管制措施开始后将有4个月的劝导期，从2013年１２月份开始，违反限行的司机将被记３分，罚款１００元。

　　宁波地区大小旅游租赁公司100多家，市场保有量近2000辆，其中黄标车占比20%左右，地方政府为了鼓励淘汰黄标车，根据车辆年限给与1.2-2.1万/辆的补贴政策，但是多数企业目前处于观望态度。宁波百翔企业管理有限公司是一家以政府接待用车及37家合资企业包车业务为主，现有车辆82台，新车70台，黄标车12台，品牌包括厦门金龙、宇通、福田和新购14台亚星维特司达车辆，且以12米车型为主，小部分11米车型。由于其服务对象均为高端用户，其采购产品配置较高，采购价格均在60万左右，部分产品配置达到高二级。近几年公司业务以20%速度增长，今年下半年计划采购10辆12米大巴车，其付款方式为首付30%一年银行按揭，免手续费和利息。

　　宁波市北仑荣顺企业服务有限公司是一家以企业厂包车为主营业务，少量车辆兼顾旅游，现有车辆40多台，45座车型为主，小部分39座和19座车型，主要以宇通品牌为主。据该公司朱总介绍，公司重视产品品质和可靠性，因此选购车型以宇通品牌为主。旗下拥有7-8辆黄标车，年内暂无更新计划。前期采购10.8米团体车型，前中开门、特尔佳缓速器，空调、暖风等中级配置采购价格在40万左右。

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