新能源客车市场现状与未来发展趋势

    摘要：2013年7月12日召开的国务院常务会议强调，要推动节能环保和再生产品消费。政府公务用车、公交车要率先推广使用新能源汽车，同步完善配套设施。到2015年，使高效节能产品市场占有率提高到50%以上。2013年客车整体市场累计上牌数据227131辆（注：数据中剔除金杯、海狮、5字开头专用客车，含依维柯、全顺数据），同比增长10.45%，其中新能源城市公交占据大型城市公交总销量的28%。鉴于新能源市场发展迅速，随着国家补贴政策覆盖车型范围及全国范围推广影响，新能源市场需求将进一步扩大。

　　一、"三驾马车"促进国内客车市场增长

　　2013年全年客车整体市场销售227131辆，同比增长10.45%，其中城市公交（柴油/NG）累计销量67448辆，同比增长21.61%，校车累计销量29687辆，同比增长21.56%，新能源累计销量12634辆，同比增长86.40%，可见，2013年客车市场受城市公交（柴油/NG）、校车和新能源市场的发力促进市场的增长。

　　（注：数据来源上牌数据）

　　分析显示：客车市场贡献度最大细分市场为城市公交（柴油/NG），增量11985辆，校车和新能源分别增量5265辆和5856辆，成为市场增长的重要因素，而公路、团体和商务车受动车网及大环境经济下行等因素的影响，发展乏力。

　　二、近几年新能源客车市场分析

　　新能源车分纯电动客车、混合动力客车（普通混合动力客车和插电式混合动力客车）、燃料电池以及增程式四大类，但市场中目前以纯电动和混合动力客车为主，长度区间段以10-12米区间为主。

　　2013年新能源客车累计销售12634辆，其中纯电动客车销售2064台辆，占比16.34%，普通混合动力销售8321辆，占比65.86%，插电式混合动力销售2249辆，占比17.80%（详见下表）。

　　（注：数据来源上牌数据，其中2013年11-12m当中有144台插电式混合动力属于超大型城市公交）

　　数据显示：

　　1.从市场销量来看，新能源客车市场得到快速发展，从2010年1271辆，到2013年12634辆，近四年新能源市场总销量为25628辆。

　　2.从新能源车种类来看，纯电动客车市场集中度在15-20%，而混合动力当中普通混合动力客车和插电式混合动力客车受政策影响波动较大，其中普通混合动力市场集中度从53%上升到市场份额的66%；而插电式混合动力客车市场集中度从30%下滑到20%左右。

　　三、新能源客车区域市场销售分析

　　2006年中国政府颁布实施了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》，明确地把发展非化石能源作为推进能源结构多元化的重要手段，把发展电动汽车作为培育战略性新兴产业的重点，致力于交通能源的转型和动力系统的变革。

　　2009年，中国启动科技成果产业化"财政-科技联动"新机制，确定在北京、上海、重庆等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车。

　　2010年，又分别增加天津、厦门等12个城市为节能与新能源汽车示范工程第二批和第三批试点城市。同时选择六个示范城市进行私人购买新能源汽车试点工作。示范工程计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。

　　数据显示：

　　1."十城千辆"示范城市来看，近几年公共领域推广新能源客车千辆以上的城市有深圳、郑州、长沙和广州，其次重庆、合肥、天津、杭州、昆明、海口和苏州推广数量在500台以上。25个示范城市来看，除襄樊没有推广外，其余推广均在100台以上（详见上表）。诸如北京、上海地区受北京奥运和世博会的影响，新能源推广提前释放，导致近几年购买力下降。

　　2.2010-2012三年间新能源推广集中在示范城市当中，未被列入的城市新能源客车发展乏力。但是2012年9月财政部、科技部、工信部、国家发展改革委日前联合下发通知，决定将混合动力公交客车（包括插电式混合动力客车）推广范围从目前的25个节能与新能源汽车示范推广城市扩大到全国所有城市，推广工作将于2013年5月31日到期，推广目标为3000－5000辆，诸如山东青岛、临沂、菏泽、济宁、潍坊，福建福州，广东东莞、株洲，江苏无锡、徐州，陕西西安、河北保定、贵州贵阳等地，新能源车推广销量均在200台以上，占据市场份额的50%左右。

　　四、新能源客车市场政策解析

　　2013年11月26日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用方案进行了审核评估，确认28个城市或区域为第一批新能源汽车推广应用城市；2014年1月27日，又确认增加12个城市或区域为第二批新能源汽车推广应用城市，此次名单的公布，也意味着新能源汽车的推广将进入实质性阶段。

　　从政策介绍中可以看出本次新能源推广的城市共有30个，还有10个由多个城市组成的区域，这10个区域分布在广东、福建、浙江、湖南、河北、江西、内蒙、江苏、贵州和云南10个省份，10个区域包含的城市多达60个。

　　《通知》中提到2013-2015年，特大型城市或重点区域和其他城市或区域累计推广总量不低于10000辆和5000辆；另外《通知》还首次提出两个30%的概念：一个是推广车辆中外地品牌数量不得低于30%，还有一个就是新增或更新的新能源汽车比例不低于30%。

　　从新的新能源客车补助标准来看，取消了普通混合动力客车补贴标准，插电式混合动力客车由原来最高补贴42万元/辆下降到25万元/辆，而纯电动客车10m以上补贴额度不变，增加了10m以下纯电动客车的补助标准。

　　五、混合动力系统厂家优劣分析

　　1、松正系统采用混联结构

　　产品优势：芯片级开发技术及底层程序的自主开发；率先开发的"怠速停机"功能，能够大幅度提高节油率；独有的超级电容管理系统，能够实时对超级电容状态进行监控，电助力转向采用直流无刷电机，平均能耗仅为310W。0-50km/h的加速时间为20S以内。电子风扇自主开发生产，性价比好。成本价格在25万元左右，最新开发出了8只电容方案价格在20万元以下，成本价格上存在竞争优势。

　　产品缺点：在爬长坡时（2KM以上）动力略有不足，短坡时动力良好，加速性过于迅猛。

　　2、绿控系统采用并联结构

　　产品优势：基于AMT自动变速箱的同轴并联，通过AMT变速箱调整发动机时刻工作在最佳特性曲线的位置；发动机随时介入工作，在爬坡能力和动力性上优势十分明显；在较高车速工况也能处于较好的节油水平；同时并联结构当一套系统有故障时另一套独立工作，线路出勤可靠性较高，公交公司出勤率达到99%。系统整套价格约20万，价格优势明显。

　　产品缺点：AMT的应用技术目前在整个国内属于薄弱环节；自动换挡机构、以及离合器控制器稳定性有待考证。

　　3、福工系统采用混联结构

　　产品优势：系统开发注重节油经济性与安全性、可靠性的平衡；制动回收的能量采用线性回收的方式，设置的回收扭矩较小，在电制动时不会产生停顿感；在选用电助力转向的同时，仍然保留原有的传统助力转向，确保整车的安全性能。

　　产品缺点：在安全性和爬坡加速性能侧重的同时，整车的节油率略差。

　　4、主要客车厂家混动系统技术路线选择

　　目前，宇通选择混联、并联两条技术路线同时发展，都有产品开发；海格原来以混联为主，逐渐增加并联技术产品；中通、恒通、福田等以并联技术为主，也在增加混联产品；其它厂家以混联为主。从市场终端客户看，旗帜鲜明倾向混联和并联技术的客户都有，所以两种技术路线都有存在的市场空间。

　　六、新能源客车市场发展展望

　　目前，从行业公布的首批28个新能源汽车试点城市和区域中到2015年公务推广数量为157520辆（详见下表，其中第二批公布的12个区域新能源汽车试点城市推广数量未明确），涵盖公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域。

　　从市场表现来看，2013年新能源推广数量为12634辆，其中公交推广数量为12476辆，可见，新能源客车市场仍以城市公交为主导。

　　综合以上分析，新能源客车市场发展展望如下：

　　1.受新的补贴政策影响，预计2014-2015年新能源客车市场推广数量在2-3万辆。

　　2.鉴于目前普通混合动力客车补贴政策没有出台，而插电式混合动力客车每台补贴25万元，考虑到政策支持，成本、配套实施以及技术的成熟性等因素，未来两年新能源客车市场中插电式混合动力客车比重从现有20%会逐步上升，预计可能增加到市场份额的40-50%，普通混合动力客车占据30%-40%（倘若普通混合动力客车出台相应补贴政策，其市场比重会进一步增加，而插电式比重会有所下降），纯电动客车预计占据20%市场份额。

　　3.混合动力系统以混联和并联为主，企业需丰富10-12m混合动力城市客车产品，向下可以储备8.5m和9m混合动力城市客车产品；纯电动客车以12m和11.5m为主（11.5m以广东市场为重点），需要储备10.5m以及7m纯电动客车产品。

　　4.政策中40个示范城市和区域直接受益者仍是本地企业，因此，需充分利用《通知》中"一个是推广车辆中外地品牌数量不得低于30%"政策。