2013年1-8月MPB(多用途巴士)客车市场分析

　　一、 目前多用途巴士市场的大致现状概述

　　MPB是英文单词Multi-Purpose Bus的缩写，译为多用途巴士。根据市场调研，截止到2013年1-8月，目前中国客车市场的多用途巴士客车保有量大约在4000辆。按用途分涉及团体客运、旅游观光、城市公交等领域。用于团体客车市场的多用途客车大约1000辆，占据MPB的比例在25%左右;用于景点旅游观光的多用途巴士大约在1600辆，占据MPB的比例在40%左右;用于城市客车主干线路和城郊线路的多用途巴士大约1400辆左右，占据MPB的比例在35%左右。截止2013年1-8月，MPB按目标用途划分市场比例：

　　截止2013年1-8月，按区域分布，MPB保有量区域分布

　　根据专家调研，目前每年中国客车市场对MPB客车的需求量大约在1000辆左右，约占每年大中型客车市场需求0.6-0.7%的比例.MPB团体客车主要运行在运距为30-80公里的大中城市的厂矿企业之间，或大城市的卫星城到主城区之间，目前的目标市场主要集中在浙江、江苏、上海、北京、天津等经济发达的地区。具体的说，MPB旅游客车主要是运行于大城市到郊县的旅游景点之间，运距大约在30-100公里之间。目标市场主要集中在江苏、云南、辽宁、陕西、北京、四川等具有丰富旅游景点的地区;MPB城市客车巴士主要运行在大城市的主要干线路和城郊线路，运距一般在50-100公里，目标市场主要集中在北京、上海等大城市。

　　多用途巴士客车进入中国客车市场迄今将近8年。从黄海客车成功制造出第一辆国产MPB客车开始，多用途巴士就以其载客量大、运输成本低、节省泊车空间等优势，开拓了国内客车市场新的发展空间。特别是近两年，随着城市交通的发展以及团体、观光旅游市场的需求，MPB在缓解交通压力、提高运载能力、节能减排等方面的优势已日渐明显，多用途巴士客车市场也成为一些客车企业关注的焦点。与此同时，安凯、宇通、金龙、中大、黄海等多家客车企业纷纷亮剑，推出各市场领域的MPB客车精品，也从行业发展趋势方面，显示出客车企业对多用途客车的信心与价值所在，但从目前情况分析：由于受到市场容量、价格成本、路况、速度等多种因素的制约，目前多用途巴士客车的目标市场还只能被限制在一定区域内，要普及到普通的客运、旅游和公交市场可能还需要一段时日。

　　二、 MPB多用途巴士客车的竞争优势分析

　　和普通公交、团体、旅游客车相比，MPB客车具有盈利能力强、载客容量大、视觉效果好、班次灵活等优势，成就了它在城市客运、团体客运以及观光旅游方面独特的优势价值，成就了MPB的细分市场。 1、盈利能力强。对于客运企业来说，如何降低车辆总体运输成本是目标客户们最为关心的。MPB客车无论从单座油耗还是员工服务成本、道路通行费方面，都比普通客车要省的多，这点已经被越来越多的MPB购买企业所认同。现在北京、上海、杭州、西安、沈阳、石家庄、天津等区域的客运企业很多都够买了MPB多用途巴士客车，运营效益也相当不错。经济利益是驱动市场主体从事经济活动的起因。MPB客车的优势特性将吸引更多的公交及团体、旅游客运企业加大对其引进力度，而这一行为也将刺激更大的市场需求，并反作用于客车企业加大对MPB客车研发投入力度，从而促近MPB客车的发展。比如近些年，随着油价不断上涨，城市交通面临的压力也越来越大。如何降低燃料费用、提高运输效率、减少运营成本，成为众多公交公司最为关心的问题。在新的市场需求环境中，安凯、黄海和宇通等都顺势相继推出了自己的多用途巴士客车，并很快占领了一定的市场分额，这也说明了多用途巴士客运市场的巨大潜力。尽管多用途巴士客车这一细分市场虽然在近年刚刚形成，但高营运效益的特性很快成为客车营运企业公认的事实：与承载40--60人的普通城市客车和团体旅游客车相比，多用途巴士客车载客量普遍达到80人以上，最多可以达到120人，相当于增加2辆普通客车的运营收入;在承载更多乘客的同时大幅度降低了运营企业的成本支出。此外，相比较普通客车而言，多用途巴士客车虽然提高了近一倍的承载能力，但其燃油消耗只增加了近十分之一。在油耗方面，如西安公交在2008年8月订购的17辆DD6119K63投放于旅游线5路，该条线路是连接西安火车站与兵马俑景点的骨干线路，在4年多的时间里，笔者曾经对该批多用途巴士客车进行跟踪测试，每辆车的百公里油耗均不到34升，设有80多个乘客座椅，而普通旅游车的百公里油耗也是30升左右，只有40~50个乘客座椅。这样算下来，多用途巴士车人均耗油量只比普通旅游车人均耗油量多了近4升。而且车辆还具有更佳的舒适性。这些优点是MPB客车成为市场新宠的重要原因之一。

　　MPB客车在50-100公里的运营线路上具有明显的竞争能力，根据笔者市场调研，目前黄海和宇通等客车企业MPB公路客车在近距离旅游线虽然投入运营时间不算太长，但实际的效果令客运企业比较满意，营运经济效益可观。

　　2、大空间、载客容量大。根据客车技术专家测算，一辆MPB客车等于1.5-1.8辆普通客车的容量。这一点，对于日益拥挤的城市交通来说，有着很大的缓解作用。这也是许多大城市公交集团不断把采购目标投向MPB客车的主要原因。据了解，2005年春季，第一代黄海MPB——DD6118K30在北京公交招标车辆展示会上首次现身，便一举赢得北京八方达公司200台大单。5个行李仓为城乡客运提供了足够的物品收纳空间。该车在随后运行中充分体现了大空间、多座位、大行李仓的多元化特点，取得了良好的市场效果目前，根据不完全统计，北京近郊和市区运营MPB公交的线路已达近10条，MPB公交保有量近490辆，这对交通十分拥挤的北京城来说，无疑起到了积极的作用。

　　3、用于团体车接送职工上下班优势明显。在某些时候，团体客车的档次可被认为企业实力高低与否的重要表现。人们经常可以在上下班高峰时，听到等候班车的工人们说：“我们公司的车子很漂亮，我们上班坐这车觉得很有面子。”而人们也会在看到不同企业的班车时进行比较，看哪家企业的班车上档次，自然而然的也会对这家企业产生好的印象。同时企业购买团体客车主要用于接送职工上下班，对于团体客车的要求主要是能够有较大载客能力，方便职工上下班。例如黄海、中大等客车企业在研制MPB客车作为职工上下班接送用车时，就充分考虑到企业的要求，配备了豪华高速客车专用底盘，动力转向，双回路气制动，ABS系统，集中润滑，行车记录仪等安全装置、高档豪华座椅，水暖暖风系统，非独立式空调等配置，则可以让辛苦工作一天的员工们稍稍放松一下。并有意识的侧重于增加载客数。由于座椅的布局采用了3+2模式，乘客数达到66人，与正常2+2模式的布置相比，在购买价格差不多的情况下，多出11个座位。这使得MPB在作为企业班车时就不但有面子，而且还能多承载职工，因此比一般团体客车具有一定的竞争优势。

　　4、趋向旅游车设计理念，观光效果好。近几年，越来越多的城市引进MPB旅游观光车作为刺激城市旅游的发展举措之一。2007年，黄海推出了第二代MPB。第二代MPB完全借鉴德国MAN公司的工艺制度和工艺流程，在整车造型、性能、功能、可靠性等方面不断进行改进，并形成了系列化产品。长度从10米到12米，有多种厂家和型号的发动机可选择，并根据市场逐步扩展。同时黄海还把干燥器、ABS、自动间隙调整臂、行车记录仪等作为标配，单双门、空调系统、座位布置等方面可以根据具体的需求进行选装，独力式和贯通式行李箱可选择。第二代的内饰和车整体造型更显豪华，更趋向于旅游大巴的设计理念，是在第一代MPB基础上的升级，其多功能性除了延续城际客运的优势外，还加重了向旅游巴士方面的性能升级。布局更为考究，用途更加广泛是黄海第二代MPB的总体表现。在北京、西安、杭州等城市，有很多MPB以旅游客车造型为基调的产使用了无固定蒙皮技术，大面积侧窗给乘客带来极佳的观景效果。

　　5、班次灵活、行程时间短。与火车比，虽然公路客运在价格上处于下风，但有班次灵活、行程时间短等优势。根据市场调研，MPB是多用途巴士客车，也可以用于运距在150公里以内的城际客运市场。与火车运输比，班次时间不受限制，客满即可发车，而且行程时间短，返回便捷，对那些往由于工作学习需要而返于距离不太长的两城市之间的商务人士来说，显然具有时间短、班次灵活、旅行便捷等突出优点。

　　三、制约多用途巴士客车市场发展的因素分析

　　多用途巴士客车能否在市场成功可能还取决于其他因素。虽然MPB的用途广泛，与任何事物一样，都有两面性，有优势，就有不足。对MPB产品本身的不足和市场制约因素分析如下：

　　1、MPB产品本身的不足。既然具有多用途的特点，那就必然存在专一性不足的弱点。MPB作为城郊客车、旅游客车和 团体客车来使用，与一般的专业客车相比存在不足，产品本身不足主要体现在以下几个方面：

　
　1)地板低，通过性差。因为MPB本身就具有公交车的特点，地板比一般作为客运的 城郊车要低一些。因为过高，乘客(尤其是老弱病残)上下车不变。地板低，就必然对路面的要求就高，因为路面坑洼，通过性就差。因此，产品本身的局限性就暴露出来。

　　2)动力性不足，车速不高。与一般的城郊客车比，由于MPB在动力配置方面，稍显不足，同时，地板较低，这就决定了MPB在行驶过程中，速度就要受到限制，一般每小时只能在80公里左右的速度。

　　3)豪华性不够，档次不高。由于MPB客车具有公交车的特性，同时座位多，载客量大，车内装饰大都具有公交车的痕迹。与高档的旅游观光车比，必然存在档次不够，豪华性不足的弱点，因此高级旅游景点一般不会把MPB作为首选载客根据。

　　4)作为团体车用途运距短，不能适应长途运行。根据市场调研，作为团体车，主要是运来接送职工上下班，在很多情况下，也用来租赁给旅游公司或客运公司用，比如，作为大城市高等院校的团体用车，在学校放寒暑假时，作为接送职工上下班的团体车，为了为学校创造效益，不会将其停放在家里，而是用来租赁给出租车公司或旅游公司，继续服务旅游客运市场。但如果购买了MPB客车，一般的出租或旅游客车公司，就有顾虑：跑长途怎么办?势必影响生意。因此，作为团体车来使用的 MPB适用范围受到了很大的限制。

　　2、市场发展受到制约。

　　1)市场面太窄，需求量受到制约。MPB客车市场是从公交、团体、旅游等市场发展中细分出来的一个分支，并不是独特的独立市场，市场面不宽，在目前还只能是对上述市场的拾遗补缺，并不是上述市场的全部或者部分替代品。还只处于一个萌芽初期，是一个待发展的细分市场，市场容量尚小，市场的需求量不会超过大中型客车需求量比例的1%。

　　2) 对广大的农村客运市场来说，MPB暂时并不能广泛适用。MPB市场主要是9米以上大中型客车市场的细分市场。根据市场调研，MPB的目标市场主要是公交、旅游、团体、客运市场中9米以上产品的部分细分市场，并不是客车所有产品线的细分市场。由于农村地域广阔，客源分布比较稀散，因此决定了农村客运市场的主打产品主要在5-7米之间，9米以上、而且要求有通过性较好路面的MPB客车对路况较差、工况恶劣的农村客运市场显然是不适宜的。

　　3、成本价格高，制约了很多客户的购买能力。

　　根据有关统计数据获悉(以10米5长度的车型为例来说明)，一辆10米5左右的MPB的平均价格一般要比同类型的公交车平均价格要高出6万元左右，比同类型的团体车要高出2万元左右。下表是(以10米5车型为例)统计的2006-2013年1-8月近8年来的MPB、公交车、团体车的平均价(单位：万元)格比较:

　　从上图表还可以看出：MPB的平均价格走向规律与同类型的公交车和团体车是一样的：从2006年到2013年1-8月都是逐步向上走势。但增加的幅度不一样。尤其是从2007年到2008年，上升幅度陡然加大，那是因为国家规定自2008年7月1日国II动力停止上牌，要转换为国III动力，而10米5左右的国II动力机器一般要比同功率的国III机器贵2-3万元，这完全符合客车市场的行情。

　　发展多用途巴士客车要充分考虑我国国情，黄金线路是突破口，但目前居高不下的车价，严重制约这一市场的增长。由于多用途巴士客车座位数增多，在配置上增加了行李仓、ABS、自动间隙调整臂等，因此成本必然比同类型的公交车和团体车要高，这就给营运者的经营回报率带来负面影响，这从一定程度上影响了MPB客车的市场发展。

　　4、运营线路和投资回报风险的制约。好线路是体现MPB客车经济性至关重要的因素。目前采用多用途客车的线路大约集中在大城市和沿海经济较发达地区，具有人口密集、客流量较大且道路条件好等特点，能满足了多用途巴士客车从事城市交通、近距离旅游观光和团体客车的运营环境，因此MPB车在投放后很快体现了其经济价值。但先期投入较高的MPB客车要想体现真正的经济效益，对线路和上座率要求都较高，因此难免会出现部分营运公司投资购置这类车辆时欠缺对市场和运营环境的冷静判断，造成购买后入不敷出的恶果，这样也会降低其他车主的购买信心。

　　5、国家对MPB车的政策暂时仍然是盲区，尚不明朗。众所周知，客车市场从某种程度上讲是政策市场，客车市场规模很小，不可能走出独立行情。目前，大中客客车市场的年销售规模约为20万辆(在此不讨论5米以下的客车，根据有关规定大多数5米以下的客车是不允许进入旅客运输市场的)，而目前中国汽车产业的年销售规模已达到1800万辆左右，客车所占的比例仅仅1.2%左右，客车市场的走势对整个汽车产业无足轻重。也就是说，客车市场没有主导政策的实力，只能成为产业政策和其他相关政策的附属。客车不是普通消费品，需要政策来规范。对于用户来说，客车是一种生产工具;对于乘客来说，客车除了要送达目的地外还承载着生命及财产的安全;对于国家来说，客车消耗的是国家的战略资源。因此，客车不是普通消费品，其安全、舒适、节能、环保等特性和与之相适应的技术参数都需要满足国家的法规要求，客车产品是一种政策性很强的产品，客车市场自然也需要受到相关政策的制约和规范。MPB而只不过是客车市场中非常微不足道的部分，没有国家政策的支持和引导，客车业要想有大的发展，尚且是痴人说梦，更何况MPB市场?从目前情况分析，国家还不可能象对营运客车那样，对MPB实行等级划分，因此，可以断定，在国家政策尚不明朗的情况下，MPB市场还不可能有太大的发展。

　　四、对未来MPB市场的分析判断

　　1、多用途巴士市场发展与城镇化发展水平关系密切。根据目前的市场情况，MPB主要用于城市郊区公交线路、城区近距离的旅游观光线路、团体车市场中部分运营线路等。在国外如英国等发达国家的城镇化率比较高，英国城镇化水平达到95%以上，很多地方城市与乡村已经融为一体，很难严格将城市与乡村区分开来。20世纪初，英国推出了“母城一卫星城”模式来减轻大城市的压力。21世纪60年代，美国实行了“示范城市”模式，美国城镇化水平高达85%，起点高、发展快。因此，这些国家的多用途巴士市场都比较发达。

　　2、城镇化进程加快将带动MPB市场的发展。目前我国已经达到城镇化中期的水平，正进入快速城镇化阶段。 国家规划提出到2020年我国城镇化率达到60%以上。预计到2020年，我国城镇化水平为60.57%，达到中等发达国家水平。国家在“十二五”计划中提出了平均年增0.9个百分点的城镇化发展指标。截至2012年末，我国城镇化率达到49%，拥有6.5亿城镇人口，形成建制城市近660座，其中百万人口以上特大城市118座，超大城市39座。发达地区的城镇化水平发展更快。如江苏省城镇化进程的加快，主要得益于江苏省经济、社会的快速发展，大规模的行政区划调整和不断扩大的城市建设，以及户籍制度的深化改革。浙江省块状经济明显，已有1/3的县市区的块状经济产值都占到工业总值的50%以上，其中比例最高的萧山和苍南分别占到91.9%和93.8%。《广东省城镇化发展“十二五”规划》明确提出到2015年，广东省城镇化率达到67%、珠三角达到80%左右，这些地区也是我国MPB市场的主要区域。未来随着中国整体城镇化水平的提高，必将大大促进我国MPB市场的发展。

　　3、未来3-5年MPB市场仍然不是主流市场,但技术要上新台阶。据测算，中国MPB客车目前市场年需求量大约在1000辆左右，未来3-5年，适合我国MPB客车产品特性的线路和消费群体仍然不具备普遍性，未来这一市场还将仅仅作为公交、团体、旅游客运很小的细分市场存在。预计，未来3-5年，MPB的市场年需求量有可能达到2000-3000辆，但在技术和配置上可能比现在要上一个台阶：如独特的复合式承载技术，全新的车身结构设计，及先进的车身轻量化的技术都很有可能在MPB车上应用，使营运效率大幅提升。而精湛的工艺水平、合理而人性化的车内布置，也会使得未来的 MPB产品更加舒适和温馨。另外，在动力机器的设置上，极有可能使用发动机后偏置技术，这一项也是目前世界上客车技术中最先进、合理的布置方式，在实现了驱动轴后开门的同时，达到了尽最大可能增加车内可利用的空间，使得乘客感觉空间更大，毫无疑问，这都代表着未来3-5年MPB客车技术的发展方向。