2013年1-8月30万以下低档客车市场解析

    一、按价格细分大中客市场总述

    价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

    按价格来细分市场，可以将大中客车市场划分为高档客车、中档客车和低档客车市场。大中客车行业专家认为，价格在90万（含90发万）以上的为高档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以上的高速客运（含高档卧铺客车）、高级景点的高档旅游、大城市的特大型公交、等细分市场，所占的比例一般较小，一般不超过大中客车总销量的3%；价格在30-90万之间的为中档客车，所对应的目标市场主要为运距在300公里以下的中高速客运（含中档卧铺客车）、中高级景点的高档旅游、大中城市的大型和部分特大型公交车等细分市场，所占的比例一般较大，占据大中客车总销量的比例在50%以上；价格在30万以下的是低档客车市场，所对应的目标市场主要为运距在100公里以下的中低速客运、低级景点的旅游、中小城市的公交、农村客运和城郊公交等细分市场，所占的比例也比较大，占据大中客车总销量的比例在40%以上。

    二、城乡公交的迅猛发展是促成2013年1-8月30万以下客车市场比例提高的重要原因---近几年1-8月各价格区间产品占据大中客比例分析

    2013年1-8月与2012年同期按价格划分客车销量结构如下：表1

    近5年1-8月各价格区间客车占据当年大中客市场比例一览表%   表2

     从上图表可以看出近5年1-8月以来：

    1、90万以上高档客车占据大中客的比例最小，且越来越小

    2、30-90万之间的客车占据大中客的比例最大，每年均超过了50%的比例，但2013年有减少的迹象。

    3、30万以下客车占据大中客的比例始终在45%以上，但2013年突破了以往四年中的任何年份，达到47.5%成为最大，说明2013年1-8月30万以下低档客车在整体低迷的客车市场中发展相对较快。
    造成上述现象的原因分析：

    1、近几年13.7米大型客车市场相对前几年迅速降温，而这一细分市场中的产品价格大部分都超出了90万，同时动车和高铁的增开抢走了部分高档大巴的市场份额，必然导致90万以上高档客车市场受到挤压，直接表现就是高档客车市场份额持续走低。

    2、30-90万中高档客车价格比较适中，比较适合公路、大型公交客车市场，虽然这几年公路客车市场在萎缩，但大型公交尤其是11-12米大型公交市场一直是高速增长，因此这一细分市场的客车比例基本稳定。

    3、2013年1-8月由于国家城乡一体化战略的开始实施，导致城乡公交市场大幅度增长（达到59.20%，见表3,可以看出2013年1-8月城乡公交增长的幅度是近6年来最大的年份，是促进2013年公交市场增长的主要力量，是公交市场的生力军），而城乡公交产品的价格绝大部分都在30万以下，因此必然导致30万以下客车市场比例的增加，而30-90万的中高档客车比例就必然被蚕食，因此而减少。

    近6年来1-8月城乡公交客车销售数据比较分析  表3

 
    三、2013年1-8月30万以下低档客车区域市场份额分析

    根据统计，全国销量前10名的主流区域，2013年1-8月价格在30万以下的低档客车市场份额与2012年同期比较统计   表4，%：

    从上表看出：

    1、全国低档客车销量前10名的主流区域市场，30万以下低档客车市场份额最高的是河南市场达到8.63%，比2012年同期上升了0.03个百分点，在三年中最高。其次是四川区域，达到7.24%，比2012年同期增长了0.14个百分点，也是三年中最高；再次是山东区域，达到7.22%，也是三年中最高的。第四是广东区域，达到6.97%，在三年中最高。由此可以知道，30万以下低档客车占据市场份额比较高的均是在全国人口相对密集度高（根据调查河南是全国人口第一大省，四川是人口第二大省，山东是人口第三大省、广东是第四人口大省）、农村客运市场和交通相对发达的区域市场。

    2、销量前10名主流区域市场的低档客车市场份额总和为62.24%，比2012年同期的60.81%提高了1.43个百分点，也就是说，低档客车在主流区域市场的集中度提高了1.43个百分点，可以肯定，低档客车市场流向重点区域市场的趋势在加强。全国其他20多个区域市场的低档客车的市场集中度必然呈现下降趋势。

    3、在全国10个主流市场中，2013年1-8月的市场份额几乎都在上升，说明城乡一体化战略在这些区域均在启动。

    4、根据上述分析，低档客车制造企业完全有理由将自己的营销资源合理分配到各个区域市场，做到有的放矢，从而以合理的投入轻取低档客车市场。

    四、按用途划分，对2013年1-8月30万以下低档客车市场销量结构分析

    客运车型占据的市场份额最大，但呈现下降态势，城乡公交市场增幅最大，成为拉动公交市场乃至客车市场的重要力量，团体车和旅游车基本稳定，而校车增幅仅次于公交市场。

    按用途划分2013年1-8月与2012年同期比30万以下低档客车在各细分市场的销量结构统计  表5

    从上表分析可知：

    1、按用途划分，客运车型是30万以下低档客车占据比例最大的车型，占据的比例达到58.99%，比2012年同期的比下降了3.41个百分点。

    2、按用途划分，公交车型是30万以下低档客车占据比例第二大的车型，占据的比例达到24.8%，比2012年同期的比例提高了2.2个百分点。

    3、按用途划分，旅游客车车型是30万以下低档客车占据比例第三大的车型，占据的比例达到6.08%，比2012年同期的比例下降了0.12个百分点。

    4、按用途划分，校车是30万以下低档客车占据比例第四大的车型，占据的比例达到5.48%，比2012年同期的比例上升1.38个百分点。

    5、按用途划分，团体车是30万以下客车最小的细分市场，占据的比例为4.65%，但比2012年同期下降了0.05个百分点。

    6、从上表还可知，近三年30万以下客运车型比例在逐年减小，公交市场不稳定，但2013年达到最大，是拉动2013年公交市场乃至客车市场增长的重要因素。旅游客车和团体客车市场份额基本稳定。

    7、低档客车生产制造企业，在细分市场和制定价格策略时，应当考虑客运、公交、旅游和团体车型的低档客车市场需求情况，然后合理分配产品档次和资源，进而把握重点领域的细分市场。

    五、主要竞争对手近年来在30万以下低档客车领域的市场份额分析

    主流企业在低档车领域市场份额集中度明显增加，其中东风襄阳旅行车增幅最大，南京依维柯市场份额减少最多，其他企业相对维持稳定态势。

    近四年来，随着大金龙、苏州金龙等客车行业的主要竞争对手逐渐涉足轻型客车领域以来，客车阵营的30万以下低档客车市场份额逐步上升。加上小金龙、宇通、南京依维柯、少林、中通客车、江淮客车、长安客车、、湖北十堰特汽、友谊客车等诸多竞争对手固有的产品线都有大量的30万以下的低档客车，因此，30万以下低档客车市场竞争也异常激烈。

    下表是近6年来主要竞争对手在30万以下客车占据的市场占有率（%）情况比较分析：

    从上表分析可以看出：

    1、30万以下低档客车市场中，销量前10名主流企业在2013年1-8月的市场份额总和为58.36%，比2012年同期62.3%的左右比例一下下降了近4个百分点，垄断程度明显减少，经过调研得知，主要是南京依维克2013年1-8月轻客销量下降较多，比例减少很多所致。

    2、在前10名主流企业中，南京依维柯的市场份额从2008年1-8月的2.48%逐年提升到2012年1-8月的14.96%而独占鳌头，但到2013年1-8月突然下降了5.85个百分点。

    3、在前10名主流企业中，小金龙的市场份额与南京依维克正好相反，从2008年1-8月的11.26%逐年下降到2012年1-8月的9.83%而位居第二，说明小金龙的产品可能档次有相对提高的趋势，也有可能其轻型客车市场份额在下降，但到2013年1-8月稍有上升。

    4、在前10名主流企业中，宇通客车的市场份额与小金龙有些相似，从2008年1-8月的10.33%逐年下降到2012年1-8月的8.12%而位居第三，说明宇通客车产品档次有相对提高的趋势，这也验证了客车老大产品档次在逐年提高，2013年1-8月继续下降，说明宇通客车正在调整产品结构。
   

    5、在前10名主流企业中，大金龙的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2008年-2011年四年间，几乎处于相对稳定的态势，一直在4-4.45%之间震荡，但到2012年1-8月市场份额忽然提高到7.79%，说明大金龙轻客市场的发展势头近期较强劲，也是拉动其整体增长的最重要力量，2013年比例基本维持在2012年同期略降的水平。

    6、在前10名主流企业中，苏州金龙的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2008年-2011年四年间，几乎处于相对稳定的态势，一直在5.5-5.6%之间震荡，但到2012年1-8月市场份额忽然提高到6.01%，但提高的幅度相对大金龙和南京依维克都小很多，说明了苏州金龙进入轻客市场的步伐在加快，2013年1-8月仍然在上升，符合目前实情况。

    7、在前10名主流企业中，少林客车的市场份额与上述其他几个主流企业有些不同，在2008年-2012年五年间，几乎处于相对稳定但一直逐步下滑的态势，下滑的势头不是很明显，但到2013年1-8月又有上升迹象。

    8、湖北十堰特汽是个新型轻客生产企业，主打小中巴市场，从2010年菜开始批量生产销售，前几年一直没有销售，因此，可比性不强，但到2013年1-8月市场份额在上升。

    9、 在前10名主流企业中，老牌子轻客生产企业中通客车的市场份额，从2008年1-8月的4.31%逐年下降到2012年1-8月的2.94%而位居第九，说明中通客车的产品档次有相对提高的趋势，而且2013年1-8月仍然有下降的趋势。

    10、在前10名主流企业中，老牌子小中巴客车制造企业长安客车，近5年的市场份额相对比较稳定，一直在2%左右徘徊，2013年1-8月有所上升，主要是其校车增长较快所致。

    产生上述现象的原因分析：

    1、近两年，欧系轻客增长势头非常强劲，增长幅度保持在50%以上，而南京依维克正好抓住了这个机遇，欧系轻客产品销量大增，尤其是被上汽收购后，进入上汽平台以后，发展势头较好，而轻客产品的价格大多在20万以下，因此，市场份额增幅较大。

    2、小金龙产品线一直是客车行业最全的企业之一，大客车从13。7米特大型客车到轻型客车3.5米应有尽有，而且其轻型客车一直占据了整个产品线销量的65%左右，而轻客的价格大部分在15万左右，且其主要用于出口，价格普遍不高，因此，其低档客车的市场份额一直较高，但随着其他企业在低档客车市场份额的扩大，必然逐步蚕食其低档客车市场的蛋糕，因此，一方面小金龙的低档客车市场份额一直较高，另外一方面其低档车的市场份额又逐年出现了下降的局面。

    3、大金龙从2012年开始规模销售轻型客车，而且发展势头很快，出口市场尤其突出，为此，大金龙的低档车市场份额从比较稳定出现了较大幅度的突然增长。

    4、宇通客车7米以下客车始终保持较稳定的增长态势，而且宇通客车把主要精力放在发展大中型客车的市场上，即便2012年才开发的7米威斯达客车，也属于中高端轻客，且其品牌优势明显，影响力较大，因此低档客车发展也较好，但没有出现大起大落的现象。因此市场份额相对稳定。

    5、苏州金龙近年也在致力于轻型客车市场的拓展和研发，但目前还没有形成较大的规模。其轻型商务车市场目前还处在导入阶段，未进入成熟期。期低档客车主要还是依靠8米以下的中巴车市场，因此，其低档车市场份额一直保持相对稳定，而到近年却批量进入中断商务车市场（主要加工基地在江都九龙汽车），因此出现了小幅度的上涨。

    6、少林客车一直称雄中巴客车市场，但随着别的竞争对手对轻型客车市场的大举进入，其低档车的市场份额就显得较少了，因此出现了相对稳定但稍微下滑的局面。

    7、中通客车轻客市场主要是以7米以下中巴产品为主打，这几年也有一定程度的增长，但其市场发展规模较平稳，而且其正在把主要精力放在中高档和新能源客车的发展上，因此其低档客车市场份额出现了一定的下降势头。

    8、长安客车一直是以生产8米以下中巴车为主，尤其是近年校车增长势头也较为明显，因此其低档车市场份额保持相对稳定的发展态势。

    9、需要指出的是，上表尚未列出的东风襄阳旅行车公司，前几年轻客市场一直排不上名次，可2013年以来销量增长较快，主要是30万以下的低档客车增长所致，这为行业30万以下客车的快速增长作出了一定贡献。