2013年1-7月旅游客车市场分析

　　一、2013年1-7月每月增幅呈现逐渐下滑趋势，增幅逐步收缩规律明显

　　根据权威统计，2013年1-7月共销售旅游客车22593辆，比2012年同期的21897辆增长了3.18%

2013年旅游客车1-7月逐月增幅与2012年同期比较统计%

　　从上图表看出：2013年1-7月旅游客车依然增长，增幅只有3.18%，在近两年1-7月增幅中是最小，相对2012年1-7月，在1-3月以前增幅均高于2012年同期，但到了4月以后，各月增幅均低于2012年同期，并且一直呈现“前高后低”态势，基本处于低迷状态，可以说市场“给力”不够。同时还看到，2013年1-7月旅游客车各月的增幅是逐月在递减，增幅在不断收窄。具体原因大致是：

　　1、1-7月，国家虽然继续加大地产调控，在2月出台了“国五条” ，但房地产市场依然出现了较大的增长，出现了“越调越长”的怪圈，人们对房地产市场的增长预期愈加强烈，房地产市场的“吸金”能力越来越强，必然影响其他实体经济的发展，旅游客车的经营者们纷纷把资金投向挣钱较快的房地产市场。毫无疑问对旅游客车市场的发展也起到了抑制的作用。

     2、2013年中央新一届政府为加强反腐倡廉，出台了限制三公消费的“八项规定”，公款旅游和公款消费受到了制约，这对1-7月旅游客车市场的发展无疑是一个不利因素。

　　3、2013年国家宏观政策把调结构、转变增长方式和拉动内需作为第一要素，货币政策相对2012年必然有所松动，商业银行信贷政策比2012年有所宽松，但2013年1-7月，国家整体经济增速趋缓，旅游经营者靠贷款购车的渠道并没有拓宽，购买能力没有增强，体现在市场方面，就是旅游客车销量增幅逐渐缩小。

　　4、城镇化建设虽然是新一届政府既定的战略目标，是拉动中国经济增长的主要推力之一，但目前还没有真正实施，对旅游客车市场的发展也尚未起到拉动作用。

　　5、前几年业内普遍对旅游客车市场的发展预期普遍过高，购买了大量的旅游客车，存在“寅吃卯粮”的透支现象，而旅游市场在2013年显得格外“萧条”，因此旅游公司的老板们根本无力、无心再购买相对过剩的旅游客车，1-7月旅游客车的销售增幅焉能增加?

　　二、旅游客车主要扎堆在30-35座和45-49座这两个细分区间。

　　按座位数来细分旅游客车市场，30-35座、45-49座左右的旅游客车受旅游市场青睐，市场集中度达到65.57%，比2012年同期高出近0.1个百分点;30-35座产品市场份额比2012年有所下降,45-49座的产品市场份额比2012年有所上升。根据对目标用户的调查，旅游团分为大团和小团，一般大团在47人左右，小团在33人左右，所以，旅游客车主要集中在10-11米、11-12米、8-9米和7-8米等长度段上， 2013年1-7月旅游车30—35座与45-47座位销量、比例情况与2012年同期比情况如下表

　　从上表可以看出: 1)2013年1-7月，在销售的旅游客车22593辆中，30-35座的销售了6882辆，45-49座的销售7932辆，两者之和为14814辆,占旅游客车总销量的比例为65.57%;其中30-35座占有的比例为30.46%,45-49座占据的比例为35.11%。

      2)2013年1-7月，30-35座与45-49座的销量之和占据2013年1-7月旅游客车总销量的比例要高出2012年同期近0.1个百分点，说明旅游车销量有向这两个长度段集中的倾向。

　　3)30-35座占旅游车销售的比例为30.46%,比2012年同期的30.96%，低出近0.5个百分点,45-49座占旅游车的比例为35.11%,比2012年同期的34.51%高出0.6个百分点,集中度有小幅度提高,说明2013年1-7月旅游客车有大型化的发展趋势.也反映了2013年1-7月旅游客车虽然增幅不是太大，但旅游客源仍然上升,过去一直困扰大车空载率和回报率的问题已经初步得到改善。旅游经营者原来认为运营风险增大,但随着旅游市场的利好发展，必然导致45-49座的旅游车销量比率相对上升更大的现象. 2013年旅游大车的绝对销量必然是上升的.这也是导致2013年11-12米公路客车发展的一个催化剂。

　　三、8米以上旅游客车市场越来越注重品牌，垄断程度进一步升级

　　三龙二通(含宇通、中通、大金龙、苏龙、小金龙)、浙江青年、安凯客车等7家重点旅游客车企业近5年1-7月旅游客车销售市场占有率统计表

　　从上图表可以看出：三龙两通及青年、安凯等7家主流企业的旅游客车的市场占有率从08年的52.4%逐年升高到2013年的69.36%，说明在客车行业旅游客车市场的客户一方面越来越注重品牌，另外一方面，旅游客车市场的垄断程度越来越高，而且有加大的发展态势，留给其他客车企业的旅游市场机会越来越少。出现上述现象的主要原因分析：

　　1、三龙两通等客车企业等在客运等细分市场市场占有率一直很高，品牌影响力较大，营销网络健全，对旅游客车市场必然产生良好的辐射作用和较强的影响力。

　　2、三龙两通等客车企业由于盈利能力较强，投入旅游客车产品研发的资金较多，尤其在旅游客车产品的造型改进、安全性和舒适性等方面都有独到的地方，产品竞争优势明显，迎合了旅游市场大部分客户的需求心理和购买行为。

　　3、三龙两通等客车企业在售后服务方面能力较强，消除了购买旅游客车客户的心理顾虑。

　　4、旅游客车是用来供旅客旅游休闲乘坐的，比较注重品味，与公交和客运车辆有所区别。一般旅客是比较注重旅游客车的品牌的，而三龙两通等客车企业是客车行业的知名品牌，能够满足旅客们的“虚荣心”，因此，旅游客车的经营者们正是抓住了消费者的这一心理，从而更多选择三龙两通等的旅游客车产品。

　　5、客车市场包括旅游客车市场同其他行业一样，强者愈强的局面正在形成，这也是旅游客车市场竞争到一定阶段的必然结果。

　　四、主流企业旅游客车明星车型竞争优势越发明显，在各自拥有的主力阵地发挥规模效应，宇通车型最多，销售面最广

　　2013年1-7月主流客车企业旅游客车部分明星车型销量及主力市场占有率分析表

　　从上表可以看出：

　　1、宇通的旅游客车明显车型最多，达到14种车型，销量达到近1400辆，占据该企业1-7月旅游客车销量近半壁江山。说明宇通产品链最长，销售的面最广，几乎分布全国各大区域市场，也最具竞争力。从8米-12米，应有尽有，其重点市场在浙江、福建、广东、河南、江苏等重点区域，其销量最多的是ZK6110H车，此款大型车表现最为突出，销量达到近150辆，规模效应渐现。

　　2、大金龙旅游车型仅次于宇通，处于第二，车型长度覆盖8米-12米，明星车型达6款，重点市场在福建、浙江等区域，销量最多的是XMQ6900Y，此款中型车表现最为突出，销量100多辆，规模效应渐现。

　　3、苏州金龙旅游车型处于第三，也覆盖8-12米，重点区域在广东、湖北等区域市场，明显车型达4款，销量最多的是KLQ6125B1A，此款大型车表现最为突出，销量达到近100辆，规模效应渐现。

　　4、小金龙主打车型相对上述两龙一通要少一些，处于第四，但其7米考斯特车型在很多政府部门用车市场表现较好，其中最好车型是XML6700E5G车型，销量达到79辆，也产生了一定的批量效应，但整体看，小金龙的旅游客车在2013年1-7月增长不大明显，主要是7米考斯特销量大幅度下降。

　　5、福田客车、安凯客车、江淮客车等其他品牌的旅游客车相对三龙一通销量较弱，但相对客车行业还是较强，如福田在东北市场团体车销售尚可，安凯江淮在本地安徽团体车销售不错。

　　五、旅游客车的“运游结合”经营模式正呈现普遍化趋势

　　以前在大中客车市场中，旅游车辆和客运车辆无论是运营线路还是经营管理模式都完全不同，但随着火车动车和高铁的竞争日益激烈，客运市场和旅游市场已经不再是孤立运行了，目前在各地呈现出“你中有我、我中有你”的相互渗透模式，这无疑增强了客车市场的竞争力。

　　1、旅游市场催生“运游结合”模式诞生。是根据市场调研，作为道路旅客运输的重要组成部分，旅游客运量占到总道路客运量的近三分之一。但在当前的旅游客运市场上，不仅有正规的旅游汽车，也有大量的社会个体车辆，这其中多是没有旅游准运许可的黑车，使旅游客运市场呈现出鱼龙混杂的局面，严重地影响了旅游客运形象和行业的健康稳定发展。而旅行社出于成本考虑，在选择车辆时多选择非汽车旅游公司的车辆，甚至用黑车来承运游客，致使服务质量低、容易产生纠纷、游客投诉率高，影响了旅行社的形象信誉和发展，特别是安全无法保障，一旦发生交通事故，将会给各方带来巨大的损失。与此同时，作为旅游客运市场正规军的旅游客车却因为费用高而得不到旅行社的青睐，导致出车率低、停驶率高，车辆亏损面大。

　　为规范旅游客运市场秩序，维护游客、旅行社和完美作业网有免费视频公司的利益，必须走运游结合之路。完美作业网有免费视频公司和本地旅行社达成合作协议，旅行社定向使用完美作业网有免费视频公司的车辆，而不使用其他车辆。同时，大力推行走出去发展的策略，积极联系旅游业发达地区的旅行社，充分发挥车辆、服务和价格等优势，努力开展包车旅游业务，或者将旅游客车委托给外地旅游汽车公司经营管理，以提高车辆使用率和生产效益。开展运游结合，旅行社不仅能通过完美作业网有免费视频公司为游客提供高质量、专业化的运输服务，提高旅行社的服务水平和形象，提高游客的满意率，而且能提高旅游客车的生产效益，促进各方良性发展，实现协作共赢。

　　2、运游结合的具体措施。根据市场调研，在2012年上半年旅游市场开展的运游结合模式中，主要是按照“统一承揽客源、统一调度车辆、统一结算运费、统一办理行政许可手续”的要求，加强经营管理，为游客和旅行社提供高标准的旅游客运服务。在承揽客源方面，完美作业网有免费视频公司建立客源信息中心，加强与各旅行社的沟通联系，广泛收集旅游客源信息，并集中到客源信息中心统一处理，改变目前旅游客车分散作业、单兵作战的方式。在车辆调度上，由旅游公司车辆调度中心根据客源情况，签订好用车协议后，按照旅行社和旅客的需求，统一安排档次合理、座位合适的车辆执行运输任务。旅游客车在平时跑旅游线路，在春运及各节假日等运输旺季，可投入到客流量大、运力不足的线路上执行加班包车任务，以弥补淡季带来的亏损。在运费结算上，统一费用标准，由完美作业网有免费视频公司与旅行社建立往来账目，每月结算一次，再由完美作业网有免费视频公司和车主结算，避免费用不统一、拖欠运费等问题的发生。同时，由汽车旅游公司统一向各主管部门交纳各种费用，办理行政许可手续，然后由车主在公司领取。另外，我们可以借鉴外地先进的经营管理经验，建立旅游汽车站和停车场，变分散管理为集中管理，以促进业务的开展和管理效率的提高。

　　根据调研，在2012年上半年部分旅游市场实现运游结合过程中，不仅只依靠汽车旅游公司，更主要的是主管部门加强行业指导，形成联动机制，促进了行业健康发展。部分旅游区域还将旅游客运市场的发展和规范管理作为创建优秀旅游城市工作的重要组成部分和评选条件。协调好完美作业网有免费视频公司和旅行社的关系，大力引导旅行社定向使用汽车旅游公司的车辆，促进双方达成协议用车，严格监督旅行社的用车情况，避免黑车进入旅游客运市场，维护了各方利益，可以说，运游结合模式是旅游客车市场经营方式的一个重大转变，也是2012年上半年旅游客车市场的一个突出特点。

　　3、“运游联动”合理配置了客车车辆资源，大大提高了客车市场的竞争力。

　　以前，跑旅游和跑客运的车辆在管理模式上完全不一样，可以说是两张皮。客运车辆专跑客运，旅游车辆智跑旅游，各不相干。在客运旺季到来时，旅游市场未必是旺季，同样，旅游市场出现旺季时，客运市场生意未必好，因此往往出现客运车辆不足，而旅游车辆闲置，这势必导致车辆资源的浪费。随着动车和高铁的增开，蚕食了很多客运和旅游市场，挤压了很多地方客运市场和旅游市场。为了加强与“铁老大”的竞争能力，很多地方不得不“客运旅游车辆逃逸管理，形成客运旅游联动机制”，势必提高了客运和旅游客车的资源配置效率，同时避免了内部的价格恶性竞争，团结一致，沟通对付“铁老大”市场。这在2012年上半年很多旅游客车市场中表现的较明显。

　　六、高档旅游客车市场份额前四年在逐步提高，但到2012年1-7月却出现拐点，2013年1-7月继2012年后连续下降

　　近5年1-7月70万以上高档旅游客车销量及市场集中度

　　从上图表看出：2008年1-7月—2011年1-7月，70万以上高档旅游客车销量逐步增加(09年金融危机也不例外)，市场集中度也是从2008年的1.62%逐步增加到2011年1-7月的2.1%。说明高档旅游客车的市场容量越来越大，但最大也只有2.02%左右，而到2012年和2013年市场比例出现了连续下降的迹象

　　根据市场调研,70万以上的高端旅游客车目标市场主要是高级旅游观光景区、接待重要贵宾游客等。但该市场被少数厂家垄断。根据调查，我国景区每年的高档用车需求量约为900辆左右，大部分是价格在70万以上的高档旅游车。到目前为止，在九寨沟、长白山、武当山等著名风景区，近几年来共采购价格在70万以上的高档旅游车达数百辆。这基本上被少数企业的旅游观光车所垄断，越是高档的景区，对观光用车的要求越高，顶级景区对观光用车的要求更为苛刻。一般在底盘配置上基本要求是门式桥,进口发动机和进口变速箱,悬挂系统都要带进口气囊,转向系统一般采用进口件,离合器一般采用进口萨克斯,轮胎采用无内胎真空胎.内饰系统一般采用豪华内饰系统,前挡风玻璃采用大曲面的.这是因为高档旅游观光车能从安全、环保、观光等方面满足景区用车的最高标准。

　　七、客户对旅游客车与高速客运车在动力模块和其他配置方面的要求有明显差异。

　　2013年1-7月,客户在购买旅游客运产品时,对外型和做工比较讲究,但在配置点菜时却有差异.客户普遍认为,旅游客车不同于客运客车，就目前情况来说，对等级要求不是特别严格(有些地区需要高一级才能办理旅游营运证)。但对环保目录和美观度、舒适性和安全性等要求方面可能比客运车辆要求还要高。因此，对导游椅的脚踏、ABS和自动间隙调整臂可作为标准配置。ASR、TPMS(轮胎压力检测系统)在高端旅游车上可作为标准配置，这样对防侧滑、平稳性及轮胎在运行过程中的温度和压力的检测都有很好的监控作用。在动力模块方面,发动机比同长度段的客运车的动力要小一些,前后桥的承载能力要求也相对小一些,同时，内装饰方面一定要简洁明快、美观大方，做工尽量精细，座椅可调、可横移，这样有利于旅客调整空间。如以10米5长度的车来说明：如果作为旅游用途的车来说，发动机用玉柴YC6J245-30的动力，桥使用国产145型号的桥，而作为客运用途的车来说，一般要配置玉柴YC6G270-30的发动机，桥要配置国产153型加强桥，而且要带精磨齿，主要考虑到辅助制动时带缓速器的安全可靠性。但在内装饰方面，旅游车就要装配导游椅子和喊话筒，同时地板有时采用平地版结构，内行李架一般采用开放式;而客运车主要考虑司机座椅的舒适性，同时采用凹地板结构，一般内行李架采用双边的，且有隔段(防止乘客的行李在高速行驶中乱窜)，有时还采用航空式豪华行李舱式行李架。在轮胎使用方面，客运车一般使用295/80R22.5无内胎子午线轮胎,增强客车在高速行驶中的可靠性和安全系数.而旅游车一般子午线轮胎就可以保证安全了. 而作为旅游主打车型之一的7米考斯特，客户在点单时，特别注意油漆颜色、座椅的档次。如油漆一般喜欢驼色金属漆，座椅一般喜欢用加装真皮的大巴座椅，同时还喜欢加装行政桌，作为旅游休闲时用，后排座椅喜欢用吊挂形式。而作为客运的考斯特车型，则注重后排加高，加大行行李舱空间，以便长途客运。